中国车企与特斯拉的距离，只差一个地平线HSD？|hsd|中国车企|地平线|城区辅助驾驶系统|智能驾驶|特斯拉(公司)|自动驾驶

撰文 / 龙诗慧

编辑 / 兰雨

如果说人工智能，高阶驾驶辅助是一座海拔8千多米的珠穆朗玛峰，特斯拉和地平线就是两支有天赋又努力的登山队，正沿着端到端的技术线路攀爬，欲登顶同一座雪山。

特斯拉是当今世界公认离山顶最近的攀登队，装备足经验老道，强大的FSD在智驾行业像天花板一般存在，尤其今年推送FSD v14.1版本，功能、架构和交互体验都有大幅提升，再次甩开其他采取软硬件结合技术路线队伍很远。

相反，地平线给人的印象，先是一家成立10年的硬件商，然后才是一家方案供应商，年富力强的魄力玩家，虽然已在中国智能驾驶芯片市场拿下32.4%的份额，但在很多眼中人还没冲在特斯拉前面，逾越FSD，毕竟做到和做好之间有天堑隔着。

10万级的城区智驾来了

但出乎所有人意料，在2025年底，地平线把队旗插在特斯拉FSD的前面，首搭560TOS算力征程6F芯片的星途ET5，凭借地平线智驾辅助方案HSD，实现比人类驾驶快3倍的毫秒级响应和类人防御策略。地平线一直都在走最难的路，从造芯片做起，搭配软件，通过“光子输入-轨迹输出”的直接映射，一步输出“减速避让”的最优决策，从感知到控制一步到位，形成HSD整体方案，彻底解决了两段式架构的模块延迟与信息损耗问题，因而重构了智驾系统的技术逻辑。

但凡试过地平线HSD的媒体和专家都啧啧称奇，因为高阶城区辅助驾驶系统一直存在“纸面算力”与“真实性能”割裂，而地平线HSD在复杂路况的博弈能力、在体验的细微处技术优势直逼FSD，还体现在更懂中国现实路况，不仅抛开场景的割裂感，控车也非常丝滑，无灯控，开门杀，鬼探头这些场景理解的级防御性驾驶也很稳。

其实这足够成为端到端里程碑节点，一直以来，特斯拉FSD、华为、英伟达为代表的城区高阶智驾，基本只覆盖20万以上车型，份额占乘用车大盘不过30%，而真正占50%以上半壁江山，13万元以下车型的全场景辅助驾驶系统还是一片空白，而随着今年4月，地平线正式发布征程6P和HSD，只有7个月量产星途ET5、深蓝L06、风云T9 （参数丨图片）L和iCAR V27上车，完成从“芯片到系统”的闭环，首次把城区高阶智能驾驶(NOA)的门槛，实质性拉入15万元主流大规模商用阶段。

“全球有实力在智驾上和特斯拉抗衡的也就只有地平线了。”在地平线HSD量产上车后，市场就把地平线比作“不造车的特斯拉”，但这还是看小了这位后发先至，把特斯拉撂到身后的玩家野心。地平线创始人兼CEO余凯，在地平线技术生态大会宣布两个“核弹级的王炸”，一是凭借两周两台车，地平线HSD的激活数量达到12000辆；二是基于单颗征程6M芯片的低成本方案，地平线HSD可快速推向更广阔的10万级车型，城区辅助驾驶(NOA)正式杀入10万元级的国民市场。可以说，未来3-5年内，地平线HSD的锚点就是50%市场，也就是1000万+辆国民车，城区辅助驾驶的生意。

生态同行

其实从2021年开始，地平线就在推进高阶辅助驾驶落地，反而在资本退潮、监管收紧的2025年，地平线终迎来一个技术迭代造就的爆发式丰收。无疑，特斯拉FSD无法向全民普及的高级辅助驾驶，将由怀着“技术的价值在于普惠”理念的地平线去接棒。而站在风眼中一夜成名后，地平线向外传递的能力抱负，已经不仅着眼于芯片设计的速度，用技术重构产业，构建完整的生态，将创新的红利扩散至更广阔的角落。

“生态是地平线骨子里的信仰”。用余凯的话来说，地平线要做“狂飙中的冷静者”。目前地平线一路沿用经典的芯片赋能模式，包括博世、卓驭、轻舟智航；另一路则采用新的HSD Together算法服务模式，电装（DANSO）、酷睿程（CARIZON）、智驾大陆（neueHCT）。目标是通过基础模型授权、算法适配工程和数据服务等，打消成本高昂、顶级人才稀缺、产品迭代闪电化的三重压力，帮助合作伙伴优化人力、算力成本和时间效率约90%。

给车企足够的自由度和灵活度，在国内从未有人敢在商业模式这样玩，但要在未来3-5年实现城区辅助驾驶千万台量产，实现真正“智驾平权”，就必须攻陷关键因素：10万市场的覆盖度是一个，快速落地是一个，用户信任度低是一个，这当中离不开构建完整的生态，以HSD的成功量产证明技术实力，以开放的模式吸引生态伙伴，最终用极致的成本，将顶尖的智驾技术带入大众生活，才是正解。

“智能驾驶行业终局将是20%车企自研，80%选择第三方合作。”地平线又在做特斯拉做不了的事，不停扩大自己的朋友圈，大众中国的首席技术官Thomas Ulbrich、比亚迪集团高级副总裁杨冬生、奇瑞汽车副总裁苏峻等行业巨头，都到了技术生态大会的现场。几个月前，地平线喊出的口号还是“向高而行”突破极限，到生态大会转而换成赋能行业的“向高同行”。一字之差，不做聚光灯下的明星，只做车企身后的隐形冠军，显然更适合技术狂飙期的地平线。

AI物理世界的交响乐

沉淀10年，一朝用HSD把FSD拉下神坛，“技术平权者”地平线的野心，早已不限于汽车的四个轮子，余凯一直有一个观点，HSD可能就是地平线通往未来机器人时代的基座模型的关键路径，智能驾驶大模型是物理AI基座模型的开端。

所以，在官宣开放生态后，地平线正式发布了其第四代BPU架构——黎曼（Riemann）架构，并将计算架构BPU、编译器和基座模型统称为地平线致力打造的“三大支柱”，都对其进行相关技术升级，这应该是底牌般的“ONE MORE THING。”

从第一代为伯努利，到第二代贝叶斯、第三代纳什再到黎曼，余凯以他尊敬的数学家命名每一代BPU架构，这也向外展现地平线通过架构，一步一脚印解决困扰基座模型的感知、预测，到为高速NOA服务，再到解决复杂场景，服务于城市NOA以及多智能体的博弈问题。而到了第四代黎曼架构，地平线已经不仅为了辅助驾驶而开发，更大算力、更多算子和高效优能的架构，就是要给硅基世界的AI计算加码；黎曼BPU架构同样会装在下一代“征程7”芯片，这颗全面对标特斯拉AI 5芯片，官方没有透露太多，但关键点已被揭晓：使用3-4 nm工艺，单颗芯片AI算力达到500-700TOPS，支持L3能力。

也就是说，打造物理AI，固然能推动智能驾驶的持续进步，通过自动驾驶场景积累的实时决策数据，势能反向赋能具身机器人，应对复杂物理世界。这也是地平线死磕自动驾驶的另一个原因，要做机器人时代的优秀玩家。而目前，地平线的“地瓜机器人技术平台”，已经是中国最大的消费品类机器人计算平台，正在开源机器人基座模型HoloMotion与HoloBrain，吸引更多机构使用。

车厘子观察

不造车的特斯拉

“我们不造车，但要让每个车企都能造出像特斯拉一样厉害的智能汽车。”

在年底地平线HSD“出圈”的前后，人们才发现，余凯为一直这世界“奉献”了很多金句，有些很好理解，正如上文提到，地平线是“不造车的中国版特斯拉”，但有时这位深度学习推动者，慕尼黑大学博士展现出严谨治学的一面：“高维世界的真相，其实是简单的低维结构”，解读起来也费点劲：高维复杂性的表象之下，往往隐藏着低维的简单规律或结构。