马希萼、马希崇兄弟先后到了金陵，南唐君主李璟见二人态度恭顺，心里十分满意，当即下旨任命马希萼为江南西道观察使，驻守洪州，依旧保留楚王的封号；马希崇则被封为永泰军节度使，镇守扬州。原湖南的一众将官官吏，也都按等级依次封官授职。其中廖偃和彭师昺二人，因始终忠心于旧主，李璟格外赏识，封廖偃为左殿直军使兼莱州刺史，彭师昺为殿直都虞侯。经此一事，湖南各地的刺史见状，都纷纷主动前往南唐朝拜称臣。
唯有前岳州刺史王贇，此时已调任永州，他一心惦念故国，实在不愿归降南唐。南唐朝廷几次派人征召，他实在推脱不过，才勉强入朝觐见。可李璟却怪罪他迟迟不肯归降，下令赐毒酒将他处死。人生走到这般境地，真让人感叹天道难测，这世间的事，本就是有人幸运有人不幸啊！
南唐吞并湖南之后，朝中又开始商议向北扩张的事。参军韩熙载刚升任户部侍郎，得知此事后立刻上书劝谏：“郭威此人奸诈雄武，和当年的曹操、司马懿不相上下，他虽然夺得天下时间不长，但防守边境的根基已经稳固。我们若是贸然出兵，恐怕不仅难有建树，反而会招来祸患。” 李璟听了这番话，才打消了出兵的念头。
可没过多久，后周的兖州节度使慕容彦超起兵反叛，还派人向南唐求援，这一下又勾动了李璟的扩张之心，当即派五千士兵，由指挥使燕敬权率领，前去支援慕容彦超。慕容彦超当初从汴京逃归兖州后，心里一直惶恐不安，日夜都提心吊胆。他曾特意派人向后周进献特产，主动上表请罪，想试探周主郭威的态度。郭威见状，加封他为中书令，还派翰林学士鱼崇谅到兖州传旨安抚。
圣旨里写道：从前后汉朝廷失德，少主偏听谗言，仓促间召你入京，你星夜赶路奉命前往，救国难不顾自身，闻君召即刻动身。后来天亡后汉，大军在梁郊溃散，降将败兵接连归降，你才领兵返回兖州。你这般所作所为，为君为势，有始有终，正是危难之时见忠臣气节，疾风之中知劲草本心。倘若做臣子的都能如此，天下君主谁不愿重用这样的人！我在河朔崛起、平定京郊祸乱之时，因未能收到你的消息，也没能派人召你前来。况且侍奉君主的道理，何须如此猜忌？你若对后汉尚有二心，又怎会真心效忠后周？你这般自疑，实在是过了。你只管尽心竭力，安抚百姓、体恤国家，侍奉我如同侍奉旧主一般，不仅百姓能得以安宁，国家也能仰仗于你。你只需坚守本分，不必轻易动摇，我的诚心，都写在这里，你切莫再疑心。
可慕容彦超看完圣旨，心里依旧放不下，又听说刘贇突然死去，越发觉得不安。他开始招募壮士、囤积粮草、购买战马，还暗中派人给北汉送信勾结，不料使者被守关官吏抓获，书信也被送到了周廷。郭威见状，派中书舍人郑好谦去兖州传旨，与慕容彦超定下誓约，想安抚他。但慕容彦超始终不信，又派都押牙郑麟前往京城，假意表示归顺，实则暗中打探朝廷动向。他还伪造了天平节度使高行周的书信，谎称高行周约他一同造反，然后将书信上交朝廷想嫁祸于人。
郭威看完书信，里面全是斥责朝廷的话语，他淡淡一笑道：“这般鬼鬼祟祟的伎俩，又怎能骗得了人！” 随即将书信拿给高行周看，高行周立刻上书辩解，还向郭威谢恩。郭威随即派閤门使张凝领兵前往郓州，协助高行周防守。慕容彦超的计谋接连落空，又上表请求入朝，郭威当即应允。可没过多久，他又再次上奏，谎称兖州境内盗贼猖獗，自己不便离开镇守之地。郭威看后只是一笑，也不拆穿，只等着他率先发难，再名正言顺地出兵讨伐，这并非是姑息纵容，实则是引君入瓮的计策。
转眼过了一年，到了后周广顺二年。慕容彦超终于按捺不住，召集乡兵进驻兖州城，还引来泗水灌入护城河，准备守城作战。他又命部下假扮商人，混入南唐境内，继续请求援兵。同时还招募各路盗贼，在周边州县劫掠。不久后，后周朝廷下旨，将沂州、密州从泰宁军的管辖中划出，慕容彦超怎肯甘心失去这两个州，当即决定公然违抗皇命，正式反叛后周。
郭威立刻任命侍卫步军都指挥使曹英为兖州行营都部署，齐州防御使史彦韬为副部署，皇城使向训为都监，陈州防御使药元福为都虞侯，率领大军向东讨伐慕容彦超。慕容彦超得知后周大军前来，急忙再次派人向南唐求援。此时南唐将领燕敬权已经率军到了下邳，他担心自己兵力不足，难以抗衡后周，便率军退守沭阳。不料徐州巡检使张令彬暗中领兵突袭，一举攻破唐营，还活捉了燕敬权，将他押送到了周廷。
郭威不想因此事与南唐交恶，想借机笼络对方，当即下令给燕敬权松绑，还赏赐他衣服和金银绸缎，放他返回南唐。燕敬权又感激又愧疚，连连谢罪。郭威当面嘱咐他：“褒奖顺服、铲除叛逆，天下各国都是如此，难道南唐会例外吗？我国的叛臣据城作乱，祸害百姓，你们南唐却出兵相助，实在让人难以理解。你回去后告诉你们君主，切莫再做出错误的决断。” 燕敬权领命告辞，返回南唐后将郭威的话如实禀报李璟，李璟心中也十分感激，便不敢再出兵支援慕容彦超了。
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