【热点速读】
1、群联电子：1月营收再创新高，环比增长20%
2、威刚：1月合并营收同比激增近2倍，全年营收翻倍增长可期
3、创见：1月营收创历史新高，工控应用占比达75%
4、美国科技四巨头2026年资本支出预计超6000亿美元
5、纬创：1月营收环比减少10.53%，PC进入淡季走势，但AI需求强劲
1、群联电子：1月营收再创新高，环比增长20%
群联电子2026年1月营收达104.52亿元新台币（约合23亿人民币），较去年同期大幅增长189%，环比增长19.97%，单月营收首次突破百亿大关。
此次增长主要受全球对高端存储方案的强劲需求驱动，尤其是数据中心与人工智能应用，带动企业级SSD及高附加值定制存储业务。1月其控制器总出货量同比增长160%，其中工业级控制器增长近70%，bit出货量增长51%，显示其在中高端市场的战略成效显著。
群联执行长潘健成表示，NAND闪存行业因主要制造商扩产保守而持续供应紧张，供需失衡短期内难以缓解。在此背景下，群联正优先将资源投向企业级与AI存储等高附加值领域，并继续支持PC OEM、物联网等领域的中高端定制项目。
面对市场供需，潘健成表称，即便部分厂商计划增产，仍难以满足庞大需求，全球NAND供应缺口估计仍接近20%。随着AI推理带来近乎无限的存储需求，供应紧张与价格上扬态势预计将持续，未来将持续借助技术领先与供应链优化能力，拓展AI相关产品与生态布局，以在行业波动中保持竞争优势。
2、威刚：1月合并营收同比激增近2倍，全年营收翻倍增长可期
威刚2026年1月合并营收达84.12亿元新台币（约合18.4亿元人民币），同比大幅增长198.92%，环比增长44.78%，连续第二个月刷新单月历史纪录。
分产品看，DRAM业务占总营收比重高达68.26%；SSD占比23.91%，存储卡、U盘及其他产品合计7.83%。
威刚董事长陈立白表示，存储器三大原厂都已通知今年的产能销售一空，全年缺货态势确立，DRAM与NAND Flash的价格早已无法回头更没有跌价的问题。
为应对持续紧缺的供应环境，威刚正全力加速采购备货。陈立白透露，公司目标在2026年第一季度末将库存水位提升至300亿元新台币以上，以确保客户需求得到满足并锁定成本优势。威刚预估第一季毛利率将维持高档水平，有望再创营运佳绩。
陈立白表示，受新建产能投产建设时间限制，预计最快也要到2027年下半年才能缓解市场压力。与此同时，人工智能持续推高对高性能存储器的需求。供需之间的结构性矛盾使得存储器价格高位运行成为2026年的确定性趋势。
3、创见：1月营收创历史新高，工控应用占比达75%
受惠AI服务器需求持续爆发、工控专案大规模出货及存储价格稳步上扬，存储模组厂创见1月营收47.6亿元新台币（约合10.4亿人民币），同比大幅飙升至440.61%，环比增长56%，刷新历史单月营收最高纪录。其中，工控相关应用营收占比达75%。
创见表示，将持续观察市场动态并弹性调整经营策略，致力于优化营运效能，持续挑战营运佳绩。
2026年，微软、谷歌、亚马逊、Meta AI军备竞赛将继续升级，资本支出将持续上涨，预计今年资本支出总额将超6000亿美元。
Meta：预测2026年资本支出在1,150~1,350亿美元之间，主要用于数据中心、服务器和网络基础设施，较2025年约700亿美元资本支出实现显著增长。
亚马逊：2026年资本支出将达2,000亿美元，较2025年的1,310亿美元左右增长超50%，主要用于人工智能、数据中心扩建及物流设施投入。
谷歌：母公司Alphabet预计今年资本支出将进一步扩大至1750亿至1850亿美元，中位值约为1800亿美元。这一数字较2025年接近翻倍。
微软：市场预计2026财年全年资本支出约1100亿美元。
5、纬创：1月营收环比减少10.53%，PC进入淡季走势，但AI需求强劲
代工厂纬创1月合并营收2,283.7亿元（新台币，下同），受NB进入淡季及2025年12月基期偏高影响，环比减少10.53%，但同比大幅成长151.54%，创历年同期新高。
由于进入传统淡季，且2025年12月基期较高，纬创1月NB出货约170万台、桌上型电脑约75万台、屏幕约90万台，分别较2025年12月的260万台、100万台以及110万台下降。但AI产品方面，单以纬创(不含纬颖)而言，持续强劲，未现转弱迹象。
展望第一季，预计PC相关产品线进入传统淡季走势，环比将修正，但AI产品方面需求仍佳，预期环比仍有望维持强劲动能。
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