2025.07.09

游资、私募都在用，投研神器，又稳又准。解锁【第一财经——研报金选】

研报金选

【金选导读】

1、折叠屏｜折叠屏即将迎来“苹果时刻”，7000万台出货量要来了？这些核心环节要爆

2、游戏｜游戏股逆周期爆发，IOS开源或让行业利润率飙66%，这批标的已锁定翻倍机会？

1、折叠屏｜折叠屏即将迎来“苹果时刻”，7000万台出货量要来了？这些核心环节要爆

苹果加速入局折叠屏，有望带动折叠屏手机实现加速放量，并有望引领折叠屏产业链实现创新升级。华西证券看好折叠屏UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3D打印等新工艺。相关受益标的：1）UTG：****（****.SZ）；2）铰链：****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SZ）；3）液态金属：****（****.SZ）；4）3D打印：****（****.SH）、****（****.SH）。

研报观点：

①苹果入局折叠屏产品，带动行业加速发展......

②增量环节1：铰链......

③增量环节2：盖板......

相关受益标的

2、游戏｜游戏股逆周期爆发，IOS开源或让行业利润率飙66%，这批标的已锁定翻倍机会？

游戏行业在经济增长放缓时仍能保持较高增速。东方证券建议关注在游戏渠道和长周期品类有优势的厂商，如****（****.HK）、****（****.HK）、****（****.SZ）、****（****.SZ）。此外，建议关注今年有重点项目储备的厂商：****（****.SZ）、****（****.SH）、****（****.SZ）、****（****.HK）、****（****.SZ）等。

相关受益标的

研报观点：

①国内市场：优选长周期赛道具备研发优势的企业......

②海外市场：中国游戏厂商境外市占率持续提升且有望继续增长......

③行业催化：IOS 有望开源、“减税”驱动利润率提升......

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