主要含氟农药中间体及市场前景

氟原子独特的电负性、半径与C–F键能，使有机氟化物在稳定性、脂溶性、膜穿透性及代谢抗性方面均远优于非氟同系物。凭借“用量低、毒性小、选择性强、环境兼容”的综合优势，含氟农药已成为全球农化创新的主赛道，也同步催生了对上游含氟中间体的巨量需求。本文系统梳理含氟农药及其中间体的技术特征与产业格局，重点剖析八类高潜芳香族氟化物的合成路线、应用定位与竞争格局，并结合我国资源禀赋与政策导向，预测未来市场发展方向。

一、含氟农药：高壁垒、高附加值的新增长极

1.1 产品特征

• 生物活性：氟原子可精准调节分子的电子云密度，显著提升靶标亲和力。

• 环境友好：单位面积用药量较传统品种下降30 %–70 %，降低面源污染。

• 专利价值：2015–2019 年全球专利到期农药中，含氟品种 14 个，占比 51.9 %；其中杀虫剂含氟比例高达 80 %。

• 创新密度：近五年公开的农药新分子中，含氟结构出现频次>60 %，稳居核心骨架。

1.2 市场规模

含氟农药已覆盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀螨剂及植物生长调节剂五大板块，上市品种逾百个，全球销售额年复合增长率（CAGR）保持在 8 % 以上。

二、含氟农药中间体：高毛利“小而美”赛道

2.1 产业全景

我国含氟精细化学品总产能约 16 万 t/a，实际产量约 6.2 万 t，下游消费结构：氟农药 30 %、氟医药 25 %、电子气体 20 %、表面活性剂 10 %、其他 15 %。

按结构划分，中间体可分为：

• 芳香族氟化物（产能 12 万 t/a，产量 5 万 t/a）

• 脂肪族氟化物（产能 2 万 t/a，产量 1 万 t/a）

• 含氟杂环化合物（产能 0.3 万 t/a，产量 0.2 万 t/a）

芳香族氟化物凭“吨位大、品种多、应用广”稳居第一大类，又以苯系列和甲苯系列为主轴。

2.2 脂肪族氟化物——“小而精”的模块化构建单元

代表品种：三氟乙醇、三氟乙酸、三氯三氟乙烷、二氟氯甲烷、三氟乙酰乙酸乙酯、二氟乙酸乙酯。

应用示例：

• 三氯三氟乙烷 → 三氟氯氰菊酯、七氟菊酯、联苯菊酯

• 二氟氯甲烷 → 氟氰戊菊酯、氟嘧磺隆

• 三氟乙酰乙酸乙酯 → 噻草啶

• 二氟乙酸乙酯 → 氟唑菌酰胺、联苯吡菌胺

2.3 含氟杂环化合物——“高活性骨架”的摇篮

代表品种：3-三氟甲基吡啶、2-氟-6-三氟甲基吡啶、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶及其氨基/甲氨基衍生物。

应用示例：

• 3-三氟甲基吡啶 → 吡氟禾草灵

• 2-氟-6-三氟甲基吡啶 → 啶氧菌酯

• 2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶 → 吡虫隆、氟吡氯禾灵

• 2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶 → 氟啶胺

• 2-甲氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶 → 氟醚菌酰胺（我国创制的苯甲酰胺类杀菌剂）

2.4 芳香族含氟中间体——“吨位与利润”兼得的核心战场

以下八类品种兼具需求刚性与技术壁垒，值得长期跟踪。

2.4.1　对氟硝基苯

• 双重延伸：还原得对氟苯胺，水解得对氟苯酚。

• 下游阵列：苯噻菌胺、苯氧喹啉、氟氯菌核利、吡丙醚、氟吡酰草胺、氟噻草胺、吡草醚、环戊噁草酮、氟胺草酯……

• 供给格局：浙江林江化工、永太科技、庙桥合成、解氏新材等为主力，因硝化/氟化工艺受安环高压，行业常年紧平衡。

2.4.2　邻氟苯胺

• 工艺：邻硝基氯苯氟化精馏。

• 下游：噁唑酰草胺、唑草酮、嗪草酸甲酯。

• 供给：与对氟硝基苯高度重叠，龙头同为浙系企业。

2.4.3　2,4-二氟硝基苯

• 路线：2,4-二氯硝基苯选择性氟化。

• 下游：丙炔氟草胺、吡氟草胺、三唑酰草胺、苯噻菌胺。

• 瓶颈：硝化、氟化均属重点监管危险工艺，南郊化学、林江化工等少数企业可稳定量产。

2.4.4　3,4,5-三氟溴苯

• 定位：SDHI 类重磅杀菌剂氟唑菌酰胺的唯一关键中间体。

• 壁垒：硝化→氯化→氟化→重氮化→溴化，五步皆涉高危反应。

• 玩家：林江、解氏、永太等具备一体化能力的头部企业。

2.4.5　3-氯-4-氟苯胺

• 路线 A：对硝基氯苯→氯化→氟化→加氢

路线 B：邻二氯苯→硝化→氟化→加氢

• 应用：麦草氟甲/异丙酯、氟哌酸。

• 产能：全国有效产能≈1500 t/a，集中在浙江。

2.4.6　2,6-二氟苯甲酰胺

• 角色：苯甲酰脲类几丁质抑制剂（伏虫隆、除虫脲、虱螨脲、氟铃脲等）的“咽喉”中间体。

• 需求：伴随绿色杀虫剂渗透率提升，年需求增速>15 %。

• 供给：天辰精化、世宏化工、南郊化学等十数家，但高品质货源仍偏紧。

2.4.7　三氟甲基苯胺（邻/间/对）

• 地位：含三氟甲基农药的“万能前体”。

• 下游：伏草隆、哒草伏、氟虫腈、氟啶胺、氟咯草酮。

• 工艺：硝基三氟甲苯高压加氢。

• 玩家：迪耳药业、阜新特化、山东天昊等。

2.4.8　对三氟甲氧基苯胺

• 应用：杀虫剂茚虫威、杀虫隆、氟幼脲，杀菌剂噻氟菌胺。

• 合成：三氟甲氧基苯硝化-还原。

• 供给：阜新特化、富盛控股等，需求端持续放量。

2.5　其他值得关注的芳香族氟化物

对溴三氟甲苯、对三氟甲基苯酚、3,4-二氯三氟甲基苯、3,4-二氟苯腈、2,4-二氯氟苯、3,5-二氟苯胺等，均为高潜候选品种。

3　市场前景：中国氟化工的“钻石矿”

3.1　需求端

• 全球含氟农药 CAGR≈8 %，带来中间体需求同步扩张。

• 欧美日等跨国巨头持续外包，中国供应链地位强化。

3.2　供给端

• 原料：中国氢氟酸产量占全球 65 %，萤石、氯碱、苯系资源充足。

• 工艺：硝化、氟化、重氮化等高危工段面临持续去产能力度，行业进入门槛抬升，存量玩家议价能力增强。

3.3　盈利模型

• 吨位：多数中间体单品种需求 1000–5000 t/a，属于“小而美”利基市场。

• 毛利：技术领先企业毛利率 35 %–50 %，显著高于传统大宗氟化工。

3.4　投资逻辑

• 一体化：具备“氟化→硝化→加氢→精馏”全链条能力的园区型企业，将在环保高压下持续胜出。

• 迭代能力：持续投入微通道连续化、氟化试剂绿色化、副产资源化，是长期护城河。

• 专利突破：对即将到期的重磅农药（如氟唑菌酰胺、氟嘧菌酯等）中间体提前布局，可享受专利断崖后的需求脉冲。

结语

在全球农化价值链加速重构、中国氟化工迈向高端的窗口期，含氟农药中间体凭借“高壁垒、高毛利、高成长”的三高属性，正成为资本与技术竞逐的“钻石矿”。未来五年，拥有核心工艺、环保合规、全球化客户黏性的中国龙头，有望在这一细分赛道持续收割超额收益，并引领我国氟化工产业完成由大到强的历史性跃迁。

参考资料：主要含氟农药中间体及市场前景（世界农药，作者尹凯）

摘要：有机氟化合物具有较强的稳定性、生理活性、脂溶性和疏水性，可以调节电子、亲脂性等参数，所以很多含氟农药具有用量少、毒性低、药效高、代谢能力强等特点，因此，含氟农药中间体正逐渐显示出巨大的增长潜力，而对氟农药中间体的研发活动也日益活跃。介绍了含氟农药及含氟农药中间体的特点和分类，并着重介绍了几个重要的含氟农药中间体的应用、合成和生产厂家等信息，最后简述了我国含氟农药中间体市场前景。

1 概 述

1.1 含氟农药

含氟农药具有生物活性高、使用量少、毒性低和使用效果突出等优点，目前已成为世界农药工业发展的重点之一。当前，已经开发应用的含氟杀虫剂、杀菌剂、除草剂、杀螨剂以及植物生长调节剂等已有上百个品种，含氟农药已经成为高端品种和新农药的创制主体，成为世界农药发展的重点，具有良好应用前景和较高附加值。

在 2015-2019 年专利过期农药中，含氟农药 14个，占 51.9%，特别是杀虫剂，含氟的化合物占 80%。在新的农药化合物中，含氟物质占比相当高。

1.2 含氟农药中间体

我国含氟精细化学品的年总产能约16万t，产量约6.2万t，含氟精细化学品的消费情况大致为氟农药30%、氟医药25%、电子气体20%、氟表面活性剂10%、其他15%。可见，含氟农药已经成为我国含氟精细化学品的重点领域。含氟中间体作为含氟农药的合成原料，近年来发展突飞猛进，已成为各科研院所和企业重点研究的方向。

含氟中间体主要可分为3大类：脂肪族氟化物、含氟杂环化合物和芳香族含氟中间体。我国已开发的含氟中间体数量达数百种，具有一些骨干生产企业，这些企业主要集中在浙江、江苏、辽宁和江西等地，山东、河南等地也有少量生产企业。国内主要含氟中间体的年产能及产量情况如下：芳香族含氟中间体产能12万t，产量5万t；脂肪族含氟中间体产能2万t，产量1万t；杂环含氟化合物产能0.3万t，产量0.2万t。由此可见，芳香族含氟中间体是最主要的含氟中间体类别。芳香族含氟中间体又可细分为苯系列和甲苯系列。苯系列主要有氟苯、2,4-二氯氟苯、对氟苯酚、对氟苯甲酰氯、3-氯-4-氟苯胺、4-溴-2-氟苯胺、4-氯-4-氟苯甲酮等；甲苯系列主要有三氟甲基苯胺、对三氟甲氧基苯胺等。这些都是近几年比较畅销的中间体，它们的市场前景较好。

2 重要含氟农药中间体

2.1 脂肪族氟化物

国内常用且具有开发前景的脂肪族氟化物有三氟乙醇、三氟乙酸、三氯三氟乙烷、二氟氯甲烷、三氟乙酰乙酸乙酯和二氟乙酸乙酯等，其结构如图所示。

这些脂肪族氟化物可以广泛应用于合成含氟农药原药，如三氯三氟乙烷用以生产三氟氯氰菊酯、七氟菊酯和联苯菊酯等；二氟氯甲烷用于生产氟氰戊菊酯、氟嘧磺隆等；三氟乙酰乙酸乙酯用于生产噻草啶；二氟乙酸乙酯用于生产氟唑菌酰胺和联苯吡菌胺等。相应含氟农药如图所示。

2.2 含氟杂环化合物

含氟杂环化合物是含氟农药中间体的重要组成部分，常见的含氟杂环化合物有 3-三氟甲基吡啶、2-氟-6-三氟甲基吡啶、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、2-甲氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶等，其结构如图所示。这些含氟杂环化合物可以广泛用于合成含氟农药，如 3-三氟甲基吡啶用于生产吡氟禾草灵；2-氟-6-三氟甲基吡啶用于生产啶氧菌酯；2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶用于生产吡虫隆、氟吡氯禾灵等；2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶用于生产氟啶胺；2-甲氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶用于生产我国自主研发的苯甲酰胺类杀菌剂氟醚菌酰胺(fluopimomide)，相应含氟农药如图所示。

2.3 芳香族含氟中间体

芳香族含氟中间体种类较多，广泛应用于农药、医药、液晶和染料等各行业。笔者主要针对农药领域选择了几种应用范围较广、前景看好的芳香族含氟中间体进行介绍。

2.3.1 对氟硝基苯

对氟硝基苯可以生成对氟苯胺和对氟苯酚，是重要农药中间体，应用范围广泛，也是重要的医药、液晶中间体，其结构式如图所示。其主要由对硝基氯苯经氟化或再进行加氢还原、重氮水解所得。其下游农药原药主要有杀菌剂苯噻菌胺、苯氧喹啉、氟氯菌核利，杀虫剂吡丙醚，除草剂氟吡酰草胺、氟噻草胺、吡草醚、环戊噁草酮和氟胺草酯等。

近年来，由于受安全、环保等影响，该中间体供应紧张，目前国内主要的生产厂家有浙江林江化工股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、常州市武进庙桥合成化工有限公司和浙江解氏新材料股份有限公司等。

2.3.2 邻氟苯胺

邻氟苯胺是一种重要的农药中间体，应用范围较广，也是重要的医药中间体，其主要由邻硝基氯苯经氟化精馏所得。邻氟苯胺下游农药原药主要有除草剂噁唑酰草胺、唑草酮和嗪草酸甲酯等。该中间体目前供应也较紧张，国内主要的生产厂家有浙江林江化工股份有限公司、浙江解氏新材料股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司和常州市武进庙桥合成化工有限公司等。

2.3.3 2,4-二氟硝基苯

2,4-二氯硝基苯是重要的农药、医药中间体，它可以进一步还原为 2,4-二氯苯胺，也可以氟化得到2,4-二氟硝基苯。2,4-二氯苯胺是除草剂甲磺草胺、吡唑解草酯、解草唑、环丙酰草胺以及杀菌剂亚胺唑的重要中间体；2,4-二氟硝基苯是除草剂丙炔氟草胺、吡氟草胺、三唑酰草胺和杀菌剂苯噻菌胺的重要农药中间体，相应农药原药结构式如图所示。近年来，对硝化反应等危险工艺进行重点监管，故该中间体供应紧张。目前浙江南郊化学有限公司和浙江林江化工股份有限公司等厂家能长期生产供应。

2.3.4 3,4,5-三氟溴苯

3,4,5-三氟溴苯是新型 SDHI 类杀菌剂氟唑菌酰胺的重要中间体，而氟唑菌酰胺市场前景非常看好，已经成为未来几年新农药的焦点产品之一。该中间体的生产涉及硝化、氯化、氟化、重氮化等重点监管危险工艺，生产难度和准入门槛较高，目前国内生产企业不多，其中浙江林江化工股份有限公司、浙江解氏新材料股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司等厂家长期稳定生产供应。

2.3.5 3-氯-4-氟苯胺

3-氯-4-氟苯胺是麦草氟甲酯、麦草氟异丙酯等除草剂的重要中间体，也是氟喹诺酮类抗菌素氟哌酸的重要原料。3-氯-4-氟苯胺的制备是以对硝基氯苯为原料，经氯化得到 3,4-二氯硝基苯后再氟化、加氢还原所得；也可以由邻二氯苯为原料经硝化、氟化、加氢还原所得。国内 3-氯-4-氟苯胺的生产能力约为 1500 t 左右，主要以浙江林江化工股份有限公司和浙江解氏新材料股份有限公司等相关企业生产为主。

2.3.6 2,6-二氟苯甲酰胺

2,6-二氟苯甲酰胺是合成苯甲酰脲类杀虫剂的关键中间体。苯甲酰脲类杀虫剂属于几丁质合成抑制剂，具有活性高、残留低、杀虫广谱、选择性强、对人畜安全等优点，是一类环境友好的含氟杀虫剂，其代表性品种有伏虫隆、除虫脲、虱螨脲、氟铃脲、氟酰脲、啶虫隆、氟虫脲等。此外，南开大学汪清民教授等合成了含有磺酸盐、酰胺基和肟醚基以及异噁唑啉和异噁唑的苯甲酰脲化合物，这些化合物对东方黏虫、蚊、小菜蛾、甜菜黏虫和玉米螟具有极好的杀虫活性。因此国内对 2,6-二氟苯甲酰胺需求较大，前两年一度出现供应紧缺的情况。目前国内生产厂家主要有扬州天辰精细化工有限公司、盐城世宏化工有限公司和浙江南郊化学有限公司等十几家企业。

2.3.7 三氟甲基苯胺

三氟甲基苯胺是农药工业生产中非常重要的含氟中间体，也是染料、液晶等领域的重要中间体，它有邻、间、对三氟甲基苯胺 3 种异构体。含有三氟甲基苯胺的农药已经成为新型农药开发的热点，主要品种有伏草隆、哒草伏、氟虫腈、氟啶胺、氟咯草酮等。三氟甲基苯胺的合成主要以硝基三氟甲苯为原料经加氢还原得到。目前国内生产三氟甲基苯胺的厂家较多，如浙江迪耳药业有限公司、阜新特种化学品股份有限公司和山东天昊化工集团公司等。

2.3.8 对三氟甲氧基苯胺

对三氟甲氧基苯胺是重要的含氟农药中间体，也是重要的医药、染料、液晶中间体。其下游含氟农药有杀虫剂茚虫威、杀虫隆、氟幼脲和杀菌剂噻氟菌胺等。对三氟甲氧基苯胺的合成主要以三氟甲氧基苯为起始原料，经硝化、还原得到。国内主要生产厂家有阜新特种化学品股份有限公司和浙江富盛控股集团有限公司等。近年来对三氟甲氧基苯胺的应用日益广泛，前景非常好。

除以上重点介绍的中间体外，也有一些芳香族含氟中间体值得关注，如对溴三氟甲苯、对三氟甲基苯酚、3,4-二氯三氟甲基苯、3,4-二氟苯腈、2,4-二氯氟苯和 3,5-二氟苯胺等。

3 市场前景

含氟农药中间体除一些用途较广的品种外，一般生产吨位较小，但其利润很高，属于高附加值的精细化工产品。含氟农药性能优良，近年来发展迅速，国内外市场需求逐年增长，因而含氟农药中间体的开发研究方兴未艾，具有良好的市场前景和经济效益。

含氟农药中间体的合成起始原料大部分属于基础化工原料，如邻二氯苯、对二氯苯、硝基氯苯、对氯苯胺、苯胺和氟苯等，国内开发含氟农药中间体具有合成原料资源丰富、品质优良优势。另外，中国基础氟原料丰富，如中国的氢氟酸产量约占世界总产量的 65%左右，这些都为中国含氟农药中间体的发展提供了坚实的原料保障。我国化工产业正处于“转型升级，创新发展”的重要时期，传统产品维持弱势运行格局，而含氟精细化学品由于准入门槛高，技术难度大，它的盈利相对可观。随着我国含氟农药的应用与开发研究的不断深入，含氟中间体国内外市场的优势也越来越明显，市场发展前景十分广阔。

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