服气！

隔夜美股三大股指创出历史新高，2月下旬至4月上旬的那波大跌，已完全修复。（这背后也有老川高超操盘的贡献）

巴菲特说过，永远不要做空漂亮国（之前很多媒体翻译成永远不要做空自己的祖国，但实际上老巴特指的只有漂亮国）

在一个持续上涨，不断刷出历史新高的市场中， 尽管也有剧烈波动（ 2022年美股大跌记忆犹新 ），美国散户是幸福的。

难怪老巴说，普通人直接买指数基金就行了。

国内配置美股基金也就近两年的事，2023年之前，大家都沉浸在2019-2021三年公募基金抱团大年，2022年，美股重挫，A股实际上还好，相对美股还算跌得少。

真正关注度提升是在2023、2024这两年，22年老美直升机撒钱后，大量资金涌入美股，因为美股一直涨，美股相关产品也带来了正反馈。

这也导致QDII额度逐步紧张，当下，几乎各类挂钩美股三大指数的相关产品，都被限购了，每天限购300元-1000元不等。

我刚看了眼，去年差不多这时候配置的较少的全球精选，近一年涨幅也有10%左右了，

吹下牛，近一年看， 十年成长优选以31%的涨幅，更胜一筹。

当然，拉长时间看，不得不承认，美股一直螺旋式上升不断创历史新高……

努力勤奋固然重要，大环境也相当重要！

不是我们不努力，如果A股也类似美股螺旋式上升，十年成长优选的表现相信会更精彩。

再来看A股，我知道你们想说什么，憋着，既然来玩了，就 少抱怨吧，敢叫日月换新天，但也要愿赌服输。

保持信心，乐观向上！

今日两市演绎了一把过山车，大盘早盘还云谈风轻，午后多头突然发力，拉升证券，试图去冲3489，

但立即就遭遇了打压，大盘急剧跳水回落，尾盘收窄至0.32%。

两市成交额较昨日放大1210亿，达1.45万亿元。

我们上次讲过，突破3489要三个条件：

1、放量，2、非银要拉升，3、要有主流板块

今天只满足了第一个条件，非银算半个满足吧，

主流板块我目前还没看到，轮动太快了，

对了，银行一直涨算不算主流板块？哈哈哈，今天又创历史新高了，可惜我没有……

领先指标沪深300和A500也震荡，某队午后出手了，沪深300呈现溢价率。

科创板、创业板同步过山车翻绿，微盘股指数、北证50逆势下跌。

港股表现弱势，南向资金目前净流入状态。

行业表现看，银行、综合金融、传媒、计算机涨幅居前，有色、化工跌幅居前。

主题表现看，

1、有卖方提示，今天关于半导体设备两个驱动：

一个是北方华创接了一笔先进制程设备的大单子，Q2之前就有说华创，中微接了不少存储扩产的单子。之前国产算力建设在Q4昙花一现，随后因为买不到卡陷入停滞，沐曦，摩尔线程申请上市，包括昆仑芯，壁仞科技，都有指引Q3开始大规模出货，这些GPU，大于300亿晶体管，肯定都需要借助国产的先进制程，包括之前龙芯中科发布的CPU，宣称全部国产供应链。 Q2目前能见度，景气度最好的除了AI供应链，PCB，光模块，其次就是半导体设备。费城半导体历史新高，不仅仅只是AI芯片在涨，一些传统的专注于车规，工业，消费类的半导体也在偷偷新高，市场也在押注半导体周期的复苏。
另外一个是大摩研报，2025年全球WFE预测从同比增长2%上修至6%，中国贡献最主要。大摩将2025年全球WFE市场规模预测从1040亿美元上调至1090亿美元，同比由增长2%调升至6%，2026年预测略微上调至1100亿美元。此次上调主要归因于中国市场，特别是在Foundry/Logic设备支出方面新增约50亿美元

2、有外资卖方认为，EDA禁令取消以及美越贸易协定短期利好消费电子产业链：

(i) 在美国GSZ90天暂停期即将于7月9日届满之际，美国对华释出EDA解禁善意，令市场对冲突重新进一步加剧的担忧有所减缓。7月3日，西门子、新思等EDA巨头解除5月23日的函件中对华出口EDA软件的管制规定。 冲突的缓和利好基于国际分工体系的电子产业链，但不利国产替代概念股。 (ii) 同日，特朗普宣布已经与越南达成贸易协定。尽管中国消费电子公司在越南的经营实体仍普遍面临风险，但考虑到许多越南实体的大客户为苹果公司，苹果通常享受更多关税豁免及有较强的成本吸收和转嫁能力，影响有限。 (iii) 许多消费电子公司的股价仍低于4月2日（“解放日”开始）之前。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

今天的过山车，说明3489依然有较大压力，非银的持续力今日也不强。

外加午后小作文的影响（传老川变脸再加码），市场情绪又回落。

但乐观些看，这是一种试探信号，看看上方压力究竟有多大，多头勇气可嘉！

当下市场依然有分歧，一旦形成合力，今天就是上升之剑！

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