【1月13日东吴看好桐昆股份，首次覆盖给予“买入”评级】1月13日，东吴表示，随着聚酯链反内卷推进，桐昆股份后续盈利能力有望改善。其看好公司未来成长性，首次覆盖给予“买入”评级。2025年12月底，国内涤纶长丝大厂计划自律减产保价，POY减产10%、FDY减产15%，后续随春节时点扩大减产。桐昆股份是全球最大涤纶长丝生产企业，在建120万吨/年绿色差异化纤维项目。截至2025H1，公司PTA产能1020万吨/年，涤纶长丝产能1350万吨/年，长丝产能及产量居行业首位。2025年10月，公司宣布建设120万吨/年绿色差别化纤维项目，分两期进行。一期建2套合计60万吨/年聚酯长丝生产装置及加弹车间，为原恒盛公司部分腾退设备搬迁重建；二期建2套合计60万吨/年聚酯长丝装置，公司将结合行业供需和市场状况稳步推进。

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