01
中金研究｜宏观策略周论：信用周期与行业选择
9:30-10:30
核心看点：
2026年，AI将如何深度驱动计算机产业增长，并与国产化、量子科技、金融IT、智能驾驶等高景气赛道形成共振？模型快速迭代与算力需求高企之下，商业化落地会否加速？工业软件迈向“深水区”又将如何支撑制造强国战略？这些动能能否共同推动行业实现业绩与估值的双重修复？
嘉宾：
刘刚丨中金公司研究部董事总经理、海外与港股策略首席分析师
于文博丨中金公司研究部高级经理、宏观分析师
郭威秀丨中金公司研究部高级经理、机械分析 师
02
【首席观市】晨光熹微，前路渐明 ——房地产2026年度策略
10:00-11:00
核心看点：
2026年房地产将如何告别“规模扩张”走向“质量效率”新阶段？政策工具箱如何通过保障房与城市更新实现“托底+提质”双轮驱动？面对需求分化，核心城市改善型住宅为何能成为资金新锚点？而在供给出清后，行业集中度提升又将如何重塑房企竞争格局？REITs与轻资产模式如何开启“低波动、稳回报”的新投资逻辑？
嘉宾：
房诚琦丨财通证券房地产首席分析师
03
中金公司 | 大宗半小时——石油天然气2026年展望：寻找供应周期的线索
15:15-16:15
核心看点：
1、石油现货过剩何时能迎拐点，明年供需两侧的边际转机和油价均衡位置在哪？2、全球LNG扩张浪潮将至，燃气轮机热度不减，欧美天然气市场迎来哪些机会
嘉宾：
郭朝辉丨中金公司执行总经理，大宗商品首席分析师
李林惠丨中金公司大宗商品分析师
04
【策略论市】西部策略：“泡沫论”之外，AI带来的策略范式变革
16:00-17:00
核心看点：
1、如何理解市场担心的AI泡沫？2、传统宏观策略框架失效，如何理解AI的影响？3、“泡沫论”之外，AI的举债增长会带来哪些机会？
嘉宾：
徐嘉奇丨西部证券策略联席首席分析师
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