昨天刷到新闻，说印度和欧盟谈了二十年的自贸协定，终于在1月27号签了。覆盖20亿人，占全球1/3的贸易额。不是小打小闹，是真的动了筋骨。我问了在东莞做电子代工的表哥，他说厂里刚收到两家德国客户的邮件，问能不能把部分组装线挪去班加罗尔，还提了“关税优惠”四个字。
这事儿不是突然冒出来的。印度2020年跳出了RCEP，怕自己被绕开；欧盟2026年1月开始收碳关税（CBAM），印度钢铁厂一算账，成本要涨三成，不赶紧找靠山不行。美国那边又反复加税，印度干脆把心思全扑向欧洲。红海那边船老被拦，航线绕一大圈，货走得慢、运费翻倍，大家都不想再赌单一链路了。
协定里，印度对欧盟90%的商品开绿灯，汽车进口税从110%砍到配额内10%。但欧盟没松口牛肉和鸡肉，印度也死守牛奶和奶粉市场。表面是降税，其实是在划线——什么能换，什么不能让。我查了下数据，德国去年对印度出口310亿欧元，占整个欧印贸易四分之一，光是机械和汽车零件就占了大头。
最容易被搬走的是那些标准化程度高的活儿：螺丝、外壳、通用电路板、基础电机。印度人工便宜，港口这两年也扩建了，加上零关税，客户一拍板就走。但真要搞芯片封测，或者给空客供发动机叶片，还是得回深圳或西安找厂。不是印度做不了，是整条链子跟不上——缺检测机构、缺材料供应商、缺能扛住连续三个月满负荷运转的厂长。
对中国的影响，不是直接少几百万单，而是客户开始改写采购条款。以前合同里写“交期45天”，现在加了“需提供供应链韧性声明”“须通过欧盟新认证”。GTAP模型算过，中国对欧印出口份额确实在掉，但更关键的是，很多欧洲企业内部系统里，已把中国列为“高风险选项”，印度则进了“优先可替代清单”。
表哥厂里上个月来了个法国审核员，不查厂房，只翻三年来的物流单和供应商变更记录。走的时候说：“你们交付很稳，但下次要加上碳足迹追踪。”这话听着客气，其实是说：稳还不够，得透明，得可验证，得经得起欧盟的规则抠。
国内现在反应挺快。合肥长鑫的晶圆厂最近招了一批做供应链建模的人；宁德时代在印尼建的电池厂，顺带把本地检测标准也拉高了一档；东莞有家模具厂，开始帮东南亚客户做ISO 22301（业务连续性）认证预审——不是接单，是帮客户“合规过关”。
我们跟东盟搞数字基建合作，不是光修基站，而是把光伏逆变器、智能电表这些设备直接按当地电网标准调好参数再运过去。非洲那边，中国企业建水泥厂，顺手把余热发电系统和碳捕集小模块也嵌进去，图纸跟验收标准一起交。这些事不声不响，但订单就稳住了。
RCEP里，中日韩最近在老挝试点一个三方合作项目：日本出核心传感器，韩国做封装，中国负责本地化适配和终端组装。不挂牌子，不喊口号，就是把货按时交到当地电厂手里。
有人觉得这是退守，其实不是。以前拼谁价低、谁交得快；现在拼谁断不了、谁改得准、谁能让外国客户半夜打电话来问：“如果下周港口封了，你还有第二条路吗？”
中国工厂的模具还在响，产线灯光还亮，只是单子后面多了一行小字：“需响应欧盟第(EU)2025/xxx号韧性条款”。
货照样发。只是包装箱上，贴了张新的合规标签。
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