2026年1月24日至25日，由RFO注册家族办公室学会主办的福布斯中国家族传承峰会筹备会议“从福布斯精英到家办企业家”发布会在上海成功举行。活动汇聚了来自保险、家族办公室、法律、财税、教育、医疗等多领域的行业领袖与专家，围绕中国家族财富管理与传承的系统化、专业化、生态化发展展开深度对话与前瞻探索。本次会议不仅是一次跨领域的思想碰撞，更标志着中国家族传承事业迈向协同共创、生态整合的新阶段。
福布斯中国：以“传德承福”为使命，构建传承新生态
福布斯中国集团商务拓展总监李峰在开幕致辞指出，真正的传承不仅是财富的延续，更是价值观、智慧与责任的代际传递。福布斯作为百年品牌，进入中国二十余年来，始终致力于洞察趋势、链接价值。此次携手RFO学会，是基于八年来在保险精英评选与峰会中积累的深厚洞察的战略升级，旨在推动家族传承从“财富管理”走向“系统工程”。
李峰强调，保险是家族财富保障与传承的基石，而保险精英则是家族财富安全的“第一道守护者”。福布斯中国希望通过这一平台实现三大目标：凝聚行业共识，提升传承认知；链接跨领域专业，构建服务生态；树立行业典范，激励向善向远。他呼吁在场专业人士不仅作为观察者，更要成为参与者与共建者，共同推动中国家族传承事业走向专业化、系统化。
高金视角：学术赋能，培育家办行业的“智慧集成体”
上海交通大学上海高级金融学院教授、EED项目联席学术主任吴飞在致辞中，从学术与教育角度阐释了家族办公室行业的发展方向。他指出，当前中国家族财富管理正经历一场深刻变革：从单一资产增值走向全方位、跨周期、多目标的系统性规划，从个人事务走向“机构化”专业事业。
吴飞认为，现代家族办公室已远超资产管理范畴，成为资源整合平台、风险管理枢纽与价值观传承载体。保险、教育、医疗、法律、财税等各专业环节如同拼图，唯有系统串联、协同共创，才能形成真正意义上的“家族解决方案”。高金作为学术机构，将持续在研究深化、人才培养与跨界对话三方面贡献力量，推动构建兼具国际视野与中国特色的家办服务体系，助力行业走向“智慧集成体”模式。
多元议程聚焦实操，共探落地路径
为期两天的议程涵盖主题演讲、圆桌论坛、案例分享等多种形式，内容紧密围绕传承实践展开。香港传承学院陈裕光、杨颂雅、李志诚分别从企业交棒、基业长青与法制规划角度分享心法；信托专家蔡概还、慈善顾问上官利青就信托工具在传承与慈善中的创新应用进行解读；多位家办创始人则从服务流程、盈利模式与资源整合等实操层面展开探讨。
传承不止于财富，更在于价值与生态
本次活动的成功举办，不仅为即将举行的“福布斯中国家族传承评选暨福布斯中国家族传承峰会”奠定了坚实基础，也为中国家族办公室行业的发展指明了方向——传承是一项需要专业协作、生态支持与长期主义的系统工程。
未来已来，传承在途。期待在各方力量的共同努力下，中国家族传承事业能够真正实现“传德承福，家业长青”的愿景，为中国家庭的世代繁荣与社会进步贡献持续而深远的力量。
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