SDV 浪潮席卷：看中国市场如何勾勒汽车产业新未来

汽车产业作为全球多国支柱产业，正随动力系统（内燃机→电动机）、能源（传统燃料→电池）转变，经历原始设备制造商（OEM）与供应链参与者的深刻变革，政府政策支持和对全球法规的响应，在这一转型中尤为关键。

欧盟因环境问题调整全面电动化（EV）计划，转向支持可持续的人工合成燃料（如 E - Fuel ），让内燃机延续；中国将纯电动汽车（BEV）作为国家战略，短时间内培育成主导产业，取得显著技术进步。日本作为重要汽车生产国，暂未重新评估 2035 年新车全面电动化计划，车企战略方向存不确定性，更多依赖自身规划。

在软件定义汽车（SDV）的自动驾驶等领域，不管是私家车、物流卡车，还是出租车、公交车，核心系统（如车载操作系统、传感器等）开发需国家统筹支持，借补贴和监管政策推进协同开发，避免企业重复投入高额研发成本。日本虽有先进技术企业，在摄像头、人脸识别软件、传感器等高精尖领域具备实力，却未能成功商业化应用于汽车产业；而海外一些成立不足 10 年的初创企业，通过快速迭代试错，已在半导体和零部件供应领域崭露头角。日本企业技术成果商业化进程慢、新业务开拓审慎、创新决策重风控，经营偏稳健。与之对比，部分电池制造商、互联网及消费电子企业，短短十年左右成功转型为电动汽车制造商，在百年汽车产业占重要地位，展现强创新力与竞争力。

中国汽车产业快速发展和技术实力亮眼，日本在技术与精密制造也有优势，日本需构建更开放、勇于试错的文化与机制，应对快速变化的市场。而在 SDV 重塑汽车产业格局的当下，中国市场正以独特的创新生态与产业活力，勾勒软件主导汽车革命的未来图景，传统汽车制造强国如日本、欧美，凭借全球法规应对、供应链管理和销售网络积累，也有望借技术创新与战略调整，重夺市场主导权，这也让我们对汽车产业的软件驱动变革充满期待与探索欲 —— 以下，便聚焦中国市场，探寻 SDV 描绘的汽车未来。

一、电动化进程中的中国汽车市场

1.1 全球最大且持续增长的中国汽车销售市场

中国是全球规模最大的汽车及纯电动汽车（BEV）销售市场，也是众多原始设备制造商（OEM）的核心市场。尤其在中国与美国市场，企业能收获可观利润。欧盟各国因国土面积普遍较小，且积极应对环境问题，在无需长续航的国家，通过补贴等方式大力推广纯电动汽车（BEV）。

日本在纯电动汽车（BEV）推广上相对保守，政府与众多 OEM 未单纯聚焦 BEV 研发，而是积极布局多动力源技术领域。

• 欧洲：撤回 2035 年禁售新燃油车（ICE）法案并修订，允许销售使用温室气体零排放合成燃料（e - fuel ）的燃油车；同时公布对中国电动汽车加征关税政策。

• 日本：提出 2035 年新车销售中纯电动汽车（BEV）占比 100% 目标，相关计划持续推进。

• 美国：确立 2030 年电动汽车保有量提升至 50% 目标，对中国电动汽车实施 100% 关税加征。

1.2 汽车保有率及市场销售策略

中国是全球规模领先的汽车及新能源汽车市场，当前汽车保有率仅 24%，处于较低水平，但市场前景被广泛看好。依托辽阔国土、不断完善的高速公路等基建，预计市场将持续增长。

全球 OEM 都在北美与中国市场激烈竞争。中国本土及欧美系 OEM 通过增加中国市场专属车型拓展份额，日系 OEM 则需制定更贴合中国消费者需求的销售策略。

1.3 市场成长潜力

购买力与保有率受地区 GDP 显著影响，GDP 又作用于购车价格区间。近年，沿海地区受摇号等政策影响明显。

1.4 四个国家的新车与二手车的销售比较

美国、德国、日本二手车在汽车销售中占比超 60% - 70%，中国二手车交易占比仅 37%，新车交易占主导 。

美、德、日以行业协会统一检测标准为基础，由专业人员检测，经销商提供多年保修，构建消费者放心的市场环境；

中国二手车交易依赖正规代理商、独立销售点各自努力，鉴定多凭销售点标准和个人经验。

2024 年起，经济形势恶化冲击汽车市场，销量、价格预计显著变化，销售下滑，大型经销商因多品牌特许经营权出现破产、车辆无法交付等问题，成为中国汽车产业 20 年持续增长后的转折点。

中国 OEM 加快出海步伐，但受欧美高额关税、本土生产供应链难题影响，出海进程受阻。

1.5 新车销售规模和新能源汽车渗透率

2023 年中国新车销量突破 3000 万辆，BEV（纯电动）、HEV（混动）、PHEV（插电混动）等新能源汽车占比逐年上升，超新车销量 30%。

纯电动汽车因火灾、续航短、充电设施不完善等问题受关注。2024 年起，具备 ICE（内燃机）研发能力的企业，加速在多车型中布局 BEV、PHEV 产品。

2023 年以来，部分消费者因公共交通风险偏好私人交通工具，叠加 BEV 部分地区免费车牌、新能源补贴延续等，共同推动新车销售规模增长。

宏观政策上，中国将新能源汽车（NEV）产业置于优先战略，对 OEM 巨额补贴、国有 VC 大量投资，大城市推行免费车牌，要求公共设施配充电设备并补贴，为 NEV 市场发展注入强动力。

1.6 新能源汽车的购置激励举措

针对新能源汽车（NEV），购车与保有阶段有多样激励。大城市为缓解拥堵，传统燃油车（ICE）车牌需摇号 / 拍卖（价格数万至十几万），新能源车牌基本免费直放。因此，不少消费者售燃油车车牌换购新能源。

燃油车车牌与个人 / 法人绑定，换车可延续；新能源绿色车牌与车辆绑定，车辆转售 / 报废时需归还车牌。

1.7 新能源汽车充电基础设施建设规范

充电站等基建受益于地方部门补助，不同城市依条件补贴安装、运营费用。停车场充电设备安装也有规定，以上海为例：新建停车场至少配 10% - 15% 车位充电设施；既有设施需配 5% 以上充电车位。

1.8 电动汽车现存课题和挑战

电动汽车面临诸多问题，曾发生自燃、连锁起火事故（如 2024 年 8 月韩国仁川市公寓地下停车场，电动汽车起火致超 140 辆车卷入火灾）。

中国部分地区对电动车停放、充电行为有明确限制，部分区域细化管理甚至限制进入，民众对电动汽车敏感度提升。此外，长假期间，短续航电动汽车在高速服务区充电难，车主常需长时间排队。

1.9 中国新能源汽车车检附加检验

作为全球新能源汽车生产大国，中国在软件定义汽车（SDV）开发中积累经验、面临先发优势挑战。当前在车辆规格、检测及保险制度等层面，具备制定全球标准潜力，有望凭数据资源发挥核心作用。

与他国相比，中国挑战更具难度，但政府与企业协同效率高，能快速推产品服务、开展社会实验，遇问题灵活修法。因此，中国不仅在 NEV 领域，也有望成为下一代全球汽车产业发展的关键推动者。

针对 BEV、HEV、PHEV 的附加检验项目，源于充电起火、自燃、行驶火情等事故经验，属安全性检验。经国家认证机构核定，这些项目保障二手车安全、支撑原厂质保服务，还能提升新能源二手车保值率。

对保险公司而言，检验项目或关联理赔审核、损失数据等，预计未来安全标准将持续细化、动态更新。

二、软件定义汽车（SDV）

2.1 SDV 的定义

软件定义汽车（Software Defined Vehicle，简称 SDV ），是借助云端互联实现车辆功能持续迭代升级的新一代智能汽车，可推动驾驶功能进阶与消费者体验革新。当前，纯电动汽车（BEV）主导趋势下，全球汽车制造商均在积极推进 SDV 研发。

值得关注的是，打破包含传统燃油汽车（ICE）在内的动力系统壁垒，也会是未来关键方向之一。

软件定义汽车（SDV）主要涵盖三大类功能：

①娱乐功能

②高级驾驶辅助系统（ADAS）

③电子 / 电气架构（E/E 架构）

各企业自主研发的竞争范畴与联合开发的协作领域逐年拓展。为缓解软件与半导体高额投入压力，企业纷纷加快相关研究与开发进程。

SDV 领域里，高级驾驶辅助系统（ADAS）备受瞩目。ADAS 可分为感知、决策、执行三类：感知环节依靠传感器、摄像头等物联网硬件，采集车辆周边环境信息；决策环节由软件实现，借算法学习判断；执行环节以电机等硬件为核心，执行驾驶操作。

需留意，单纯依赖软件性能突破难以突破硬件物理局限，“感知 - 决策 - 执行” 全链路协同研发，会成为技术落地关键。

2.2 消费者及需求的变化

在中国市场，汽车更新换代需求攀升，购置第二辆车的消费者数量持续增长，这类消费者对汽车了解更为深入；同时，年轻消费者渐成购车主力，更愿为智能化汽车产品买单。

伴随消费者需求迭代，汽车承载价值大幅转变。过去汽车仅作交通工具，如今演变为 “第三生活空间”，类似可移动的家或办公室。在这个空间内，消费者对价值体验的重视，与在家、在办公室时别无二致，期望车内能享受便捷、舒适、智能的生活与工作体验。

2.3 消费者对 SDV 功能的体验价值需求

中国消费者对汽车的需求，主要聚焦以下方面：

①舒适功能

②驾驶辅助

③娱乐功能

④安全装置

舒适功能范畴内，露营等户外运动兴起，让对外放电功能重要性凸显，市场需求稳步上扬。该功能可在户外为各类电器供电，大幅提升户外活动便利性与品质，让人们亲近自然时也能享有现代生活便捷，深受消费者青睐。

娱乐维度上，汽车智能化快速发展，不少车型配备电影、视频、音乐类 APP ，消费者对车内娱乐功能的期待，已不满足于基础视听，更向往功能丰富、内容多元有趣的体验，以此填补行车途中休闲需求，充实旅途时光。

不过，安全装置方面，消费者需求呈现特殊态势：除自动紧急刹车系统外，对其他汽车安全装置的关注度与需求度均较低。

2.4 SDV 功能需求与实际开发的差异

当前智能驾驶汽车（SDV）功能热度排行里，主要有驾驶辅助、娱乐系统、安全装置、舒适功能四大类。

但市场现状凸显供需失衡：像自动紧急刹车、副驾娱乐屏，消费者需求高，实际搭载这些功能的车型却较少；而下车辅助、盲区影像、车载离子发生器、行人识别等功能，消费者需求低，市场上搭载的车型反倒多。

这种现象，反映出制造商与终端消费者间的需求认知仍有偏差。未来，汽车原始设备制造商（OEM）必须构建以消费者需求为导向的开发体系，精准捕捉、快速响应真实市场需求，这会成为 SDV 时代车企构建竞争力的关键。

2.5 消费者视角驱动的产品开发

消费者需求结构持续更新背景下，具有鲜明 IT 企业特质的新兴原始设备制造商（OEM）引领潮流，汽车产业研发模式正深度变革：从传统 “以开发者为核心、技术主导”，逐步转向 “更关注消费者需求、以消费者视角驱动创新”，这一趋势在当下汽车行业愈发显著。

聚焦纯电动汽车（BEV）领域，过去受技术与电池特性制约，多采用 “电池置于乘用区地板或后备箱底部” 的常规布局。伴随全固态电池技术走向成熟、标准化，未来 BEV 有望凭借更灵活设计理念，实现车身造型与空间布局的创新优化。

SDV 落地，需一级供应商（Tier1）等多方协同。开发模式也从联合开发转向自主开发，企业要调整与现有供应商关系，还要联合半导体、传感器、摄像头、地图平台、家电厂商等多元领域参与者，构建协作生态。此外，部分核心零部件在特定地区，可能需本土化生产，依据销售国规格做针对性设计、生产。

2.6 SDV 开发模型的变化

软件定义汽车（SDV）发展大势下，硬件（HW）与软件（SW）分离成行业显著特征。以往汽车开发遵循传统瀑布式 / V 型流程，环节线性推进，面对快速变化的市场与技术迭代，灵活性不足、响应滞后。如今，开发流程正转向融合 IT 理念的敏捷开发型 DevOps（集开发、测试、运维于一体）模式。

从消费者视角看，汽车智能化、网联化程度加深，确保车辆安全功能稳定可靠的基础上，消费者对娱乐性、便捷性及移动联网稳定性的关注持续提升。需求演变，为电子电气架构持续发展提供了宝贵数据支撑。

2.7 行业生态系统的变化及新玩家的加入

长期以来，汽车行业以 “产品为核心，靠功能升级、设计焕新激发客户购买欲” 的开发模式，正转变为 “以客户体验为起点，深挖需求，打造能引发共鸣、带来感动的个性化体验” 模式。

与此同时，参与者从传统汽车供应链，拓展至半导体制造商、地图信息平台运营商、共享出行服务商、汽车租赁公司、大型综合家电企业、物流企业等多元新势力，纷纷涌入 SDV（软件定义汽车）开发领域，注入创新活力，推动行业向智能化、数字化与消费者体验驱动方向加速迈进。

2.8 多元新玩家的涌入与影响

传统原始设备制造商（OEM）、手握地图数据与大数据的汽车供应链层级企业、半导体及传感器设备领域初创企业等，各类企业纷纷设立合资企业（JV），此前未涉足汽车制造的企业也陆续进入，凭借不受固有观念束缚的创意与技术，进军软件定义汽车（SDV）市场。

展望未来，行业资金运作预计持续优化，企业间资源整合、协同发展将成明显趋势。同时，受各国数据保护与转移的环境、法律制约，车载操作系统、半导体、传感器等关键领域难形成全球统一标准，预计汽车开发会更多贴合国家、地区需求定制化，逐步走向 “本地生产、本地消费” 模式。

2.9 数字化驱动大趋势带来的汽车架构的变革

以中央处理器（CPU）为核心，微控制器（MCU）等系统架构，在未来技术演进中作用关键。远程应用领域，依托网络远程操作，既能提升舒适性、安全性等功能，召回车辆时还可降本，具备应用前景与实用价值。

SDV 稳步发展过程中，各类控制器、网关及微控制器（MCU）正经历显著革新：传统线束架构逐步被替代，仅保留电力传输功能，数据交互改由 Wi - Fi、蓝牙、5G/6G 移动网络等无线通信承载 。

SDV 持续发展阶段，纯电动汽车（BEV）可借助车载动力电池，让高能耗模块供电标准从传统 12V、24V 升级。这要求各类模组与传统零部件开展产品研发时，充分权衡电压等级选择，适配革新后的供电架构。

三、SDV应用事例

3.1 高级驾驶辅助系统（ADAS）：辅助驾驶 & 自动驾驶 & 无人驾驶

下文梳理的定义在国际层面基本统一，但各国、各地区对 “特定条件” 的具体标准存在差异。未来，伴随实证试验推进，预计各国会依据自身情况，进一步调整定义与核心功能。

当前，自动驾驶技术已发展到 L2 级别，多款豪华车型已实现配置搭载或作为可选配置。

L3 级别自动驾驶配置正逐步推广，面向 L4 阶段的实证研究也在持续开展，在解决识别错误、功能缺失等问题上取得一定进展。

自动驾驶与无人驾驶技术，在公共交通、商用车领域应用价值显著。在固定路线场景投入使用，可缓解人口减少、劳动力短缺难题，为交通不便弱势群体提供支持，实际落地速度有望进一步加快。

3.2 智能驾驶舱人机界面・HMI

智能座舱（Smart Cockpit）以多种 MCU（微控制单元 ）及设备的智能互联为核心，兼具扩展性、开放接口与软件稳定性；HMI（Human Machine Interface，人机交互界面 ）作为通过视觉、触觉、听觉传递精准信息的关键接口，其功能性能与持续升级能力至关重要，正突破传统车载电气设备线束连接限制，向基于 5G/6G 移动网络、Wi - Fi、蓝牙等技术，实现车内外无缝互联演进。在保障安全性前提下，方向盘、转向灯、物理开关等硬件操控部件的存废与形态变化，或将产生深远影响。

当前智能座舱（含内饰）呈现明显两极分化：或追求简约设计，或强调奢华多功能配置，这种差异也成为不同价位、档次车型吸引消费者的关键购车因素。

四、今后的机遇与挑战

4.1 中国电动汽车出口的机遇与挑战

过去，以上海汽车为代表的中国车企，汽车出口以欧洲、东南亚地区为主。如今，借电动汽车兴起与代工制造商助力，中国汽车出口迎来新机遇，加速拓展海外市场成必然趋势。但欧美因担忧报废车辆环境问题、保护本土汽车产业，对中国电动汽车设置诸多障碍（如加征高额特别进口关税 ），既阻碍中国电动汽车出口，也对全球汽车产业链产生深远冲击。

面对贸易壁垒，企业积极在欧洲、东南亚投资建厂绕开限制，却在当地采购零部件等环节遭遇挑战，部分关键部件仍依赖从中国进口，一定程度制约成本降低与产品价格优化，成为亟待解决的问题。

4.2 全球电动汽车产业链应对 DD 法规的挑战与机遇

全球电动汽车制造商、电池制造商、资源开发从业者，正积极筹备应对 2025 年 8 月生效的 “欧盟电池法规” 中关于尽职调查（DD）的合规要求。2024 年 5 月，经济合作与发展组织（OECD）在 “负责任矿产供应链论坛” 设置电池法规专题讨论，吸引企业、非政府组织（NGO）、行业协会、国际机构等多方参与。

此次论坛中，中国企业展现积极姿态。中国五矿化工进出口商会（CCCMC）、宁德时代新能源科技（CATL）等电池制造商、资源开发企业作为主要发言方参与，称已严格依照 OECD 发布的冲突矿产尽职调查指南，对资源开发到电池制造全流程合规管理，正为法规生效做充分准备。

作为全球电动汽车领域先行者，中国企业在技术开发与实际应用中积累丰富经验，正积极推动全球标准统一化，为行业可持续发展赋能。

4.3 中国汽车协会主导的 SDV 标准化进程

软件定义汽车（SDV）标准 API 规范制定上，中国呈现非政府机构主导的标准推进模式，日本则是政府主导、推进节奏较缓。这种制度差异，可能使日本汽车产业未来在技术竞争格局中面临标准话语权弱化风险，需加快完善政策响应机制。

4.4 中国汽车安全技术要求

最新规定显示，汽车整车信息安全技术要求将于 2026 年 1 月 1 日正式实施，与联合国制定的车辆网络安全及网络安全管理体系（CSMS）国际标准（如 UN - R155 ）保持一致，保障汽车信息安全达全球标准。

随着汽车与手机、云平台、无线网络（5G/6G、Wi - Fi、蓝牙等 ）持续连接，针对软硬件漏洞、恶意攻击的防护愈发关键。未来，汽车信息安全领域需在全球标准化基础上，结合各国、地区具体需求，定制解决方案。

4.5 中日电动汽车领域现状

中国电动汽车

• 政府支持：中国政府通过放宽法规限制、提供补贴等，全面支持电动汽车（EV）生产与出口，在自动驾驶、无人出租车测试等领域给予强力支撑。

• 在中国市场的动态：持续推行城市免费车牌发放、充电设施补贴政策，电动汽车在国家战略中地位关键。因纯电动汽车（BEV）存在部分问题，制造商逐步推出插电式混合动力汽车（PHEV）。

• 在全球市场的动态：中国企业在欧盟、东南亚积极建厂推进本土化生产，但电动汽车核心部件（如电机、电池 ）仍依赖从中国进口，暂未实现完全本土化供应。

日本电动汽车

• 政府支持：日本国土交通省、环境能源厅各自推进政策制定、实证试验、补贴发放等工作，但缺乏统筹协调，导致多头管理、各自为战现象普遍。

• 在中国市场的动态：日本各大汽车制造商（OEM）持续推进工厂整合、撤资等重组举措。在此背景下，雷克萨斯（Lexus）宣布在上海郊区建纯电动汽车（EV）专用工厂成行业亮点；多家日系车企也重启插电式混合动力车型（PHEV）市场布局。

• 在全球市场的动态：日本汽车产业持续开展出口与全球生产销售，但加拿大、北美市场受美国新政府政策影响前景不明，与政府协同推进谈判、供应链调整成紧迫课题。

在中国汽车市场，中国车企展现出高灵活度的市场响应能力，产品开发策略始终围绕快速满足消费者多样化需求。这种以客户体验为导向的 “内向型模式”，正驱动行业创新节奏加快。

相比之下，部分国际车企受既有技术路径束缚，在新兴领域的市场适应周期更长。行业实践表明：具备敏捷开发能力的企业，可通过 “软件定义汽车（SDV）” 等技术路径，结合 OTA 远程升级，持续优化产品功能 —— 这已成为提升消费者体验的重要途径。

伴随汽车消费从 “产品导向” 转向 “服务导向”，消费者为体验付费意愿提升，车企构建 “以客户为中心” 商业模式，将成为核心竞争力。

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