近期，美国多家电池企业正密集将供应链从中国转移至韩国，背后的核心驱动力，是美国一系列针对无人机、先进电动飞机产业的政策限制，而企业为抢占符合标准的市场份额，不得不做出这一权衡。
这场转移的直接导火索，是美国《国防授权法案》（NDAA）的明确禁令——自2027年10月起，美国国防部将禁止采购中国制造的电池。与此同时，2025年7月美国总统签署的行政命令，也要求联邦机构加快美国无人机制造商审批，同时屏蔽供应链中的“外国影响”。双重政策压力下，服务美国政府及军方客户的电池企业，不得不重新布局产能。
总部位于波士顿的SES AI是这场转移中的典型代表。该公司已将韩国忠州工厂的生产线，从电动汽车电池改造为无人机和电动飞行器专用电池，目前年产量约100万节，最终产能有望提升至1吉瓦时，与其中国工厂产能持平。工厂十分之一的产品将供应给现代汽车等电动飞行器客户。
SES AI创始人直言，韩国工厂生产软包电池的成本，是中国工厂的两倍，但随着符合NDAA标准的电池需求激增，今年韩国工厂产品将占公司销售额近一半。不过其中国工厂及代工厂仍会继续服务非美国国防相关客户，保留原有市场。
另一家美国企业Amprius Technologies也紧随其后。2025年12月，该公司宣布新增三家韩国代工制造商，使韩国合作生产商数量与中国持平，以此扩大韩国产能。其CEO透露，目前韩国工厂仅服务美国政府合作客户，但已有越来越多普通客户对非中国制造的电池表现出兴趣，且“预计NDAA相关标准会越来越严格”。值得注意的是，Amprius曾计划在美国本土扩产，却因电动汽车市场前景恶化，停止了科罗拉多州工厂建设，仅在加州总部保留一条试点生产线。
美国企业选择韩国而非本土扩产，实则是无奈之举。一项针对380家美国企业的调查显示，重建本土供应链成本至少翻倍，47%的企业甚至预计成本超两倍，且寻找熟练技工、搭建完整产业链需3至5年甚至更久。而韩国拥有成熟的电池代工体系，LG新能源、SK on等企业已在储能电池领域激进扩产，能快速承接美国企业的产能需求，成为政策限制下的“折中选择”。
供应链转移的背后，是美国无人机行业的供应链焦虑。2025年4月，中国将美国无人机企业Skydio等列入“不可靠实体”名单，禁止其从中国采购，导致Skydio电池供应受限，被迫寻找替代供应商。但美国本土无人机产业尚处起步阶段，技术、产能均无法满足军方需求，反观中国企业大疆，占据全球70%的商用无人机市场份额，且中国生产了全球70%以上的锂离子电池，产业链优势难以替代。
对美国电池企业而言，这场转移是政策驱动下的“被动适配”。成本翻倍的压力虽客观存在，但在NDAA禁令的时间窗口前，抢占合规供应链先发优势，成为企业优先考量。而这一趋势也折射出，在全球新能源产业链深度融合的背景下，人为割裂供应链不仅推高成本，也可能延缓行业整体发展节奏。未来，随着政策细则落地，美国电池企业如何平衡成本与合规，仍有待观察。
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