AI爆发的第一块多米诺骨牌：电力需求
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2025年，仅全球新增GPU算力所需的电力就高达18GW，约等于15座核电站的年发电量。这仅是开始，未来三年，算力需求有望持续推高全球电力需求的基准线。
全球电网迎来升级潮，中国制造加速出海
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巨大的需求正带来全球性的电力紧张。预计到2030年，美国电源缺口将扩大至182GW。这为中国具备技术、成本和产能优势的电网设备厂商，打开了广阔的海外市场空间。
国内投资加码，市场正在打开
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面对旺盛的国内需求，电网投资正在提速。“十五五”期间，仅国家电网的固定资产投资规模预计就将达到4万亿元，较“十四五”大幅增长约40%。
电网设备领域关注度有所提升
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在多重利好催化下，资金正加速涌入电网设备板块。华夏电网设备ETF资金流入规模近期显著放大。
三重动力共振，驱动电网持续发展
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AI算力爆发创造增量需求，全球电网升级带来巨大市场，能源转型构成长期主线。三重动力叠加，共同构成了电力输配领域长期发展的宏观背景。
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