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1. 趋势判断：双重范式迁移

计算行业正经历应用与基础架构的同步重构。

· 应用层：所有软件将构建于AI之上。

· 基础层：整个技术栈（开发、运行、部署）被AI重新定义。

传统产业的研发预算正系统性转向AI，驱动产业根本性变革。

2. 技术演进：两大核心方向

AI正沿两个关键路径进化：

· 软件智能体：AI从内容生成工具演变为能规划、调用工具、协调多模型的自主智能体（Agent），成为新的人机交互界面。

· 物理AI：AI突破至物理世界的关键在于 “仿真+合成数据” 。通过数字孪生平台（Omniverse）和世界模型（Cosmos）生成物理合规数据，解决现实数据瓶颈。标志是具备推理与解释能力的自动驾驶模型Alpamayo，该模式将扩展至全部机器人领域。

3. 英伟达战略：构建全栈生态

为引领此变革，英伟达正从芯片供应商转型为AI时代全栈生态架构师。

· 硬件层：推出Vera Rubin下一代平台，通过芯片-系统-网络协同设计实现算力代际跨越。

· 软件与模型层：开源关键模型（如Alpamayo）并提供仿真平台，旨在确立行业开发标准与基础设施。

· 战略本质：提供从芯片、系统、平台到模型的完整技术栈，将竞争维度从单一硬件提升至系统复杂性与生态完整性，构筑长期壁垒。