4月10日，光模块继续走强，中际旭创股价大涨4%再创历史新高，新易盛涨近3%。热门ETF方面，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）早盘高开高走一度涨逾2.7%，再创上市新高，实时成交超4.6亿元，交投十分活跃。

消息面上，Anthropic 官方宣布与谷歌和博通签署了一项新协议，Anthropic将获得总计约3.5吉瓦的下一代TPU 算力，以满足极其强劲的市场需求。

方正证券援引ICC讯石预测，全球数据通信高速光模块市场（400G/800G/1.6T）出货量在2026年将达到9000万只。该机构表示，持续看好高速光模块市场继续受益于北美CSP 2026年Capex的高投入，巨大的AI算力训练与推理需求驱动AI算力集群scale-up/scale-out网络端部署，国内相关高速光模块企业有望维持高行业景气度。

重点布局光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（023407），直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块/CPO龙头），约四成仓位布局AI应用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表。