有读者问我，特斯拉是不是要完蛋了，你看它汽车的销量，一直都是下滑的…
如果这么看马斯克的，就太简单了。
可以说，马斯克是一个非常具有战略眼光的人。
虽然他喜欢画饼，而且很多当初画的饼都没有在目标时间内实现，但是行业趋势的大方向，却基本没有错过，某种意义上讲，甚至预判了人类科技走向的5-10年。
而现在，其实他早已不再把汽车业务当作主要支撑。
FSD（自动驾驶）、具身机器人、无人驾驶出租车三大板块才是他未来的主要现金流，而在往后几年，还有储能、Space X和AI（Grok）等业务将撑起特斯拉更高的未来。
在他身后，还有全球各大财团为他助力，让他造梦。
但他也明白，如果想实现梦想，就必须拥有全球最成熟的工业配套，而这必然少不了中国制造业的支撑。
前几天传出他正带队秘密接洽中国光伏企业，试图采购大量设备，建设能源基地。刚刚又传出（已证实），马斯克的特斯拉决定计划在中国市场加大AI软硬件和能源领域投入。
看似很简单的一则消息，其实背后藏着的是万亿资金市场的涌动。
那么软硬件和新能源领域，到底指的是什么？接下来挨个讲讲。
软件，我认为是FSD（智能驾驶）。
虽然FSD在国外表现已经很不错了，基本完成了司机脱离方向盘的端到端驾驶。但是想普及到全球，还是需要更多的数据训练。
而谁能帮助他完成？答案就是中国。
要明白，AI 的本质是“喂数据”。 美国的路况太简单了，地广人稀，那叫“温室”。 而中国的路况呢？早晚高峰的堵车、穿梭的外卖小哥、复杂的立交桥……
对 AI 来说，这就是全世界最顶级的“训练场”。
马斯克真正的野心，是利用中国海量的、复杂的驾驶数据，训练出全世界最聪明的 AI 大脑。 一旦 FSD 在中国这种地狱级难度的地图里跑通了，他再反手卖给全世界，基本是降维打击。
其实这就是借中国的道场，练他的丹。
当然在中国落地还需要时间，一个是数据合规层面，中国要求驾驶数据境内存储，不能跨境传输，其次特斯拉的FSD纯视觉方案还未证明是否在国内行得通。总之还需要时间，但可能不会太久。
其次最重要的是，FSD是无人驾驶出租车的重要支撑。
这对于全球市场，无疑是一个核弹级改变。一旦无人出租车问世，这种可以24小时工作的高效率工业机器，会彻底颠覆我们的生活，同时为特斯拉注入强大的现金流支撑。
这也解释了，为什么无人驾驶汽车会取代几千万出租车司机的生计，但国家却还要支持。
因为科技进化是无法阻挡的，如果我们在国内禁止无人驾驶，而马斯克却在美国落地，我们就会严重落后这个世界。
就像当初苏联和美国冷战时的太空竞赛，美国的登月故事，加速了苏联的解体。为啥呢？
因为大国博弈，很容易将科技成就政治化，从而影响制度的优越性。如果美国研究出领先一代的科技，不仅会虹吸全球资本和人才，还会削弱对手的影响力和阵营凝聚力，加剧对手内部矛盾。
所以我们不能禁，反而要欢迎对手进来，像当初新能源汽车的鲶鱼效应，让马斯克搅动国内厂商，加快竞争，先于美国落地自动驾驶。
第二个是硬件。
其实就是具身机器人。
在马斯克眼里，这是未来最重要的业务，可以带来远超于人类想象的经济增量。
为什么要在中国投？ 做过制造业的都知道，人形机器人最贵、最难造的不是芯片（那是美国的事），而是关节、电机、减速器、传感器。
这些东西，全世界只有中国能做到“白菜价”且“大规模量产”。
马斯克想复刻 Model 3 的奇迹。当年 Model 3 也是在美国造不出来（太贵），拿到上海工厂后，靠着中国的供应链把成本打下来，才卖遍全球。
现在，他要把这套逻辑用在机器人上。利用长三角、珠三角那些做电机、做精密加工的顶级工厂，帮他把 Optimus 的造价从十几万美元压到两万美元以内。所以，所谓的“AI硬件投入”，本质上是在中国组建一支“机器人”的规模性生产线。
刚刚消息也证实了，特斯拉的产品阵列巨变，最近宣布停产Model S/X，以腾出空间给Optimus和Cybercab。
最后为什么还要做能源投资？
其实这是马斯克商业帝国闭环最核心的一项。
当满大街都是跑着 FSD 的车，满工厂都是干活的 Optimus 机器人时，电网是扛不住的。而且所有产品都需要算力驱动，算力背后就是电力，电力就是能源。
而中国拥有全世界最牛的电池供应链，也拥有全世界最庞大的电网需求。
马斯克在中国建储能超级工厂，逻辑非常简单：
利用中国的供应链成本优势，造出最便宜的大号“充电宝”。一方面为自己的商业帝国供电，另一方面还能卖给中国的电网和企业，帮大家削峰填谷，赚电费差价。
这种“卖水”的生意，非常暴力，而且影响的是“电”的分配权。
总之，马斯克这次的布局，其实是一套“三位一体”的组合拳：
大脑（AI软件/FSD）： 利用中国的数据，练出最聪明的通用 AI。
身体（AI硬件/Optimus）： 利用中国的供应链，造出最便宜的机器人躯体。
血液（能源/储能）： 利用中国的电池成本，铺设 AI 时代的能源基建。
而对于中国来讲，选择引入这条鲶鱼的同时，也要防备其变成鲨鱼。
其次对于投资者来讲，2026年要多关注马斯克的动向，他在哪个赛道大力投资，就会搅动哪个赛道的军备竞赛。
一方面是关注那些很可能成为马斯克供应链的龙头企业，另一方面，关注很可能成为马斯克帝国的强力对手，通常这些对手也会在中国混得风生水起。其实这些企业我都在之前的文章里讲过，这里不多赘述。
最后想说的是，我们也不用过度神话马斯克，毕竟在新能源车领域，我们已经有了对齐甚至超越的能力，而在其他领域，只要肯下功夫，抱团对抗，而不是互相拆台、恶意竞争，也不用担心结果。
其次，马斯克虽然锚定的方向是人类未来5-10年，但也要注意风险。毕竟好公司不等于好价格，也跟市场情绪、流动性和周期有关，所以要谨慎投资，等到低点进入，而不是等炒高了接盘。
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