行业领军云集的“Wind2025家办高质量发展论坛”，将于2025年7月10日在广州举办，资管大咖及财富管理行业顶尖专家，将与150+海内外家办掌门人及企业代表，共话“AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践”，共探行业高质量发展新路径，共谋全球配置新未来！

本次论坛由领先的金融信息服务商Wind，联合旗下第三方机构万得基金举办，得到广州金融办的热烈欢迎和大力支持，并获得广发基金、广州投顾学院、易方达基金投顾和中欧财富的倾力协助。

看点一：

紧扣行业时代核心主题！

在AI技术助推下，家企财富管理与投顾服务迎来高质量发展转型关键期，本次论坛以“AI驱动的家企财富管理与投顾服务新实践”为主题，设置了6大主旨演讲，2场圆桌对话，议程安排将从宏观到微观、全球至本土、理论到实操等多个维度，共探AI浪潮下行业高质量发展新路径。

在行业快速变革的当下，万得家办智库也将应运而生，汇聚顶尖智慧、整合前沿资源，为家族办公室高质量发展提供坚实智力支撑！

看点二：

高朋满座，重磅嘉宾云集！

论坛嘉宾阵容强大，大咖云集！

主旨演讲嘉宾有：

戴康先生，广发证券发展研究中心董事总经理、首席资产研究官。戴康先生在投资策略研究领域成就斐然，堪称市场趋势的 “精准预判者”，荣获新浪金麒麟白金分析师、中国保险资管业协会十佳分析师、包揽2014-2023年新财富最佳分析师、金牛奖、水晶球奖等所有重要奖项。

曹磊先生，广发基金党委委员、公司总监,北京大学硕士研究生业界导师。作为业界最资深的基金财富管理专家之一，曹磊先生曾应邀为《中国证券报》等撰文近百篇，并受邀参与拍摄央视首部基金主题纪录片《基金》。

杨峻先生，百年保险资管党委书记、董事长。杨峻先生曾任浦发银行上海分行风险管理部总经理、营业部总经理、总行授信审批部副总经理、陆金所控股首席风险执行官、中国平安集团执行委员、中国平安集团副首席风险执行官、腾讯金融科技副总裁。兼任中国保险资产管理业协会副会长、中国金融四十人论坛（CF40）理事等职。

简梦雯女士，万得集团高级副总裁、万得基金总裁。简梦雯女士拥有20余年的财富管理及基金行业从业和管理经验，是跨传统财富管理与金融科技领域的复合型专家，曾荣获全国银监系统青年岗位能手、全国金融系统知识型先进个人、全国总工会五一劳动奖章等多项重量级荣誉，是国内最早一批私人银行家。

郑焰女士，中欧财富总经理。郑焰女士具有超过十七年金融从业经历。曾任富国基金管理有限公司营销管理部高级营销策划经理、副总监，中欧基金管理有限公司电子商务部总监等职，2015 年起任中欧财富总经理。

安伟先生，易方达基金投资顾问业务投资总监。安伟先生有22年投资管理经验，专注资产配置和基金投资研究，投资管理人研究覆盖全市场 含所有公募和主流私募；曾任平安资管董事总经理，战术资产配置决策委员会委员兼主任，基金投资决策委员会委员兼主任，历史业绩出色。

圆桌论坛嘉宾有：

韩冰先生，源峰基金固收投资部负责人、基金经理，拥有10余年组合管理和投资研究经验，是中国高收益债市场的先行者，参与了该市场从无到有的建设与发展，拥有经多年市场磨练形成的有效策略。

花蕾女士，迈普集团总裁、历荣资产创始人，曾荣获22-23年母基金周刊家族办公室Top 10、财富管理杂志最佳资产管理奖等。

李玲女士，信银理财财富管理事业部多策略及权益投资部副总经理，深耕财富管理领域十五年，曾先后任职于招商银行、京东金融从事财富管理相关工作。深度洞察财富管理市场趋势变革，具备成熟的线上、线下全渠道客户服务经验与财富管理服务方法论，擅长客户关系深度经营与大类资产配置。

施峥嵘女士，尚信国际信托总裁、尚合家办创始人，拥有超过二十八年国有大型商业银行国际业务、公司业务及个人业务经验，近十五年来主要负责全球财富管理和私人银行业务，曾任中国银行业协会理财委员会专业委员、中国信托业协会专家委员、中国银行业协会私人银行联席副主席、中国银行业协会兼职专家。

张晓伟先生，华润信托资产管理部总经理，历任华润银行总行资产管理部、华润信托总部财富管理总部、资金管理部和资产管理部的主要管理岗位，在家族财富管理、自营资金投资和代客资产管理三个领域有丰富的经验，并著有专业书刊《理财产品智能定价》。

柏瑞敏女士，传家智库主理人、世家联合家办创始人，中国第一批私行及家办领域实践派专家，前招商银行总行家族办公室负责人，长期专注为民营企业家提供财富保护、管理、传承与创新发展整体解决方案。

费奕先生，CHCC 华承资本合伙人、首席投资官，拥有逾二十年金融市场与投资银行经验，曾于花旗、野村等全球性投行担任部门及团队主管，兼具商业银行与投资银行复合背景。专注外汇、固定收益、权益及衍生品领域，精于为企业和金融机构设计创新投资与风险管理方案。

高婷女士，GPTX 简坤投资创始人、首席执行官，是中国大陆首批从事国际业务的公募基金从业者之一，拥有19年金融行业经验及16年跨境与海外投资经验。其专业成就获得业界高度认可，包括荣获海外金牛奖-一年期海外金牛私募投资经理（其他策略），并带领团队斩获金鼎奖-最佳海外投研团队等多项权威荣誉。

李敏妹女士，安永中国私人客户税务服务合伙人，是前海国际人才港优秀导师、资本市场学院授课导师、北京证券交易所、全国股转公司授课导师。从事中国税务咨询服务约20年，累积了与各地税务机关的丰富交流经验，经常协助客户向税务机关就税收优惠、纳税方案、税企争议等进行积极有效的沟通。

李珊女士，中国外贸信托家族财富事业部总经理，北京大学硕士，从事财富管理业务、家族信托业务十余年，带领团队在家族信托领域多次荣获《中国证券报》 “金牛奖”、《上海证券报》“诚信托”等十余项奖项。牵头撰写《中国家族信托可持续发展报告》，行业首推保险金信托2.0模式，普惠化慈善信托，落地首单境内外资行家族信托，全国首单新设股权信托等多项行业创新。


夏文庆先生，广州投资顾问学院高级教学顾问，拥有迪肯大学工商管理学硕士学位（MBA）及悉尼科技大学（UTS）商科学士学位，并在澳大利亚获得国际金融理师资格。结合自身30年执业经验和理论探索，著有《财富管理核心能力》、《理财师实务手册》等专著；并领导中国理财师职业发展联合论坛，主编《中国理财师职业生态》、《财富管理全球经验》等书籍。


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