2025 年底，当我们回望过去几年的教培行业时，一个被反复追问的问题是：「行业复苏了吗？」但这个问题本身可能已经过时了。当前教培行业正在经历的，不是复苏，而是重建——一个边界更清晰、预期更稳定、增长逻辑更健康的新秩序正在形成。
根据青年志与校宝在线、美团联合发布的《教培新半径：2025 行业观察与 2026 机会报告》分析，2025 年是「双减」政策实施以来，行业首次呈现出可被清晰描述的稳定。这种稳定并非来自市场的爆发式回暖，而是政策、需求、供给三方力量的同时牵引。对于从业者和投资者而言，意味着一个更加确定性的环境经营正在到来。
过去几年，中国社会发生了一个被低估的变化是，所有人都在重新思考「如何学习」。旧有的学习逻辑正在失效——教育分流提前、职业比例升高、人工智能劳动力结构比重提高，许多家庭的投入方式和对「过去好教育」的认知逐渐失灵。进入2025年，这种变化越发具体：低龄家庭关注学校外部的状态是否稳定，初高中家庭认识到唯一升学路径的风险，成年人反复试探考研、考公与职业资格的选择，最终得出结论中也将学习与健康、社交、自我实现紧密相连。学习不再是人生某个阶段的任务，而是贯穿始终的生活方式。
在此过程中，教培行业正呈现新的表现：需求更加明显、供给更加贴近、在可见的结果上建立起信任，竞争焦点从规模扩张回归到经营能力本身。行业没有回到以前，而是进入了一个更可预期、也更具可持续性的阶段。
过去几年，政策的不确定性是在行业头部发展的最大阴云。机构不知道明天会有什么新的监管政策，投资者难以评估长期风险，从业者人心惶惶。但从 2025 年开始，监管逻辑已从「一刀切」过渡到「分类治理、明确边界、稳定秩序」。
这一判断并非空来风。学科类培训继续保持严格监管，价格、内容、资质要求明确要求； 非学科类培训则被纳入更为完善的管理框架，机构备案机制、课程内容规范、人员资质审核正逐步明确落地。监管的重心从「急停」转向「常态化治理」，行业可以在相对稳定的预期时间下重新配置资源、调整结构，告别此前在混乱中被动承压的状态。
更重要的信号来自国家层面的战略调整。《教育强国建设规划纲要（2024—2035）》明确将素质教育、职业教育、AI+教育作为国家层面的鼓励主线。「十五五」规划也为教培行业未来发展指明方向，将完善终身教育体系、推动职业教育发展、提升教育质量列为重要任务，明确了规范与提质并重的发展基调。
值得特别关注的是，「十五五」规划对终身教育体系的突出强调，实质上为教培行业解锁了全新的发展空间。过去，教培行业的主战场集中在 K12 阶段，业务边界处于相对狭窄。而当国家层面将终身学习、职业技能提升、全方位把民素质提高作为战略方向，教培行业的服务边界自然得到了政策层面的背书与拓展。
从投资视角来看，政策确定性本身就是行业最大的利好。当政策明确、规则稳定时，机构就能够进行周期更长的规划与投入，资源配置效率将显着提升。过去几年里，众多机构因对政策趋势研判失准而蒙受重创，大量资本因行业发展方向模糊，始终保持观望态势。如今，随着监管框架趋于稳定，正如多鲸资本创始人姚玉飞所言，「职业教育、产教融合、人工智能与教育的结合，是目前资本愿意持续关注和布局的方向。」而这些赛道的显著优势在于，既契合政策激励的核心主线，又具备清晰的商业逻辑与可持续的增长空间。
对于从业者而言，政策的稳定性也意味着可以将更多的精力投入到产品与服务本身，而不是疲于应对政策变化。一个健康的行业生态，需要的是这样的环境：规则明确、目标稳定、优胜劣汰。
当监管框架趋于稳定，一个更本质的问题浮出水面：在新的政策环境下，中国家庭对教育的真实需求到底发生了什么样的变化？
一个常见误解是家庭教育投入意愿整体收缩，这种判断源于对「双减」政策的线性推演——政策限制强制培训，便认为需求会萎缩。但真相是，投入方式在重构，而非消失。
这种重组在不同学段呈现出截然不同的态势。
在低龄段，随着课后托管的普及和学校作业量更加可控，家庭对补习的需求确实呈现收缩态势，需求重心则转向了托管服务、兴趣启蒙、学习习惯培养等领域。当 95 后和 00 后成为家长时，养育逻辑已从「单向」转向「舒适」，从「为了将来好」转向「现在也必须好」。这并不意味着需求减少，而是需求形态发生了变化。新一代父母不再追求「早卷」，而是更加尊重孩子的个人愿望，同时也追求让自己省心。「不逼孩子」和「怕孩子掉队」这两种心态同时存在，形成了一种更加平衡的教育投入方式。
在小升初、中考分流、高考等关键学段，应试需求依旧具备高度刚性，升学压力的客观存在，决定了这类阶段的培训需求不会消亡。家长的需求愈发精细化，更看重师资的可靠性、服务的透明度，以及能否直观看到孩子的学习成效。提分依旧是核心诉求，但家庭教育投入正变得更为精准理性，聚焦于关键年级与核心课程，告别了此前全面撒网式的「军备竞赛」。这种变化对于真正有能力、有口碑的机构而言，反而是利好，市场正在从「劣币驱逐良币」转向「良币推动良币」。
而在成人与银发群体中，正孕育着一片被低估的增量市场。2026 年国考报名人数突破 351 万，实现 15 年来对考研报名人数的首次反超，这一现象凸显出大众的「求稳」倾向，也让公考培训稳居成人职业教育的刚需赛道。同期，考研报名人数已连续三年下滑，规模从 2024 年的 438 万降至 2026 届的 343 万左右。「一升一降」的对比清晰揭示，学业提升需求正在去功利化、锚定就业核心，这为以就业为导向的职业教育机构带来显著发展机遇。
与此同时，大学生的兴趣学习需求急剧上升，「体验型」「悦己」的学习成为经济匮乏期的一种低成本情绪补偿方式。美团教育与重决策行业负责人蒋翔观察到，越来越多的大学生愿意表达自己的学习诉求，希望认真学习一门兴趣课来取悦自己，「口红效应」在教培行业表现明显。这种职场人的价值反馈已经从工作中抽离出来，转向生活本身。教培行业的客群边界正在突破传统的 K12 边界。
低龄段转型、关键期刚需、素质教育扩容、成人学习兴起，合力铸就教培行业健康的需求新生态。市场告别粗放扩张，迈向结构健康、层次分明的新阶段。精准对接需求、深耕差异化服务的机构，将迎来更明确的发展机遇。
需求端的重组，必然倒逼供给端的调整。当家长更加严谨、投入更加精准，机构也不得不重新思考：如何在有限的信任范围之内，提供更加确定性的服务？
2025 年供给端最显着的变化，是行业从「广撒网」回归「精耕细作」。大型旗舰校区减少，小型、分散、贴近社区的「学习节点」增多。这不是倒退，而是一种更务实、更可持续的经营方式。
空间结构的变化背后是成本与风险的理性权衡。在租金压力和本地竞争加剧的环境中，100 平米以内的小微网点具备明显优势：租金成本低、装修轻量、投入回收快、课程排布灵活、形成家庭生活补贴。机构选择深耕 3 到 5 公里，不是战略收缩，而是以更隐蔽换取更稳定的增长曲线。这种「分散布局、降低单点风险」的策略，实际上是在对冲环境带来的不确定性。在环境变化较快的时期，通过轻资产、多网点的模式快速布局。
同时，机构的竞争焦点也发生了一系列变化。过去靠规模取胜，如今靠运营能力定输赢。当前，行业正在从「卖课」转向「卖确定性」。无论是升学、托管还是能力培养，机构都在试图提供一种「家长能看到」并「信任的成长路径」。产品的核心价值正在从「课时数量」向「成长体验」转变。家长购买的不再只是知识点的讲解，而是孩子在课程中的状态、参与感，以及可持续性，希望在相对稳定的周期中看到孩子的过程性的变化。
这种变化对机构的能力架构提出了新的要求。过去，一个优秀的教培机构可能只需要精通教学和营销；现在，还需要精通服务设计、家校沟通、体验管理、内容生产等多个细节。杭州伊云艺术、青菜教育等案例显示，都展示了如何通过「可视化过程」「阶段性反馈」「可记录的成长瞬间」来增强家长的信任感和付费愿望。课程内容依然是基础，但真正拉开差距的，是围绕课程所产生的过程体验。
辅助机构运营和决策的管理系统
技术正在成为这种转型的重要支撑。校宝在线创始合伙人、首席产品官李杰认为，AI 在教培行业已从早期的单点工具尝试，演进为覆盖招生、教务、家校等多个环节的「智能化运营底座」。虽然尚未出现转型性变革，但技术确实在帮助机构减少重复劳动。更重要的是，随着教育大模型与多模态交互技术的成熟，AI 将更深层次地融入教学核心环节，从辅助性的「AI 助理」进化成「师—机—生」三元协同中的「AI 导师」，结合动态学情画像与自适应学习路径，真正实现规模化的因材施教，让「最懂每个学生」的个性化教育成为可能。
「校宝 App AI 全家桶」提供的全链路 AI 工具
头部机构的 AI 硬件业务开始表现出更清晰的商业化路径。好未来、新东方、猿辅导在财报中均将「教育智能硬件」视为增长较快的业务线。当政策限制了补习时长，AI 学习机成为「家庭场景下的驻场教师」。AI 批改、口语陪练、错因分析等功能成为学习机的标配，行业正在从「卖课程」向「卖服务+卖硬件」转型。这种转变是头部机构在合规前提下，对新盈利模式的有效探索。
另一个有意义的趋势是，教师和校长正在从幕后运营走向获客前台，成为家长选择机构的核心评判依据。在「人均博主」的时代，教师的「人设力」正在成为机构的新竞争。这让流量从「总部投放」转向「前线自带」，更贴近本地需求。多地已然涌现「名师出圈，校区班满」的市场现象。一些机构也发现，传统广告投放的性价比远不如携手有内容输出能力的教师，让教师直接担当校区的「前台名片」。家长更愿意信任具象化的个人；在内容为王的时代，人格化的魅力远比品牌口号更能撬动用户信任。
从投资视角来看，这些变化指向一个更健康的行业生态。竞争回归经营本质，不是资本驱动的规模化宣传；技术赋能效率提升，不是制造新的泡沫；信任建立在可见的结果上，而不是品牌广告的轰炸。对于具备真正运营能力、能够深耕本土市场的机构来说，或许是一个好时机。行业正在经历一次「去泡沫化」的过程，留下来的将是那些真正创造价值的玩家。
回到开头的问题：「行业复苏了吗？」也许更好的答案是：行业没有回到以前，但正在进入一个更可预期、也更高的阶段。
2026 年的增长来自不会单一风口，而来自「向内深化运营效率、向外构建本地生态、向上拓展多元增量」的组合。向内，意味着依托校宝 App 等教育数字化工具，让排课、家校沟通、招生渠道更加标准化，让课堂反馈更加可视化、可记录，用工具赋能教师，提升人效与坪效。向上，意味着通过美团等本地生活平台扩大曝光与信任形成链，布局小微节点提高覆盖密度，与社区学校、运动馆、艺术空间「轻协作」。向上，意味着探索银发教育、亲子共学、成人轻技能等新增量，在「终身学习」的大框架下拓展服务边界。
当行业发展不再以规模大小为衡量标准，当竞争从「跑马圈地」变成「深耕生活圈」时，行业真正的挑战不是规模不再，而是增长逻辑变了。行业不再注「单点突破」，而是更关注各渠道的稳定衔接：线索如何高效、老师是否留任、家校沟通是否顺畅、教学过程是否可感知。平台和工具带来的高效，是否可以让机构端减少人为失误，让教学服务更一致、更可追踪；家长端的选择路径是否变得更洞察、更透明，减少「信息不对称」带来的担忧。
对于目前这个行业深耕的从业者和持续关注这个行业的投资者而言，2025 年的信号是确定的：教培行业不仅能够做下去，而且在新的秩序中，依然存在诸多破局提质的可行路径。最关键的是，能否在确定性中找到自己的位置，能否在「稳」字当头的环境里，把事情做到更贴精准、更精准、更接近真实的需求。
诚如报告中指出的：「这既是行业的答案，也是 2026 年的机会所在。」
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