日前,山东威高血液净化制品股份有限公司(以下简称为“威高血净”)披露了发行公告,确定上交所主板上市发行价26.50元/股,发行市盈率24.82倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为28.04倍。
威高血净上市在即,“威高系”也将迎来第四家上市公司。此前,威高股份、威高国际已在港股上市,威高骨科在科创板上市。本次拟登陆上交所主板的威高血净也曾在2022年6月递表港交所,后转战A股。
就威高血净业务而言,该公司重点布局血液透析和腹膜透析两大赛道,辅以透析配套产品的销售,是国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一。
威高血净的保荐人(主承销商)为华泰联合证券。网下询价期间保荐人通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到665家网下投资者管理的7795个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为11.13元/股-110.00元/股。
报价信息表显示,网下询价中的最高价和最低价均由自然人报出,其中一名自然人报出11.13元/股最低价,拟申购数量为1050万股,因低价未入围;另一名自然人报出110元/股最高价,拟申购110万股,被高价剔除。
剔除无效报价后,经威高血净和保荐人协商一致,将拟申购价格高于28.14元/股 、价格为28.14元/股且申购数量低于1300万股(不含1300万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为28.14元/股,申购数量为1300万股的,且申购时间均为2025年4月30日14:57:36:679 的配售对象,按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序,剔除2个配售对象。以上共计剔除108个配售对象。
威高血净本次募投项目预计使用募集资金13.51亿元。按本次发行价格26.50元/股和4113.9407万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计其募集资金总额为10.9亿元,扣除1.12亿元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额为9.78亿元,较原计划缩水近4亿元。
本文源自:金融界
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