周五AI应用大涨，市场上出现了两种截然不同的看法：
第一种观点认为，AI模型的融资还不错，马上也到业绩期了，可以迅速兑现，所以AI应用是可以看得到不讲故事有业绩的行业，应该大涨。
第二种观点认为，AI产业链下游是最差的环节，当市场开始炒作AI应用的时候，说明已经到了炒作的最后阶段。

我个人的看法是，做不了太多趋势判断，这是市场行为，它到了这个阶段需要高切低，也需要新的叙事，一个是产业周期，另一个是市场博弈层面的看法。

去年以来做右侧的投资者，爽翻了。
当下没有必要过于看空AI，最多在配置的时候均衡一点。（不作为投资依据）

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