01
“这回不信了”
“算了再信他一次”。
“这会不爱了”
“算了爱他最后一回”。
这些情绪的反复，是无数A股投资者的心声。
然而这个人一贯让人死去活来的市场，
竟然在2025年的最后时间，走出八连阳，直逼4000点。
机缘巧合还是渣男回心？
其实是时移事变，火候到了，
从宏观到微观，从国际到国内，
多重力量共同推开了这扇资本盛宴的大门而已，
这回真的不一样了。
02
有一个咱们都没法否认的事实是，
美联储某种意义就是“全球的央行”，
它印钞，全球资产涨，它收水，全球资产跌。
但如今，美国仅疫情期间就印出了5.9万亿美元的绿纸，202年的国债规模就超过35万亿美元，是过去200年的总和。
但为何美国的通胀并未飙升，
真·实体经济的东大，资产不涨反跌呢？
美帝会玩啊，
一手通过俄乌战争打压欧洲和各种唱空东大，
先把外面的资产价格全部压住，
一手再凭借高达5%的无风险国债收益率和高企股市，把热钱吸在美国不让走。
然而，
你的股市总不能涨到天上，
英伟达都5万亿美元了，
通胀再数据再造假也压不住了，很多中产白领就剩一个血皮，
得抓紧降息，收缩力量，
重振制造业来创造就业岗位和解决国内问题了。
聪明的全球热钱早就提前一步，把纸换成“更值钱的东西”了。
有色的黄金、铜、铝，早都涨到了天上，
更何况印刷机印不出来的毛绒玩具、光伏面板、机电产品呢？
人民币的涨幅都快要突破7.0压不住了，
何况真拥有制造能力的中国股市呢？
03
如果说上述只是宏观你觉得远，
在看点微观的。
上周的最后一个交易日，上午突然杀跌，然后又猛烈拉起，
市场放量成交超过2万亿，
你再看看流入的领域，
都是整车、免税、机场等这种跌了很久，
图形又差，游资不喜欢，量化不会碰的品种。
这说明什么？有些人因为4000点的恐惧被洗出去了，
而机构主力的在大幅入场，大资金对2026年和更长周期的强烈看好。
再结合以下的情况，
一是宁德时代、字节跳动等大厂开始员工加工资奖金，响应“城乡居民增收计划”，
二是反内卷推进到最深的深水区汽车领域，
要求禁止价格战的恶性竞争，
三是碳酸锂、甲醇、树脂、光伏银奖、石英布等这些紧俏的材料也开始涨价，
我们不难得出结论，
一个“大宗商品→上游原材料→工业品→消费品→整体通胀”的价格传导链已经开始运转。
最难的时候已经过去了，
晚则2026的下半年，
你就能感受到明显的暖意。
04
既然回暖的事实已经存在，预期逐步明朗，
那么聪明人要获得投资收益，自然要提前一步。
在别人胆小的时候勇敢、在别人犹豫的时候乐观、在别人半信半疑的时候押注，
股市通常领先实体经济6-9个月，等你回过神来再去看，基本就接盘了。
而且市场目前最大的特色是，它是结构牛，
你待着政策和资金喜欢的主线里，天天开心的会跟过年一样，
待在八杆子打不着的边缘地带，那就和冬天一样寒冷。
往年的“春季躁动”，
通常都要到1月上旬才发动，
但上周五机构连大块头都开始抢筹，
就预示着这一轮行情，时间、高度、级别都不同寻常，错过了得有多可惜啊。
寻找到那些具有涨价空间的稀缺品种，同时吃到他们利润上升和估值提升的双击上升区，正是我们圈子的核心特色之一。
就比如说黄金，
我们早在24年中就强烈看好实物黄金，
去年这时候金饰的价格也就700多，现在已接近1200。
再论到股市，
我们的出身和生活没得选择，但投资完全是选择大于努力的，
当然要挑那些即将“春风得意马蹄疾”的品种，陪她走一段甜蜜的主升。
后面，
-春季躁动开始了吗？
-科技的主线在什么地方？
-有色金属还有谁没涨？
-商业航天分歧后该看谁？
-大消费的机构偏爱什么品种？
-普通人有没省事的ETF可以参与？
当国运来临，你得先有敢接的心态和视野。
是时候找一个地方，从产业、资金、技术、全局的角度看看主线和大资金都在干什么，再拿到地图和导航仪衡量下定义出发位置。
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05
前两天，
云南省农业科学院培育出了一个月季新品种4379-4，
在互联网上对其征名，
有一个山东的网友说，
农科院觉得有点不严肃，放到网上要大家讨论，
结果大家纷纷支持这个名字，
就在这种月底要定名“刘宝华月季”时，
有另一个河北的网友说，
能不能别姓刘，因为前夫姓刘，烦他。
于是，这种月底最后被定名为“宝华月季”。
你看，
不管是用了爱的力量想起舅舅，
还用误用了爱的力量讨厌渣男，
时光都在我们的心里留下了不可磨灭的印象。
茕茕白兔，东走西顾，
衣不如新，人不如故。
2025年就要过去了，
希望你做一个念舅（念旧）的人。
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