随着2024年银行上市公司年报披露，全国不良贷款的概貌呈现在我们面前。《资产洞见》在此汇集若干重要银行的相关数据，以分区域方式，分别呈现全国各经济区域不良贷款现状，同时体会不同银行在不同地域的战略实操。
本文上接《全国不良贷款地图2025：（四）强控环渤海》。
（五）开发西部
西部大开发，是明确的国家政策。
数据显示，银行有力地支持了这一政策。以8家全国性头部银行统计，2024年西部地区新增贷款将近2万亿元，增速9.6%，超越长三角（+9.3%）。
与此同时，西部地域广阔、经济发展不均衡的特点，也在支持当中体现出来——大开发处于阶段性进行中。
西部地区的概念，通常指四川、重庆、贵州、云南、西藏、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、广西、新疆12省（份），但是，作为业务开展，各家银行涵盖范围也略有不同。
西部：一边高速，一边分化
本期我们依旧选取8家全国性头部银行，并引入5家西部地区有影响力的银行，进行对照分析。
1.西部大开发，贷款高投入
8家银行2024年在西部地区新增贷款合计1.99万亿元，平均增速9.6%，领先于我们此前统计过的东北地区（+6.8%）、长三角（+9.3%）、珠三角（+5.78%）和环渤海地区（+8.24%）。其中最大增幅为邮储银行，贷款年增长14.49%。
5家西部地区重要银行中，有两家也体现出较高增长：成都银行2024年贷款增长达18.67%，西安银行达16.92%。
西部大开发得到的银行支持力度可见一斑。
8家头部银行中，前三大行（农行、工行、建行）贡献了西部地区贷款总增量的70%（农行5100亿+工行4600亿+建行4200亿=1.39万亿元）。
农行增量最高（5100亿元），反映其深耕县域市场的战略优势。
西部地区贷款占比最高的银行：农业银行（占全行贷款21.7%）、建设银行（18.79%）。
兴业银行增量最小（+285亿元），与其谨慎的风险策略相关。
增量主要流向基建（如建行、工行）、乡村振兴（如农行、邮储）、产业转移（如招行、中行）三大领域。
2.贷款高增长与营利下滑
在贷款高速增长的同时，8家头部银行2024年在西北的盈利能力表现偏弱。
仅农业银行和兴业银行实现营业收入与利润双增长。
利润增长有4家：农业银行、交通银行、兴业银行和招商银行。
工商银行和邮储银行，利润下滑超过20%。
这种贷款高增长与营利下滑的背离，显示开发西部过程中遇到的挑战，如信贷扩张与政策性让利需要承担的效率压力；经济周期中，西部产业承压转而带给银行的压力；银行强化风险策略，将风险前置，对利润产生的影响。
本质而言，银行正在经历政策使命与市场化经营间的平衡。短期内，这种背离仍将持续，而中长期看，西部产业实现升级（如东数西算、锂电集群），并与银行风险定价能力结合，目前的背离就会表现为统一。
3.风控特征鲜明
与东部地区（包括东北地区）不良贷款普遍大幅攀升的特点不同，8家银行在西部地区，不良贷款余额上升的只有3家，不良率上升的只有1家。
不良贷款余额与不良率同时上升的，只有建设银行。而建设银行是受房地产行业拖累最为明显的银行，其不良变化受历史因素影响较大。
也就是说，各银行在推动西部地区经济结构调整和产业转型升级的过程中，一方面保持了贷款高增长，另一方面又有意识地进行了强风控管理，数据表现突出。
4.银行间分化明显
由于经营与风控的管理不同，各银行在西部地区呈现出分化特征。比如说，国有大行与股份制银行，由于角色不同，业绩走势特点完全不同；由于区域经营领域及策略不同，各银行的市场表现也差距较大，如农业银行在盈利水平和不良贷款的表现，和其他银行风格迥异；由于经济发展不平衡，西部重要银行的表现差异也很大，成渝地区的银行表现明显强势。
8家全国性头部银行
西部不良贷款排行
（按增幅排序）
1.中国建设银行
四川、重庆、贵州、云南、西藏、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、广西、新疆
贷款+9.46%，不良贷款+14.69%
2024年，西部地区是建设银行营收、利润与贷款规模均居第二位的地区，仅次于长三角；存款规模则排名第一。建设银行在存贷款规模高速增长的同时，也承担着更多基建、能源等长周期、低收益项目现金流回收缓慢的压力。西部地区财政自给率低，也一定程度上影响了银行效率。
中国建设银行西部地区存款：
2023年5.27万亿元，全国占比19.04%；
2024年5.60万亿元（↑6.26%），全国占比19.51%（↑0.47个百分点）。
中国建设银行西部地区营业收入：
2023年1307.70亿元，全国占比16.99%；
2024年1191.35亿元（↓8.90%），全国占比15.88%（↓1.11个百分点）。
中国建设银行西部地区利润：
2023年675.59亿元，全国占比17.35%；
2024年625.46亿元（↓7.42%），全国占比16.27%（↓1.08个百分点）。
中国建设银行西部地区贷款：
2023年4.44万亿元，全国占比18.61%；
2024年4.86万亿元，全国占比18.79%（↑0.18个百分点）。
贷款总额增长约9.46%。
中国建设银行西部地区不良贷款：
2023年462.04亿元，全国占比14.2%，不良率1.04%；
2024年529.90亿元，全国占比15.4%（↑1.2个百分点），不良率1.09%（↑0.05个百分点）。
不良贷款余额增长约14.69%。
2.中国农业银行
重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、西藏、内蒙古、广西
贷款+10.39%，不良贷款+4.70%
在农行境内各区中，西部地区的不良贷款金额及占比排第一位；不良率排第二位，仅次于东北地区。农行西部地区的不良贷款数据，反映了其对于农业政策的担当。2024年，农行在西部实现了贷款规模与利润的同步高增长，也反映其深耕行业的规模变现。不良率虽仍较高，但不良贷款全国占比与不良率均为下降。
中国农业银行西部地区存款：
2023年5.83万亿元，全国占比20.5%；
2024年6.22万亿元（↑6.69%），全国占比20.9%（↑0.4个百分点）。
中国农业银行西部地区营业收入：
2023年1581.86亿元，全国占比22.8%；
2024年1659.80亿元（↑4.93%），全国占比23.4%（↑0.6个百分点）。
中国农业银行西部地区营业利润：
2023年687.86亿元，全国占比18.2%；
2024年749.29亿元（↑8.93%），全国占比23.4%（↑0.9个百分点）。
中国农业银行西部地区贷款：
2023年4.91万亿元，全国占比22.3%；
2024年5.42万亿元，全国占比21.7%（↓0.6个百分点）；
贷款总额增长约10.39%。
中国农业银行西部地区不良贷款：
2023年900.39亿元，全国占比29.9%，不良率1.83%；
2024年942.75亿元，全国占比29.4%（↓0.5个百分点），不良率1.74%（↓0.09个百分点）；
不良贷款余额增长约4.70%。
3.中国工商银行
重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、西藏
贷款+9.64%，不良贷款+0.16%
工商银行在西部地区表现出了承压状态，或者说某种程度的失衡。其贷款保持高增速，但利润大幅下滑，显示风险暴露。除了息差影响收益外，西北地区经济结构的转型与风险暴露（如资源类），给工行的压力较大。
工商银行西部地区存款：
2023年5.22万亿元，全国占比15.6%；
2024年5.43万亿元（↑4.02%），全国占比15.6%（持平）。
工商银行西部地区营业收入：
2023年1338.48亿元，全国占比15.9%；
2024年1259.67亿元（↓5.89%），全国占比15.4%（↓0.5个百分点）。
工商银行西部地区税前利润：
2023年708.25亿元，全国占比16.8%；
2024年556.80亿元（↓21.38%），全国占比13.2%（↓3.6个百分点）。
工商银行西部地区贷款：
2023年4.77万亿元，全国占比18.3%；
2024年5.23万亿元，全国占比18.4%（↑0.1个百分点）；
贷款总额增长约9.64%。
工商银行西部地区不良贷款：
2023年682.98亿元，全国占比19.3%，不良率1.43%；
2024年684.06亿元，全国占比18.0%（↓1.3个百分点），不良率1.31%（↓0.12个百分点）；
不良贷款余额增加约0.16%。
4.中国邮政储蓄银行
内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆
贷款+14.49%，不良贷款-2.05%
2024年，西部地区为邮储银行全国营收占比第二高区域，贷款占比第三高区域。
邮储银行在西部地区的数据表现比较“别扭”：资产质量较好（不良率0.95%）、贷款高速增长（+14.49%）、利润大幅下滑（-26.22%）。也就是说，在激进扩张的过程中，邮储银行利润出现“崩塌”。邮储银行在西部地区可能需要结构性调整。
中国邮政储蓄银行西部地区存款：
2023年2.94万亿元，全国占比21.04%；
2024年3.17万亿元（↑7.82%），全国占比20.76%（↓0.28个百分点）。
中国邮政储蓄银行西部地区营业收入：
2023年718.46亿元，全国占比20.98%；
2024年707.65亿元（↓1.50%），全国占比20.29%（↓0.69个百分点）。
中国邮政储蓄银行西部地区营业利润：
2023年206.56亿元，全国占比22.6%；
2024年152.40亿元（↓26.22%），全国占比16.3%（↓6.3个百分点）。
中国邮政储蓄银行西部地区贷款：
2023年1.38万亿元，全国占比16.99%；
2024年1.58万亿元，全国占比17.73%（↑0.74个百分点）。
贷款总额增长14.49%。
中国邮政储蓄银行西部地区不良贷款：
2023年152.44亿元，全国占比22.60%，不良率1.1%；
2024年149.31亿元，全国占比18.59%（↓4.01个百分点），不良率0.95%（↓0.15个百分点）。
不良贷款余额减少2.05%。
5.交通银行
内蒙古、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海
贷款+8.07%，不良贷款-4.81%
就数据而言，西部地区正在成为交通银行的新引擎。其西部地区贷款不仅保持了高增长，且贷款余额破万亿元。同时利润暴增，全国占比上升5.5个百分点。交通银行在西部地区也保持了较好的风控，不良贷款余额、全国占比、不良率实现“三降”。
交通银行西部地区存款：
2023年8946.62亿元，全国占比10.46%；
2024年9130.41亿元（↑2.05%），全国占比10.37%（↓0.09个百分点）。
交通银行西部地区营业收入：
2023年240.99亿元，全国占比9.36%；
2024年233.42亿元（↓3.14%），全国占比8.98%（↓0.38个百分点）。
交通银行西部地区利润：
2023年101.45亿元，全国占比10.18%；
2024年162.25亿元（↑59.92%），全国占比15.68%（↑5.5个百分点）。
交通银行西部地区贷款：
2023年9475.10亿元，全国占比11.91%；
2024年1.024万亿元，全国占比11.97%（↑0.06个百分点）。
贷款总额增长8.07%。
交通银行西部地区不良贷款：
2023年94.43亿元，全国占比8.9%，不良率1.00%；
2024年89.89亿元，全国占比8.0%（↓0.9个百分点），不良率0.88%（↓0.12个百分点）。
不良贷款余额减少4.81%。
6.兴业银行
四川、重庆、贵州、陕西、云南、广西、新疆、甘肃、宁夏、青海、西藏
贷款+4.06%，不良贷款-6.26%
数据显示，兴业银行2024年通过风控，实现了经营逆袭。利润由负转正。存款稳步增长。贷款较为谨慎。风控良好，不良贷款余额、全国占比、不良率“三降”。
兴业银行西部地区营业收入：
2023年140.62亿元，全国占比6.67%；
2024年149.66亿元（↑6.43%），全国占比7.05%（↑0.38个百分点）。
兴业银行西部地区营业利润：
2023年-1.34亿元，全国占比−0.16%；
2024年71.12亿元（↑5407.46%），全国占比8.16%（↑8.32个百分点）。
兴业银行西部地区贷款：
2023年7029.28亿元，全国占比12.87%；
2024年7314.40亿元（↑4.06%），全国占比12.75%（↓0.12个百分点）。
贷款总额增加4.06%。
兴业银行西部地区不良贷款：
2023年92.17亿元，全国占比15.8%，不良率1.31%；
2024年86.40亿元，全国占比13.8%（↓2个百分点），不良率1.18%（↓0.13个百分点）。
不良贷款余额减少6.26%。
7.中国银行
重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海、西藏、新疆
贷款+10.50%，不良贷款-6.33%
中国银行在西部地区展现出国有大行的战略执行力，其贷款保持较高增速的同时，风控良好。其西部地区的不良贷款余额、全国占比、不良率“三降”。
2024年中国银行西部地区机构情况：
资产总计2.6万亿元，全国占比7.03%；
人员3.76万，全国占比12.03%。
中国银行西部地区贷款：
2023年2.19万亿元，全国占比12.99%；
2024年2.42万亿元，全国占比13.09%（↑0.1个百分点）;
贷款总额增长约10.50%。
中国银行西部地区不良贷款：
2023年323.83亿元，全国占比15.62%，不良率1.48%；
2024年303.34亿元，全国占比14.04%（↓1.58个百分点），不良率1.25%（↓0.23个百分点）；
不良贷款余额减少约6.33%。
8.招商银行
四川、甘肃、陕西、重庆、新疆、贵州、内蒙古、广西、云南、宁夏、青海、西藏
贷款+9.73%，不良贷款-14.57%
2024年，招商银行在西部地区呈现出质量驱动的特点。0.66%的不良率在8家银行中处于最优水平，不良贷款余额降速达14.57%。利润与贷款同步高增长。只是其营业收入与利润全国占比远低于贷款，显示未来在风控优先的基础上还需要升级盈利结构。
招商银行西部地区营业收入：
2023年205.82亿元，全国占比6.07%；
2024年201.54亿元（↓2.08%），全国占比5.97%（↓0.1个百分点）。
招商银行西部地区税前利润：
2023年85.54亿元，全国占比4.84%；
2024年92.75亿元（↑8.43%），全国占比5.19%（↑0.35个百分点）。
招商银行西部地区贷款：
2023年6867.01亿元，全国占比10.55%；
2024年7535.64亿元，全国占比10.94%（↑0.39个百分点）。
贷款总额增加9.73%。
招商银行西部地区不良贷款：
2023年58.20亿元，全国占比9.45%，不良率0.85%；
2024年49.72亿元，全国占比7.58%（↓1.87个百分点），不良率0.66%（↓0.19个百分点）。
不良贷款余额下降14.57%。
5家西部地区重要银行
不良贷款排行
（按增幅排序）
就5家西部地区重要银行的对比数据及行业背景来看，川渝地区银行（成都银行、重庆银行）与其他西部银行（西安银行、兰州银行、贵阳银行）在经济活力和经营效益上存在显著分化。
川渝地区信贷需求旺盛，银行正在通过高速贷款扩张抢占市场。成都银行18.67%的增速为西部第一。其他地区受限于本地经济结构，或信贷扩张明显保守，或表现为风险与增长的矛盾。西安银行呈现高增长伴随高风险特征。兰州银行与贵阳银行则表现为低增长仍难阻不良上升特征。
1.西安银行
贷款+16.92%，不良贷款+49.27%
2024年西安银行的营业收入，西安地区占比97.90%。
存款：
2023年2937.86亿元；
2024年3220.30亿元（↑9.61%）。
营业收入：
2023年72.05亿元；
2024年81.90亿元（↑13.68%）。
营业利润：
2023年23.86亿元；
2024年24.05亿元（↑0.81%）。
贷款：
2023年2029.22亿元；
2024年2372.54亿元（↑16.92%）。
不良贷款：
2023年27.32亿元，不良率1.35%。
2024年40.78亿元（↑49.27%），不良率1.72%（↑0.37个百分点）。
2.成都银行
贷款+18.67%，不良贷款+15.31%
成都银行业务的80%以上在成都。
不良贷款率9年连降至0.66%。
存款：
2023年7804.21亿元；
2024年8858.59亿元（↑13.51%）。
营业收入：
2023年217.02亿元；
2024年229.82亿元（↑5.89%）。
营业利润：
2023年139.05亿元；
2024年152.27亿元（↑9.50%）。
贷款：
2023年6257.42亿元；
2024年7425.68亿元（↑18.67%）。
不良贷款：
2023年42.38亿元，不良率0.68%；
2024年48.87亿元（↑15.31%），不良率0.66%（↓0.02个百分点）。
3.兰州银行
贷款+3.07%，不良贷款+9.80%
兰州银行在原兰州市56家城市信用社基础上组建成立，营业网点覆盖甘肃省各市州。
存款：
2023年3373.47亿元；
2024年3561.68亿元（↑5.58%）。
营业收入：
2023年80.16亿元；
2024年78.54亿元（↓2.02%）。
营业利润：
2023年18.90亿元；
2024年17.83亿元（↓5.66%）。
贷款：
2023年2380.68亿元；
2024年2456.69亿元（↑3.07%）。
不良贷款：
2023年42.33亿元，不良率1.73%；
2024年46.48亿元（↑9.80%），不良率1.83%（↑0.1个百分点）。
不良资产转让情况：
2024年通过长城资产转让1.89亿元；通过中国信达转让3.11亿元；通过中信金融资产转让12.95亿元；通过甘肃资产转让2.23亿元。
4.重庆银行
贷款+12.13%，不良贷款+4.81%
重庆银行下辖199家营业网点，包括重庆市内所有区县及四川、贵州、陕西等省份。
存款：
2023年4148.12亿元；
2024年4741.17亿元（↑14.30%）。
营业收入：
2023年132.11亿元；
2024年136.79亿元（↑3.54%）。
营业利润：
2023年61.62亿元；
2024年64.02亿元（↑3.89%）。
贷款：
2023年3929.34亿元；
2024年4406.16亿元（↑12.13%）。
不良贷款：
2023年52.12亿元，不良率1.34%；
2024年54.63亿元（↑4.81%），不良率1.25%（↓0.09个百分点）。
5.贵阳银行
贷款+4.66%，不良贷款+3.54%
贵阳银行营业收入约95%在贵州省，约50%在贵阳市，约5%在四川省。
贵阳银行表示，其净利润同比下降的主要原因：“一是本行持续向实体经济让利，叠加LPR利率下行带动新发放信贷资产利率下降，以及存量资产利率调降、资产结构调整等因素，利息收入同比减少；二是本行持续强化风险抵御能力，前瞻性加大信用减值损失计提力度。”
存款：
2023年4095.31亿元；
2024年4303.76亿元（↑5.09%）。
营业收入：
2023年150.96亿元；
2024年149.31亿元（↓1.09%）。
营业利润：
2023年59.56亿元；
2024年54.21亿元（↓8.98%）。
贷款：
2023年3240.40亿元；
2024年3391.42亿元（↑4.66%）。
不良贷款：
2023年51.65亿元，不良率1.59%；
2024年53.48亿元（↑3.54%），不良率1.58%（↓0.01个百分点）。
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