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今日要闻：
一、央妈开展3775亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%
二、有3635亿元7天逆回购到期，实现净投放140亿元
早间，权益震荡上涨，债市窄幅小调，从昨天开始市场有看股做债迹象了。
从年初高位来说，10Y国债活跃券已下7Bp，30Y国债活跃券一下近10bp，所以从目前为止来说，短时间不是补仓好时机，且阻力位下方还有许多套牢盘，需要市场新增利多去推动，市场修复算是结束了。
这马上跨月，加上节前的取现压力要来了，看央妈如何呵护，缺口大概在3万亿左右。
30Y国债活跃券近期与权益市场的联动很强，毕竟没啥其他增量信息出现，就很敏感，加上基金在卖，所以观察基金近期的行为，基金此前喜欢短线操作30Y，30Y对它行为也挺敏感的。
一、国债期货：-0.009%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）
二、十年期国债收益率：1.8240.002%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）
三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）
利率债：阴天
信用债：多云
四、债市晴雨表（8.8前发行的国z、地方z、金融z增加了免税表示）
信用债：阴天（产业债多云，银行二级雨天， 银行永续雨天， 商业银行阴天）
利率债：雨天
城投债：晴天
同业存单：阴天
可转债：多云
五、资金面情绪指数：全市场50 资金面维稳（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）
六、机构行为：交易盘券商基金，配置盘银行保险
小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。
市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~
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