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10%+20%+30%
昨天有人喊我直接对线，说实话，本人就那点钱，确实是没办法和大佬对线，但是身边大佬不少，今天沟通交流，发现这个事情还挺搞笑的
最近网上铺天盖地舆论攻击ai板块，要求高低切，昨天我公众号文章已经写的很清楚，电新资金才是搞臭成长股估值体系的罪魁祸首，现在还能把白的写成黑的，自己小作文天天能发
这些都能忍受
但是这个老登买酒的事情倒是很值得深挖
今天花旗把中际旭创和新易盛的目标价和营收都上调了，来到了更高的价格位置，其实也不攻自破
市场的锚点还是来源于那次半导体分析师和上市公司的人吵架——你能比我懂？
很多人把这次卖方年轻分析师和所谓“买方”“”“大佬”“”“”，比作这个事情
这能对比吗？我们对比一下
——半导体对骂
半导体研究员vs半导体上市公司高管
——老登买酒，君子固穷
“买方大佬” vs 通信分析师
一个是行业分析师vs行业上市公司
一个是无该行业的私募基金“大佬”vs 行业分析师引用上市公司电话会议高管原话
其实可以化简一下公式
“买方大佬” vs 上市公司高管言论（我们不降价）
上市公司这次的不降价是基于客户指引的，公司的扩产也是基于客户指引的，客户让你扩产，因为有需求，指引了，所以扩产
不降价是因为供不应求
很现实的道理，昨天甲骨文财报，在手订单 剩余履约义务达到4550亿美元
这个以美元计价的数字，应该很有说服力了
再回到买方大佬，什么时候投资时间长就是大佬？
我们来看看大佬今年表现
平均年化收益率最好的产品，今年跑了
说难听点，宁德时代都没跑赢
农业银行也遥遥无期
我们现在有个说法，如果一个资深的投资者，连农业银行都没跑过，干脆说自己是新手
这投研能力要打问号的啊
真的是夸张，17年的产品，经历了18年的消费电子国产替代狂暴化行情，2020年白酒，20-21新能源，23年ai-最近，机器人，创新药
才这点收益率
跑赢量化了？
真的建议投资者赎回它的产品，他的收益率跑输大部分量化策略，你有1000w，放在那里还不如放在量化
老登你真的买酒了吗，酒鬼酒反转你做到了吗，泸州老窖就算看着官方反内卷口径都能做20个点
就看着均线都能做20个点啊
在座各位观众，机构投资者，资管，卖方，买方朋友，你们的收益率都比他高
不要再影响舆论了，君子固穷
客户眼睛真的是雪亮的
这么清晰地行业趋势，资本开支，3年不会摸一下都没有吧
雪球评论区都已经是讨伐状态了
当今环境下，一定要擦亮双眼，很多媒体为了流量不择手段，有热度就上
千万不要被带节奏
投资要下功夫，更要有前瞻性的眼光和说服力
作为一个老买方，他可以质疑250亿利润，但是就算拿200亿利润，他都应该清楚，这仍然在这个指数点位非常划算.....
而且，公募抱团，难道，买最好的资产，有错？
以后大家看言论的时候，一定要先看看人家的规模和今年收益率
如果今年一倍以上，那么我也愿意道歉和闭嘴
如果连创业板都没跑赢，那还是少引导舆论了
肯定有人评论区会说，等下是不是奶死自己了，之类的
不会枫枫你也是反指吧
ai赛道，本人全部持仓，成本均为负数，这而年，在座读者都知道，我是真的尽心尽责努力跟踪研究的
本人退出部分成本，也是在知识星球说过的，球友大家可以去翻翻
最后今晚美股ai集体大涨，ppi不及预期，50bp的可能性降息概率不断提高
接下来即将迎来全球流动性行情
本人最近一直在港股找便宜布局，a这边也留有进攻的可支配仓位，ai这边转为利润锁仓，虽然老登买酒也好买啥也罢，就怕他们影响舆论，真的恶心
大家注意流动性涌入的板块
祝各位投资顺利
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