【12月30日华西指出开润股份收购嘉乐剩余股权将增厚业绩】12月30日，华西表示，开润股份收购嘉乐剩余少数股权可贡献业绩增厚。收购完成后，穿透持股比例从81.4%提至100%，收购PE约15X。该行测算，收购嘉乐剩余少数股权有望在26年增厚利润约2700万。短期看，收购少数股权可增厚业绩；中期看，2B箱包代工和嘉乐有净利率提升空间，2C端运营主导权变化带来盈利提升空间。综合考虑近期海外需求放缓及嘉乐股权收购，华西调整盈利预测，维持“买入”评级。

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