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晨会博弈
【今日早盘】
5月9日，三大股指集体低开，沪指开盘报3350.41点，跌0.05%，深成指开盘报10190.13点，跌0.07%，创业板指开盘报2028.43点，跌0.05%。贵金属、零售、CPO、半导体板块跌幅居前，军工股走强。
今日嘉宾观点
金元证券首席投资顾问徐传豹认为，从市场动态来看，近期上交所受理了中传系的并购整合申请，同时军工板块前期已有多家央企集团推出整体上市方案。值得关注的是，这些资本运作方案落地后，相关个股普遍在短期内呈现显著涨幅。从行业发展的视角分析，无论是集团整体上市还是并购重组，都将对军工行业产生深远影响：其一，******，******；其二，******，******。基于这些关键因素，我们认为******，建议投资者持续关注该领域的投资机会。
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今日券商观点
①华泰证券：通信板块关注AI算力链、运营商、物联网
华泰证券研报指出，展望2025年二季度，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块业绩延续高增长，同时建议关注景气度扩散方向；电信运营商板块业绩预计保持稳健增长，资本开支进一步向智算倾斜；泛物联网板块业绩有望延续回暖趋势；ICT设备及IDC板块有望持续受益互联网巨头资本开支增长；铜连接板块有望持续释放产能从而兑现业绩增长；光纤光缆中海缆与DCI需求值得关注。
②中国银河证券：继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级
中国银河证券研报指出，2025年Q1汽车行业指数（ZX）相对于沪深300指数涨跌幅为+12.51%，乘用车、商用车、零部件、摩托车及其他、汽车销售及服务板块均跑赢沪深300指数。Q1受以旧换新补贴延续政策驱动，汽车市场销量高增长，叠加年初以来机器人行情火热，汽车板块超额收益明显。2025年Q1基金（普通股票型+偏股混合型）重仓持股中汽车股票投资市值占比为3.47%，同比+1.30pct，环比+0.53pct，公募基金资金继续增配汽车板块，持仓占比已连续五个季度实现环比增长，续创历史新高，头部整车企业比亚迪、零跑、理想等以及机器人相关标的获资金青睐。展望2025年Q2，上海车展自主品牌多款新能源新品亮相，市场迎来一轮密集新品供应期，有望驱动消费者购车热情的继续提升，推动消费者购车需求释放，汽车市场高景气有望延续，板块仍具备良好的投资价值。
以上内容不构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
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