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王羲之从离职到去世的数年，悠哉闲哉游山玩水。这个时期，东晋、前秦、前燕间却屡有战事，特别是前秦的统治，起了很大的变化。
1、苻坚即位
早先长安吏民因为苻生太残暴，都期望他的堂弟苻坚能成为君主。东海王苻坚博学多才，声望很高，他的王府在洛门东头。有一首民谣唱道：“东海大鱼化为龙，男便为王女为公，问在何所洛门东。”歌谣传到苻生耳中，他没有怀疑这大鱼是指苻坚，以为是指太师、录尚书事鱼遵。他担心鱼遵权大，可能会篡位，竟把鱼遵及其七子十孙都杀死了。
苻生虐杀了很多皇室成员，但因为苻坚的父亲苻雄早年救过自己的命，所以对苻坚兄弟们特别宽容。有人劝苻坚说：“苻生猜忌残酷，内外离心，你如不先下手，就会遭殃！”
尚书吕婆楼和御史中丞梁平老也劝苻坚早日除去暴君，但苻坚害怕苻生凶猛，不敢贸然动手。
苻坚的哥哥名叫苻法。有一个晚上，喝醉了的苻生对身边的宫女说：“阿法兄弟俩不可靠，明天我要杀他们！”宫女连夜悄悄告诉苻坚兄弟俩。他俩只得豁出命来，和梁平老、吕婆楼等带了几百壮士打进内宫，宫内守卫将士纷纷缴械投降。
苻生在醉卧中被惊醒，问道：“什么人吵闹？”侍从说：“要来杀你的！”苻生迷迷糊糊地又问：“你们怎么不下拜？”士兵们听他说得不三不四，都笑了。苻生更是得意地说：“快拜！快拜！不拜就斩！”苻坚把苻生囚禁起来，先废为越王，随后杀死。
苻生在位整整两年，死时二十三岁，临死前还喝酒数斗，昏醉得不知脑袋怎么掉下来的。
357年（东晋升平元年）六月，苻坚即位，他不用皇帝尊号，称大秦天王。苻法被任命为都督中外诸军事、丞相、录尚书事。他俩不同母（苻法为庶母所生），苻坚的亲娘苟太后看到苻法门前车水马龙，担心以后发生兄弟相残的祸事，下令要苻法自杀。苻坚废除了苻生的暴政，任用得人，政事大有起色，前秦的统治日益巩固起来。
2、前燕诸葛亮——慕容恪
苻坚即秦王之位的同年，前燕慕容儁已经占领幽、冀和青州一带，慕容儁从蓟城迁都于邺城。邺城原先是石赵的国都，慕容儁老是想起石虎未死前的暴虐，有一个夜里就梦见石虎来咬他的手臂。他醒后十分恼怒，派人去挖掘石虎的陵墓，不料里头却空空如也。
慕容儁悬赏一百斤黄金要找到石虎的尸体。后来根据一个知情的妇女李菟所告，在东明观下把屋基几乎全翻个了遍，当十年前的尸体被挖掘出来时，虽已变得干巴巴的，但还没有腐烂。
慕容儁狠狠地一边践踏尸体一边骂道：“你这死鬼，还敢来吓唬我活天子吗？”接着，他又数落石虎当年暴虐的罪状，拿鞭子抽打尸体。最后，将尸体丢到漳水里，尸体顺水流到紫陌浮桥，被桥柱挡着就停住了。邺城里人山人海去观看，讥笑地说这是“一柱殿下”。
358年（东晋升平二年）十二月，慕容儁雄心勃勃，打算张开虎口吞下东晋和苻秦。他下令各地查实户口，要求每户只留一个壮丁，其余一律出来当兵，计划扩大兵员到一百五十万，于来春出征。
武邑人刘贵上书道：“民生凋敝不堪，过去哪有这样的调兵？恐怕会引起祸乱！”慕容儁幡然悔悟，改为三丁抽一，五丁抽二，规定第二年冬天齐集邺城。360年（东晋升平四年）正月，慕容儁病重垂危，还是硬撑着检阅了大军，死灰色的脸上露出微笑，第二天就一命呜呼，时年四十二。
他的第三个儿子、十一岁的慕容暐继位，慕容儁的弟弟、太宰慕容恪总管朝政。太傅慕容评、太保阳鹜、太师慕舆根共同辅佐。
太师慕舆根自以为屡有战功，嫉妒慕容恪总揽朝政，打算伺机作乱。他故意对慕容恪说：“皇上年幼，太后干政，这不好。先皇去世，兄亡弟及，还是请你登位吧！”慕容恪回答：“你喝醉了吗？怎么说出这种胡话？”慕舆根立即认错告退。他转眼又对皇太后和慕容暐说：“太宰慕容恪要图谋不轨！”还怂恿说要返都龙城。
这样，他就暴露了两面三刀的真面目，被慕容恪发兵杀了全家。慕容恪在动乱中面无忧色，只带了一个卫士进进出出。别人都劝他要加强防卫，他说：“何必自相惊扰呢？”慕容恪兢兢业业地治理朝政，事事和调任司徒的慕容评商量后才决定，从不独断独行。他虚心礼贤下士，量才录用。这样，虽然幼主在位，但由于慕容恪主持有方，前燕的政治仍比较稳定。
东晋朝廷听到慕容儁的死讯，继位的又是一个娃娃，都以为强敌南下的威胁解除，而且可以趁机北上，收复失地。
但桓温却说：“慕容恪还健在，担忧的事还在后头呢！”
3、庚戌土断
361年（东晋升平五年）五月，东晋穆帝司马聃病死，时年十九。成帝的长子司马丕（341-365）继位，年号隆和，他就是晋哀帝。过了一年，朝廷给桓温加官为大司马、都督中外诸军、录尚书事，以后又命他领扬州牧。
365年，桓温移镇姑孰（今安徽当涂），离建康一百多里。这时桓温的弟弟桓豁任荆州刺史，桓冲任江州刺史，大江上下全地桓家的天下。桓温的权势虽然显赫已极，但他如果不在北伐中立下丰功伟绩，还是不能使人心归服。可是要大举北伐，军费和军粮都难以筹办。
东晋立国后，北方士民纷纷南下，朝廷为了笼络世家大族，保留他们高贵的身份，便在大江南北设立侨州侨郡侨县，同时可以安置南下百姓，防止发生西晋后期那样的流民起义。
在徐州地区就设有兖州、幽州、冀州、青州、并州的许多郡县，在现在江苏常州附近，就有十五六个侨郡和六十多个侨县，并且都设有官府和官吏。国家对侨户和侨人免去一切兵役和赋税。于是，一二十年里约有九十万人如潮涌般地来到东晋，占北方总人口的八分之一还多。
这些侨户寓居今江苏地区最多，约二十六万，寓居今安徽的约十七万。东晋总人口中有六分之一是北方侨户，他们不当兵、不服役、不缴租、不纳税，朝廷收入就大受影响。
除此之外，王公贵族的奴婢、部曲和佃客，对政府更不承担任何义务。这样的人有多少，谁也没有底。早在328年（东晋咸和三年）苏峻之乱中，旧有户籍册已付之一炬，因而在330年（东晋咸和五年），晋成帝下诏清丈土地，登记田亩，强迫侨户按居住地改属新的籍贯，以所居住的土地为断，这就是“土断”一词的由来。
土断的目的在于清查藏户，取消原来免除租役的优待。余姚（今属浙江）令山遐严格执行土断法，半年里就清查出二千多户、一万多人。名士虞喜，朝廷多次要他去做官，他都推说有病不能去，但他在家乡却私藏许多逃亡户。山遐依法办理，要处以死刑。世家大族对山遐恨得咬牙切齿，纷纷为虞喜开脱，山遐不肯迁就，那些人硬是给山遐扣上擅修县衙的罪名，要罢他的官。
山遐写信给上级说：“再让我留任一百天，我要把藏户全都清查出来，到那时砍下我的头，死而无恨！”毕竟胳膊扭不过大腿，山遐还是立即被撤职。
339年（东晋成帝咸康五年）庾冰执政，曾核定一些地方户口，查出隐户一万多人，因而增加了国家收入，在军费开支上也不无小补。341年（东晋成帝咸康七年），朝廷又下诏要土断。原先登记户籍用的纸，是经过染色，不会被虫蛀的黄纸，因而称为“黄籍”。这时，北方来的侨户全部另外立册，则称为“白籍”。
这相隔十年的两次土断，都是雷声大雨点小，没有做出多少成绩，但庾冰和山遐砍向藏户的几斧头，却给桓温留下深刻的印象。要做到国富民强，北伐有本钱，就应该彻底土断。
364年（东晋哀帝兴宁二年）是东晋开国后的四十七年，桓温第一次北伐后的八年，在他主持下，朝廷下诏严格检查核实户口，不准任何人隐藏私户。
彭城王司马玄偷偷地私匿五户，经桓温上表朝廷，被押送给廷尉问罪。因而权贵们只得听从法令，把藏户多多少少拿了出来。这次土断声势大，执行严厉，由于诏书是三月庚戌（初一）下达的，所以被称为“庚戌土断”。
这次土断，许多世家大族失去了直接役使的大量奴属，而那些原来不担负赋役的侨户也套上了租役的枷锁，因而都极恨桓温。穆帝最后几年的年号是升平，升平五年，穆帝死了，哀帝的年号是隆和，一年后又改元兴宁。庚戌土断是在兴宁二年，那些怨恨桓温的人诅咒他，又推测他一定会很快篡位，皇帝会落得赤脚逃跑的下场，因而编造出这么一个歌谣：“升平不满斗（斗，指十年），隆和哪得久，桓公入石头（指建康），陛下徒跣走！”
东晋的土断虽然遇到层层阻力，但财源究竟增加了。前燕看得眼热，也要照办。原先，前燕的王公贵族私占许多户口，国家正式编户的总数还少于私家的荫户，因而国库里空空荡荡的。
尚书左仆射悦绾上书说：“燕、晋、秦三足鼎立，都想把别家吃掉。我们现在的官俸常常发不出，将士吃不饱，朝廷借粮借帛来度日，老是寅吃卯粮，这样下去，国将不治。应该把王公贵戚的藏户全都划归郡县，缴粮服役，没有例外。”
燕帝慕容暐批准他去主办这件大事，悦绾带病亲自检查核实户口，雷厉风行地清出二十多万户，以每户五人计，就增加编户二百多万人，占全国总人口十分之一。前燕的达官贵人恨透了悦绾，最后司徒慕容评派人杀了他。但由于清出大量荫户，这些人从此向官府缴纳租赋，国家财政拮据的情况因而有所改变。东晋和前燕都做好了作战的财政准备，到了相互较量实力的时候了。
4、桓温的北伐
桓温在356年（永和十二年）攻下洛阳，只留两千人守卫这座孤城。前燕派了一支军队来攻打，桓温增派援军三千，趁机对朝廷又拿出过去那一招，大叫大嚷，要求还都洛阳，还提出要把永嘉之乱以后流亡到长江以南的人都迁回中原地区。
北来的世家大族已在江南买田置地，建立了大庄园，经营了约有五十年，他们不赞成还都，但又害怕桓温的威势，不敢当面辩论。
独有散骑常侍孙绰上疏说：
“元帝中兴，全凭着万里长江，划江而守。中原已成一片废墟，士民流落南方，到现在子辈已老，孙辈都已成人，死去的父老的坟墓已排列成行。人们虽然怀念北方，但更关心目前。现在应该先派有威望的将帅坐镇洛阳，收复附近郡县，肃清黄河以南的敌人。等到中原恢复元气，才能议论还都。如果现在匆匆忙忙地干这件大事，是把国家的安危作孤注一掷！”
孙绰年轻时就名声卓著，桓温早有所闻。荆楚一带，每年十二月初八的腊日，许多人都喜欢敲着腰鼓，带着假面具，扮成金刚力士，到各处装神弄鬼，说是驱逐瘟疫。一次，有些人敲锣打鼓来到桓温家，其中一个青年谈吐非凡，桓温猜想是孙绰，一查问，果真是他。
孙绰长大后，文才横溢，温峤、王导、郗鉴、庾亮等去世，家属都请他撰写碑文。孙绰曾写了一篇《天台山赋》，文辞优美，声调铿锵。他自鸣得意，对好友范荣期说：“你试着掷这赋于地，那声音就会如清脆悦耳的金石一般。”
从此，“掷地作金石声”就作为赞扬诗文优美的比喻。
桓温看到孙绰反对还都的奏本，没有理由反驳，他生气地对人说：“顺便捎话给兴公（孙绰的字），还是多读读他少年时写的《遂初赋》（此赋抒发清高知足之情），少管国家大事吧！”
朝廷对桓温的嚣张和喧嚷颇感忧惧。
扬州刺史王述说：“桓温不过虚张声势，威逼朝廷而已。只要顺着他，他也不会有什么行动的。”朝廷接着下了诏书，对桓温要亲率三军廓清中原大大夸奖了一番，并表示北伐一举，还得依仗他的“高算”。桓温接到同意他北伐的诏书后，果然什么事也没做出来，跟他十二年前陈兵武昌、空喊北伐时差不多。
晋哀帝信奉道教，桓温专权，他更懒于过问国事，一味和道士打交道，居然不吃烟火之食，只吃一些丹药，要想长生不老，实际上却是醉生梦死。他最后因服丹药中毒不能起床。365年（东晋兴宁三年）二月，晋哀帝司马丕在位不到整四年就一命呜呼。皇位继承者是他的同母弟弟琅琊王司马奕（342-386），史称晋废帝或海西公，年号太和。这时，慕容恪带领燕军攻克洛阳。367年，桓温望而生畏的慕容恪病死，临终，他向燕帝慕容暐推荐说，慕容垂可以担当朝政。
但燕帝很软弱，实权被贪婪而又多疑的慕容评所掌握，慕容垂还是不能被重用。桓温以为收复中原的时机来到，在369年（东晋太和四年）四月，带领步兵骑兵五万，从姑孰出发兴师北伐。
郗愔是徐州、兖州（都是侨州）的刺史，坐镇京口。桓温常常说：“京口的酒很香醇，兵很勇猛。”他老想把京口的兵权拿到自己手心里。
郗愔不知此情，北伐前还特地写信给桓温，要求并肩进军黄河。郗愔的儿子郗超是桓温的参军，首先看到这封信，他看他父亲表示要领兵共进，这正犯了桓温企图独掌北伐兵权的忌，就将这封信扯成碎片，另劝他父亲重新写了一封信说：“我没有将帅的才能，且年老多病，要求大帅亲自统领京口的兵。”
桓温看了很高兴，就兼任徐州、兖州刺史，调郗愔为会稽内史。
桓温去接收京口的兵权，顺路到建康北面的金城转了一下。二十八年前，他任琅琊（侨郡）太守，就呆在这儿，而今旧地重游，感慨万千。特别是看到当年亲手栽插的柳枝，现在已长成十围的大树，真是感到沧海桑田，变化很大，时光流速，树木尚且长得这么粗壮了，人的前途又应该怎么样呢？想到这里，桓温长叹道：“木犹如此，人何以堪！”
桓温出师前，照例要发布文告，过去都由记室参军、大才子袁宏执笔。但袁宏在不久前因事被责罢官，不过仍留在军中。这时找不到这样的人才，只得又令他前来起草。袁宏站在即将出发的战马前，略加思索，提起笔来就写，刷刷地一连写了七张纸，文辞激昂慷慨。
桓温的主簿王珣和周围的僚属们读了，惊叹不止。后人就用“依马”或“依马可待”的词语，来比喻文思敏捷。
桓温经过原来的兖州地区（今山东东南部）北上，郗超说：“这条路太远了，而且水道年久失修，运输军粮很困难！”但桓温不肯改道。六月间到了金乡，这里骄阳似火，久旱不雨，河流大都干涸。桓温派冠军将军毛虎生领了人马和伕役到巨野（今山东巨野西南），利用旧有河道，重新开拓了一条自南向北的人工河道，长有三百里，后人称为桓公渎，或称桓河（现已湮没）。
桓温大军登上庞大的船队，首尾相衔几十里，络绎不绝，经桓公渎入清水，又从四渎口（今山东长清西南）驶入黄河。桓温洋洋得意，郗超劝他说：“水路迂回曲折，道远又逆水，运粮难如登天。万一敌人守城不战，我们没有吃的，那就很危险了。”
桓温还是听不进去。郗超要求直捣邺城决战，桓温认为太冒失。郗超劝他屯兵在黄河和济水间，等到粮食储备充足，来年夏天再进军，桓温又怕时间拖久了，燕军准备停当，难以战胜，也没有采纳。
在巨野登船前，桓温又分派队伍自陆路进军，占领湖陆（今山东鱼台东南）和黄墟（今河南开封市东），连续打了几个胜仗，他自己屯兵于黄河北岸的东武阳（今山东莘县西南），再前进到枋头，威胁邺城。
燕帝慕容暐和太傅慕容评胆战心惊，打算逃跑，回到东北故都龙城去。但吴王慕容垂说：“我去和桓温拼一下，假如打不赢，再走也不晚。”
于是带了五万大军，南下到枋头会战。前燕又派人到秦王苻坚跟前讨救兵，并且答允打退晋军后，把虎牢以西包括洛阳在内都割让给前秦。
5、枋头之战
苻坚令群僚商量对策，大家都说：“十五年前，桓温攻秦，打到灞上，燕兵不来援助我们，现在我们为什么要去救他们？”
当年不随桓温去东晋的王猛，经苻坚的亲信吕婆楼推荐，得到苻坚的信任和重用，这时他对苻坚说：“燕军貌似强大，但慕容评不是桓温的对手。如果晋军赶走他们，再回头对付我们，则大势去矣！我们还是要帮助燕军去打退桓温。等桓温退时，燕军也打得疲敝了，我们可乘其敝而攻取它，这不是很好吗？”
苻坚心领神会，派了两万人马到许昌，摆开了援燕的架势。
前燕的朝臣议论战局，司徒左长史申胤说：“桓温的声势似乎不小，我看他是不会成功的。桓温在朝擅权，百官和他未必同心同德，他们不愿桓温得志，一定会暗中捣鬼使他失败。桓温骄横不可一世，不会随机应变，他在应该领军直趋邺城之际却在中途逍遥，要想一拖再拖，等待我们自己逃跑。等到他粮尽援绝，军情变化时，就要不战自败了。”
桓温在发兵时，要豫州刺史袁真从寿春出师，占领谯郡和梁郡，打下荥阳北面的石门（后称汴口），开辟一条运粮到黄河的通道。可是，袁真占领了两个郡，却攻不下石门。前燕又派五千人马，去加强石门的防卫，再添上五千步兵，截断桓温的粮道，晋军一粒米也别想捞到！
吴王慕容垂派范阳王慕容德带一万骑兵和桓温交战。范阳王部将慕容宙率骑兵一千做先锋。他用二百骑兵做钓饵，把晋军引到埋伏处，一声呼啸，伏军四起，许多晋军做了无头鬼。桓温的弟弟桓冲被燕军紧紧包围。恰巧，桓冲的侄子桓石虔赶到帅营，桓温对他说：“你叔叔陷在敌阵，你知道吗？”桓石虔翻身上马，带了部属一路杀去。
他在敌阵内披坚斩锐，竟把桓冲救了出来，双方将士全都惊叹不止，从此桓石虔的名字就在大河上下传开了。桓石虔小字镇恶，据说民间有患疟疾的孩子，只要一喊“镇恶郎来了”，就会霍然而愈。
晋燕几次作战，桓温都吃了亏，仅有的军粮也都吃完了。前秦的援军又从许昌打到枋头来。桓温只得“三十六计，走为上计”。晋军渡过黄河，把战船烧毁，辎重和铠甲都丢在波涛汹涌的黄河里，从陆路向南撤兵。
桓温经过东燕向仓垣撤走，这一带是汴水和济水流域，晋军担心前燕在上游施放毒药，一路上只得掘井而饮。燕军诸将来了劲，摩拳擦掌要追上桓温，杀他一个尸横千里。
慕容垂说：“桓温不是傻瓜，一定留精锐的队伍在最后，以抗击追兵，现在去袭击，赚不到便宜，还是等等瞧。”他带了八千骑兵悄悄地尾随晋军。
桓温夜以继日地撤退，过了几天，步行七百多里后，以为没有追兵，人马也跑得精疲力竭，行军也就松松垮垮。到了襄邑（今河南睢县）附近，燕军似乎突然从天而降，前后夹攻。原来范阳王慕容德早已带了劲骑四千，绕道到襄邑东边的涧沟里埋伏。这时慕容垂的追兵也已到达，同时发动进攻。晋军措手不及，被杀三万多人，余众逃向谯郡；再被从许昌出来的前秦援军横腰拦击，又死了一万多人。桓温向东跑到山阳（今江苏淮安），收罗残兵败将，这才安定下来。
桓温的这次北伐使东晋大为出丑，也丢尽了他自己的脸。可是，他把打败的责任一股脑儿推给豫州刺史袁真，说他没有打下石门，因而军粮接应不上，遭到惨败。桓温上了一个奏本，废袁真为平民。袁真不服气，也数落桓温指挥的错误，向朝廷告状。可是朝廷哪敢去责罚桓温，袁真也不明大义，他的官司打不赢，竟霸占寿春，可耻地向前燕投降。
桓温还担心燕军会乘胜南下，于是征发徐、兖两州百姓，在广陵大筑城墙。这时连年兵役不停，加上瘟疫流行，筑城的民工又饿又病，十个就有四五个死在工地上，弄得怨声载道。
秘书监孙盛正在著述《晋春秋》，照实记载当年的军政大事。桓温看到后怒形于色，对孙盛的儿子孙潜和孙放说：“枋头一役虽然失利，但也没有像你父亲写的那么糟！如果这部书公之于世，这可是关系到你家门的事啊！”
孙盛的儿孙们听到要灭门的警告，吓得都跪到孙盛跟前，磕着响头，哭着喊着，苦苦哀求他为全家一百多口老小着想，动手改一改。孙盛铁骨铮铮，不肯修改一个字。儿孙们没法，只得瞒住他偷偷地删改了有关的史实。可是孙盛还有一份初稿早已传出去了。据说几十年后，在辽东发现。这样，《晋春秋》就有两种本子，可惜现在都已失传。
（正文完）
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