近日，浦发银行作为主承销商、交割行及基石投资者，成功助力东方证券股份有限公司发行全市场首单非银金融机构跨境担保自贸离岸债券，规模2亿元人民币。本次发行创新运用跨境担保模式，借助自贸区政策与离岸市场优势，为非银金融机构拓展国际化融资提供了新路径。

2025年9月，上海市委金融办与人民银行上海总部联合印发《关于进一步推进上海自贸离岸债高质量发展的若干措施（试行）》，进一步拓宽“走出去”企业和“一带一路”共建国家和地区企业的融资渠道，为自贸离岸债业务开展提供了“行动指南”。同年12月，上海市人大常委会审议通过《上海市浦东新区自贸离岸债业务发展若干规定》，为自贸离岸债开展提供了坚实的“法治基石”。自贸离岸债的推出，对丰富境外机构融资渠道、助力人民币国际化和上海国际金融中心建设起到重要作用。

浦发银行敏锐把握政策机遇，由总行牵头联动香港分行积极摸排潜在客户需求，充分发挥集团协同优势联动协调离岸投资资源，实现了本项目的成功落地。本次发行严格遵循自贸离岸债“两头在外”原则及国际通行规则，为进一步丰富市场实践、拓宽发行人主体范围起到积极示范作用。

作为跨境金融领域的先行者，目前，浦发银行已构建涵盖离岸银行、自贸金融、海外分行、海外投行等在内的“多位一体”国际化平台，形成覆盖“融资+结算+投资+避险”的全链条服务能力。未来，浦发银行将继续依托“商行+投行”综合优势，深入服务各类企业自贸离岸债需求，加强产品设计，持续丰富境外债、点心债、玉兰债、自贸离岸债、熊猫债等跨境直接融资产品矩阵，进一步发挥连接境内外市场的桥梁作用，为推动人民币国际化、金融市场双向开放及上海国际金融中心高质量建设注入持续动能。

来源：浦发银行总行投资银行部、总行跨境金融部、总行金融市场部、香港分行

(浦发银行 动态宝)