今天A股大幅上涨，上证指数顺利站上3900点，指数红火，但是个股分化还是非常大的，今天午间收盘还有1653个股票是下跌的。
今天涨的多的股票集中在以下几个板块，第一个是海南，这个板块几乎是全板块涨停了，另外一个是科技，截止中午8个存储芯片股集体涨停了，而这背后主要是3个逻辑驱动，高盛也在存储芯片领域提前布局了6个股票；
A股市场存储芯片股今天的表现复盘：
1.珂玛科技，暴涨20%，陶瓷加热器存储芯片制造设备
2.精智达， 暴涨17%，存储芯片测试设备供应商
3.上海新阳，暴涨17%，存储芯片制程材料服务商
4.艾森股份，暴涨14%，存储芯片电镀设备提供商
5.微导纳米，涨停11%，存储芯片薄膜沉积设备商
6.立昂微， 涨停10%，存储芯片硅片材料供应商
7.壹石通， 暴涨10%，存储芯片封装材料服务商
8.精测电子，暴涨9%，存储芯片检测设备供应商
9.广立微， 暴涨9%，存储芯片良率提升服务商
10.科翔股份，暴涨9%，存储芯片PCB配套供应商
11.帝科股份，暴涨9%，存储芯片封装导电材料商
12.神工股份，暴涨8%，存储芯片用硅材料供应商
13.灿芯股份，暴涨8%，存储芯片设计服务商
存储芯片这么强势，主要是有4个利好逻辑驱动的：
利好1:AI需求结构性爆发：大模型推理需求激增，HBM、DDR5 等高端存储成刚需，“以存代算”重构价值，AI 巨头锁定远期产能，单 AI 服务器存储用量为传统 8 倍，带动全品类需求上行。
利好2:供给侧持续收缩：三星、SK海力士、美光等巨头控产减产，产能转向 HBM/DDR5 等高附加值产品，削减 DDR4 等利基产能，库存降至 2–4 周低位，定价权强化。
利好3:行业周期强势反转：经历两年下行后，供需缺口推动价格V型反弹，DRAM/NAND 自 2025 年初起持续涨价，厂商从亏损转向高盈利，周期底部已过。
利好4:国产替代加速落地：国内政策与大基金支持，长江存储、长鑫存储等技术突破与产能扩张，海外巨头聚焦高端，中低端市场份额向本土企业转移，带动上游材料 / 设备需求。
利好5:业绩与预期双超预期：美光等龙头财报与指引大超市场预期，机构上调盈利预测，资本涌入存储全产业链，情绪与资金共振放大涨幅。
实际上外资也是看好A股的存储芯片的机会的，我复盘发现高盛也是提前埋伏了一些存储芯片龙头股，具体如下：
第一个：睿能科技
这个股票高盛刚刚买进了85万股。
睿能科技不自研存储芯片，以技术型 IC 分销切入该领域，代理 EEPROM、SPI NOR Flash、DDR 系列等产品，合作英飞凌、兆易创新等国内外原厂，聚焦工业控制、汽车电子等场景，是国内工业与物联网领域存储分销细分赛道的优势企业，获微芯等原厂核心代理资质，存储分销收入随行业周期与国产替代逐步提升。
第二家：太龙股份
这个股票高盛刚刚新进了125万股，位列第七大股东，摩根士丹利重仓了112万股，阿布达比刚刚新进了101万股。
太龙股份是国内半导体技术型分销龙头（分销业务占比超八成），同时布局封测与自研 IC；在存储芯片领域，通过子公司博思达分销 DRAM、SSD 等全品类产品，合作 SK 海力士、长江存储等大厂，切入手机、汽车电子、AI 服务器等场景，是存储周期修复与国产替代中的弹性标的。
第三家：协创数据
高盛刚刚新进348万股，位列第七大股东，。
协创数据是国内智慧存储设备头部厂商，主营消费级 / 企业级 SSD、DDR 内存条，切入 AI 服务器等场景；存储芯片以外采为主，子公司推进 PCIe Gen5 主控芯片自研，受益于存储周期修复与 AI 算力需求。
第四家：大为股份
高盛刚刚加仓到107万股，位列第九大股东。
大为股份是 “半导体存储 + 新能源 + 汽车” 双主业企业，存储业务为核心（占营收超 90%），是国内少数通过瑞芯微 / 晶晨双平台认证的存储厂商，LPDDR 系列产品打入运营商体系；汽车缓速器市占率超 30%，是该领域行业标准制定单位，同时布局锂矿资源，属细分赛道有差异化优势的成长型企业。
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