2026年1月21日早盘，先进封装、GPU板块涨幅居前，截至10:25，中证全指集成电路指数强势上涨4.98%，成分股龙芯中科上涨20.00%，海光信息上涨14.59%，杰华特上涨14.44%，大港股份，通富微电等个股跟涨。

首创证券表示，台积电上调未来五年AI领域复合增速预测，预计2024-2029年AI加速器收入CAGR将接近中高50%区间。2025年高效能运算业务收入同比增长48%，成为增长最快的应用方向。随着全球数据中心对高性能计算芯片的需求持续攀升，晶圆代工龙头正通过大规模资本投入巩固技术领先地位。

东海证券指出，台积电2025年在AI与先进制程双引擎驱动下实现业绩创纪录增长，公司将2026年资本支出大幅提升至520-560亿美元，远超市场预期，旨在加速先进制程产能建设，全力应对全球AI算力芯片的持续紧缺需求。2025年全球智能手机市场在多重挑战中展现韧性，全年出货量达12.6亿部，同比增长1.9%，增长动力主要来自高端机型、折叠屏的强劲表现及消费者因预期涨价而提前换机。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。

数据显示，截至2025年12月31日，中证全指集成电路指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、兆易创新、澜起科技、豪威集团、紫光国微、长电科技、芯原股份、通富微电，前十大权重股合计占比53.66%。

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