新年大礼包| 惠裕十年报告精华，十年案例沉淀，十年杂志精选|信托|家族企业|家族办公室|惠裕

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文 |家族办公室杂志

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前言

十年过往，皆为序章。十年，对一个行业而言，不只是时间的积累，更是一套判断体系逐渐形成并经受检验的过程。惠裕全球家族智库始终坚持长期跟踪、独立观察、实践验证，以研究报告明晰行业发展方向，以杂志和全媒体阵营为载体传递行业价值，以案例沉淀筑牢家办实践根基，勾勒在中国家办行业从探索到引领的进阶之路。

成为，锁定《中国家族办公室十年鉴》、《家族办公室》季度专刊、12+独家行业深度报告、Family Times周更会员专享内容、专业交流活动等）。

中国家办十年回顾与行业节点

过去十年，中国家族办公室从概念引入到本土实践，从零散探索到专业化、机构化与规范化发展；从“舶来品”到本土化，从财富管理到家族治理与传承规划，这十年见证了行业的成长与自我校准。

作为中国家族办公室行业的长期观察者与同行者，惠裕全球家族智库自行业初期便持续跟踪、研究并陪伴家族办公室及相关专业服务机构的成长轨迹。

2015–2016：

行业元年与萌芽阶段

行业普遍认为，2015年是中国家族办公室元年，首批本土家办多由银行、信托、保险及投资公司延伸设立，标志着中国家办市场的萌芽期。

在这一年，惠裕全球家族智库成立。为帮助行业更好理解国内家族企业的实际需求，并为家办服务模式提供借鉴参考，惠裕全球家族智库于2016年先后发布了系列研究报告：

《中国80/90后家族继承人群像报告》：首次从继承人视角分析家族传承需求与特征，为家办服务提供定向参考。
《美国家族办公室现代服务模式报告》：通过国际实践案例梳理现代家办的服务体系与方法论，为本土机构提供对标与启发。

2017：

首份本土化家办服务体系分析

惠裕&上海交通大学上海高级金融学院联合发布《中国本土家族办公室服务竞争力报告》，系统分析中国家办市场轮廓、服务类型与优势，首次明确本土化服务与国际模式差异，为行业提供实践与模式参考。

2018–2019：

家办快速扩张与机构热潮

国内金融机构纷纷设立家办部门或品牌，推动行业快速增长。高净值家庭对家族信托接受度上升，信托公司、律师事务所、家族办公室合作模式逐步形成。

，定量调研78个高净值家庭及家办类型、发展意向，发现受访者大部分已建立某种形式家办，呈现多层级发展趋势，为行业扩张提供数据支撑。

2021：

服务专业化与家族需求拓展

伴随新经济的崛起，中国家族的财富规模持续扩大，家族企业在财富管理与传承方面的需求显著增长，对专业化、系统化的家族办公室服务提出了更高要求。

访新经济家族，揭示其在子女教育、健康管理、财富规划及信托需求等方面的关注点，反映新经济家族的财富服务需求变化。
，分析家办CIO职业背景、投资策略及多元化配置，显示家办投资岗位的年轻化和职业化趋势。

2023：

民营企业增长与传承聚焦

三年疫情带来的不确定性进一步刺激了中国家族企业的综合传承需求和架构安排。家族信托产品种类多样化，逐渐涵盖保险金信托、慈善信托等，强调长期传承与财富保护。

惠裕&浦发银行联合发布，分析企业内生增长与家族传承的制度安排，提供可借鉴实践样本。
，调研国内家族需求及挑战，结合境外家办经验，提出外部赋能、资产保护、风险隔离、资产配置、治理与传承及社会责任的实践参考。
惠裕&国投泰康信托联合发布，聚焦保险金信托在财富保障和家族传承体系中的作用，提出制度化设计与长期规划思路。

2025：FO迈向2.0时代，

家风传承与治理升级

行业进入2.0阶段，不再仅关注资产配置，更强调系统化企业股权治理、家族治理、文化传承与长期价值创造。家族信托不仅承担资产传承功能，也成为家族治理、家风传承和社会责任的重要工具。

惠裕& 国投泰康信托首次系统结合家风传承、家族治理及信托机制，提出制度化、标准化的家风传承理论与实践框架。
惠裕发起案例评选计划，于2025年11月底完成评选，并于2026年1月正式刊印发行。十年鉴通过长期跟踪与案例回溯，总结指出家族办公室正全面进入治理时代，为行业提供可参考的实践样本与专业底稿。

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十年持续跟踪，十年观察敦促

十年间，我们见证了中国家族办公室从无到有、从小到大的发展轨迹。惠裕发布的各类行业研究报告以及惠裕《家族办公室》杂志、Family Times官网和全媒体阵营，不仅记录了市场格局、服务能力、投资治理、金融工具创新及家族文化传承的演进，也通过系统化数据、案例和制度设计形成可追溯、可借鉴的长期实践样本，为未来十年的行业发展提供了专业档案与参考坐标。（成为，锁定《中国家族办公室十年鉴》、《家族办公室》季度专刊、10+独家行业深度报告、Family Times周更会员专享内容、专业交流活动等。）

与此同时，作为行业的敦促者，惠裕全球家族智库通过连续十届、始终坚持独立标准的“Top50中国家族管理领袖”甄选，对机构与个人的服务路径、专业取向与长期表现形成了系统观察，并对500+的专业人士和机构进行了评奖和表彰。

“Top50中国家族管理领袖”甄选，是惠裕首创的中国Family Office服务商评价5P6D评选标准，通过多纬度定性机构访问，长期跟踪及面访，重度还原FO机构真实服务能力。评选判断完全独立于商业利益，只基于实践轨迹、专业水平与行业影响力，始终以严谨标准守护这一年轻行业的专业底线。这确保了“Top50中国家族管理领袖”不仅是榜单，更是行业发展和长期价值的真实记录。

2025年，“Top50中国家族管理领袖”创新启动《中国家族办公室十年鉴》案例评选。在家办行业“Top 榜单”泛滥的当下，我们愈发清醒地意识到：中国家族办公室行业需要的不是一轮又一轮同质化的评奖，而是需要一次基于真知实践的全面检验。

本次《十年鉴》案例评选，作为中国家办行业十年的献礼，不为榜单评选而评选，而是一项以行业发展为坐标，基于十年跟踪后的系统性梳理，让我们能够识别出哪些机构和实践真正对行业发展产生深远影响。

为什么要用案例来总结十年？

在行业快速扩张阶段，观点与概念往往先行，但真正留下来的永远是实践。案例的价值不在于展示结果，而在于呈现判断逻辑、权衡过程与制度设计能力。

通过案例，行业能够“看见”这十年是如何一步步走过来的。被反复验证的案例显示，中国家族办公室行业在过去十年中逐渐浮现出若干共识性发展趋势。

案例不仅是回顾，也是为行业提供学习榜样的工具。它们展示了专业方法、长期规划和实践路径，为后来者提供可借鉴的经验和规范的操作模型。

因此，《中国家族办公室十年鉴》评选不同于流量导向或商业合作驱动的评选。所有参选案例必须具备以下属性：

真实性
案例须为真实发生的服务实践，可查证、可追溯，拒绝概念包装与虚构叙事。
突破性
在家族传承与治理、财富管理、家族企业治理、慈善规划、养老照护、人才培养等领域，形成具有实质意义的创新或突破。
代表性
能够体现中国家族办公室在专业能力、服务深度与综合判断上的真实水准。
道德性
恪守法律法规、职业操守与社会责任。家族办公室服务对象往往具有重要社会影响力，从业者不仅需要专业能力，更应在价值判断上坚守底线，确保财富向善、家族向上，避免专业能力被用于损害公共利益。

而最终入选案例，则主要从以下维度进行综合判断：

第一：专业深度：方法论是否系统、清晰、可操作

第二：实践复杂度：是否处理多维度、高难度的家族问题

第三：长期结果：方案和服务是否经时间验证

第四：行业示范性：是否可被后来者学习和借鉴这些维度确保案例不仅可被记录，也可成为行业学习的标杆。

《十年鉴》的行业价值

以十年之名，为行业立传。《十年鉴》呈现的，不仅是案例，更是行业趋势、价值与长期判断的系统体现，同时为行业提供了可学习、可借鉴的榜样和实践路径。

它的意义在于——