来源：市场资讯

（来源：宏赫臻财）

本文提纲：

①图文透析研究
②基金评分评级
③综合评述建议
④是否入围宏赫优选基金

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图文透析

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基金出镜：

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截止本文研究日，该基金成立以来6.6年，年化回报率18.95%；同期指数年化回报率为 6.81%。

近五年年化回报率 11.56%，同期指数年化回报率 1.32%。

现任经理管理以来1.1年，实现年化回报率114.23%，同期指数年化回报率 39.90%。

a.基金季度规模趋势图:

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25年2季度规模: 1.1亿，环比上季度：+1%，近三年平均规模0.9亿。

24Q4披露机构投资者占比：4.3%

契约规定股票仓位【60-95%】；其中港股通【0-50%】。投资于“智能生活”的不低于80%。

宏赫统计近七年历史仓位:

  • 股票仓位范围：75-95%；股票平均仓位：92%；

  • 债券仓位范围：0-0%

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基期&成立以来年度收益一览

基金整年度收益PK指数图表

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[注]：三(五)年复利*值为截止到当年度末时点近三(五)个整年度时段的年化收益率

有整年度业绩以来5.7年时间，该基金平均股票仓位为88.7%，债券仓位1.8%；实现年均复利收益率为 17.12%，同期指数为 2.17%。

过去『5』个整年度战胜指数3年，胜率『60%』

今年以来收益率 69.87%，暂时领先指数的21.45%。目前看该基金今年以来的阿尔法卓著。

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历任基金经理业绩宏赫评级

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