【热点速读】
1、三星加快建设平泽PH4工厂，1c DRAM与HBM4量产进程全速推进
2、群联：BT载板供应持续吃紧，8月中下旬可能局部缺货
3、中国联通集采近9万台通用服务器，国产算力占比超90%
4、美国芯片安全贸易调查结果两周内公布，半导体关税即将实施
5、阿里"夸克AI眼镜"年内上市
6、我国大模型数量已达1509 个，居全球首位！
1、三星加快建设平泽PH4工厂，1c DRAM与HBM4量产进程全速推进
据韩媒报道，三星电子正在加快平泽园区第四工厂（P4）四期（PH4）工程建设。为加快10纳米级第六代（1c）DRAM量产进程，三星正全力推进相关生产线建设。按照计划，8月起将投入人力启动前期施工，确保11月主体工程如期开工。
此前，PH4工厂长期处于“停工”状态，并被用作其他晶圆厂建设工人的临时现场办公室。然而，由于三星电子近期加快了设施建设，为 1c DRAM 的量产做准备，因此专注于提前投入运营 PH4工厂，该工厂将作为未来的生产基地。
近日有消息称三星电子1c DRAM的HBM4 12层将量产准备批准（PRA）期限设定在第四季度，实际量产时间很可能推迟至明年。但据三星公布的官方计划，仍以下半年实现量产为目标。考虑到PRA通过后后续流程可能快速推进，三星正加速搭建量产基础设施。
据悉，PH4在场地开建和竣工收尾工程上各投入约1.8万亿韩元。这意味着在不包含设备及相关设施的情况下，仅外部结构施工就总计需要投入3.6万亿韩元（约合26亿美元）。
2、群联：BT载板供应持续吃紧，8月中下旬可能局部缺货
据台媒报道，群联电子执行长潘健成最新表示，AI应用扩张带动存储需求快速上升，加上BT载板供应持续吃紧，Flash与SSD封装IC缺料下，群联从8月中下旬开始，可能面临局部缺货，将加强控制出货节奏以免无法支撑长期客户的需求。
他指出，Flash封装与控制器封装均仰赖BT载板，目前市场最为缺乏。群联虽已预先备料，仍不敌近一个多月大量追加订单压力，许多原本向大陆模组厂采购的客户也转单至群联，但新增需求难以完全满足。包括日月光等封装厂已开始调涨价格，显示供应链压力正在持续升高。
群联已开始调整出货节奏，将供货优先顺序给长期合作客户，避免因短期集中出货而导致9-11月无货可交。
中国联通采购与招标网最新公告显示，中国联合网络通信有限公司与联通数字科技有限公司联合发布《2025年中国联通通用服务器集中采购项目资格预审公告》。
本次集采共分为两个标段，共采购87,020台通用服务器，项目总预算约为79.63亿元（不含增值税）。
具体采购方案：
标段一：采用英特尔处理器的服务器，计划采购8,625台，预算金额约8.95亿元；
标段二：国产算力服务器，包含：基于海光处理器的服务器30,245台，预算约27.82亿元；采用鲲鹏处理器的服务器48,150台，预算约42.85亿元。
经测算，本次集采在数量上国产服务器占比高达90.7%，按金额计算国产化比例也达到88.76%。
4、美国芯片安全贸易调查结果两周内公布，半导体关税即将实施
美国商务部长卢特尼克27日表示，将在两周内公布“对半导体行业展开的国家安全贸易调查”结果。
该调查可能为美国对芯片进口征收新关税奠定基础，其依据1962 年《贸易扩张法》第232 条款，美国政府已多次运用此类贸易调查工具对多个行业实施关税措施。巴克莱表示，美国232条款半导体关税征收的时间窗口已基本明确，可能在8月中旬之后实施，最迟不超过9月。
5、阿里"夸克AI眼镜"年内上市
继小米、字节跳动等科技企业相继推出AI智能眼镜产品后，阿里巴巴集团近日正式公布了其首款自主研发的"夸克AI眼镜"的技术研发进展。作为阿里巴巴在2024年底整合消费者端AI业务后推出的首款AI硬件产品，该眼镜被视为公司AI战略在消费领域的重要延伸。据透露，这款产品计划于今年年内正式面市。
针对布局AI眼镜领域的战略考量，阿里巴巴智慧信息事业群智慧终端业务负责人宋刚指出：随着人工智能技术从文本处理向多模态融合演进，智能设备正经历从屏幕交互向可穿戴交互的范式转变。作为可穿戴设备的重要形态，智能眼镜有望成为人类感知能力的延伸。从战略价值来看，首先，眼镜作为头部佩戴设备，能够获取人类80%的感知信息；其次，其应用场景覆盖广泛，可同时满足办公、出行等多种需求。AI眼镜作为新一代人机交互的核心设备，很可能成为继智能手机之后最重要的个人移动终端。
6、我国大模型数量已达1509 个，居全球首位！
据央视新闻报道，今年以来我国基础大模型的迭代速度加快，大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。当前全球已发布的大模型总数达到 3755 个，其中，我国企业贡献了1509 个，数量居全球首位，占比超40%。
据《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 3 月，共有 346 款生成式人工智能服务在国家互联网信息办公室完成备案。用户方面，截至 6 月，用户利用生成式人工智能产品回答问题的比例最高，达 80.9%。产业方面，2024 年我国人工智能产业规模突破 7000 亿元，连续多年保持 20% 以上的增长率。
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