1月29日，传媒板块早盘拉升，AI应用概念再度活跃，消息面上，近期国产大模型加速迭代，1月26日，阿里推出新的旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，模型性能媲美OpenAI的GPT-5.2-Thinking和谷歌的Gemini3Pro，标志着国产大模型在高阶推理领域实现重要突破；1月27日，DeepSeek开源DeepSeek-OCR2模型，能够处理布局复杂图片，在多模态领域实现了推理能力，Kimi也发布并开源K2.5模型，同时具备视觉理解、代码等能力。

1月28日消息，游族网络与国产GPU厂商曦望（Sunrise）就数字经济算力协同达成战略合作。双方将携手探索，让国产推理芯片高效能无缝接入游戏研运流程，并致力于形成一套自主可控、经过实战验证的“游戏AI算力解决方案”，为行业提供高性能、低成本的国产化选择。

万联证券指出，当前AI已经是最具变革性的技术力量之一，成为全球科技竞争的焦点、未来产业的关键赛道以及经济发展的新动力，展现出巨大的发展潜力和广阔的应用前景，在传媒各子行业均有应用落地，推动整体市场全新发展。

传媒ETF华夏（516190）紧密跟踪中证文娱传媒指数，其指数成分股与“GEO概念”高度重合，借道ETF上车是捕捉AI应用+传媒行业风口的好办法；游戏ETF（159869）跟踪中证动漫游戏指数，AI应用含量全市场第一，精准覆盖A股动漫游戏产业的整体表现。

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