散装葡萄酒一般根据消费市场实时变化来订货，因此算得上行业的晴雨表。过去五年，中国散酒进口市场经历了剧烈震荡，五年进口量下降约46.6%。此外市场格局也在重塑——澳大利亚从2023年仅占2.3%的配角，一跃成为2025年占比超过60%的绝对主角，而长期主导者智利的份额则从峰值70%大幅滑落。作为WBO年度市场分析系列，《中国市场葡萄酒进口状况蓝皮书》从量、价、份额三大维度解析行业动态，解码散酒进口数据背后的产业成本逻辑、供应链策略与市场深层变局，为市场参与者提供前瞻趋势与决策参考。
1市场整体萎缩，散酒进口格局生变
散酒进口市场最显著的特征是规模的整体性回调。进口量在2021年达到1.22亿升的高点后震荡下行，至2025年仅为6520万升。进口额走势类似，从2021年的1.07亿美元降至2025年的5980万美元，显示下游生产需求或库存调整仍在进行中。
然而，总量萎缩之下，内部结构已发生明显重组。过去五年，散酒进口来源地格局上演了近十年来最剧烈的洗牌。
澳大利亚的进口量从2023年的区区129万升，猛增至2025年的3643万升，两年间增长超过27倍，占据了市场的绝对主导权。同期进口额也从168万美元飙升至3635万美元。这直接得益于2024年以来中澳贸易关系的显著改善与关税政策的调整，被长期抑制的采购需求得到集中释放。澳大利亚散酒凭借其稳定的品质、大规模的工业化生产能力和相对有竞争力的价格，迅速填补了市场缺口。此外澳洲葡萄酒大丰收后库存过剩，价格有所下调，而澳元汇率也吸引了部分进口商。
来自山东一原酒进口大商表示，“自2024年以来几乎停掉了其他来源国的进口散酒订单，仅保留了一点智利散酒，其他进口份额几乎均给到了澳洲散酒。”
然而，这一增长势头在2025年明显趋缓。增速放缓的背后是多重因素的叠加：首先，国内电商平台针对灌装酒的监管日趋严格，新修订的《酒类电子商务平台管理规范》等政策对供应链溯源、品质标识等提出了更高要求，无形中提高了入门门槛。其次，部分大型进口商在完成初步的渠道补货后，策略从激进“铺货”转向谨慎“消化”。此外，部分行业头部企业也在调整采购标准，从简单的贸易采购转向核心产区深耕，在源头把控品质与成本，会升级替代，也会减少对量的需求。
智利散酒凭借零关税协定优势以及对澳洲酒的替代，进口量在2022年位于7419万升的最高点。然而，这一数字在2025年快速滑落至2561万升，并让出了头把交椅。这背后的重要原因在于澳洲酒回归以来，相关资金、关注点均不同程度转向澳洲。更深的原因则在于整体酒类消费环境的低迷，部分原酒进口商缩减了大型订单，而小单采购不管沟通效率还是航运时间澳洲等来源地都更为灵活。2025年智利酒需求仍相对低迷，如即便在2025年底人民币兑美元汇率升破7，但多数进口商仍表示无调整采购的计划。
从智利酒本身来看，总体市场体量和规模则在进行收缩，几个头部品牌虽相对企稳，但不太知名的酒企则面临着大洗牌，热度的降低会导致灌装酒需求减弱。不过，2025年智利散酒的进口量仍有2561万升，基本盘仍然还在，部分酒庄在进口智利散酒灌装自家产品，而在电商渠道的口粮酒中也仍有智利散酒需求。
欧洲产区中法国、西班牙、意大利等传统旧世界产国的散酒进口量均大幅下滑，2025年三国进口量合计仅约253万升，存在感逐渐降低。通货膨胀背景下高昂的原料成本与物流费用使其在成本竞争中处于劣势，其散酒业务进一步边缘化。
新西兰的散酒也值得关注，在2021—2024年几乎没有进口商关注新西兰散酒，2025年则出现了近32万升的进口量。主要是在白葡萄酒热度下，国内一家知名进口商专门从新西兰进口了部分散酒，以OEM形式定制专属品牌，未来也可能会带动相关数据的持续提升。
2多个来源地的散酒均价在2025年回升
作为葡萄酒产业链中的基础原料，散酒进口市场对价格波动的敏感度极高。其进口均价呈现出与瓶装酒市场截然不同的特征：虽然价格区间看似稳定，但细微的波动足以引致进口商采购决策的迅速调整。
澳洲散酒价格近年来逐步拥有性价比，2024年是5年来的最低点，为0.87美元/升，与高点2021年的1.85美元/升，相差超1倍。由于受到“双反”影响，澳洲散酒自2021—2023年的进口均价均处于高位。2024年澳洲酒重返零关税之后，进口商预估大概有100条货柜的原酒尚在保税区未清关，或许会冲击相关产品价格。此外2024年澳洲散酒的采购价格本身也处于低点，如知名国际葡萄及原酒代理机构Ciatti给出的数据，2024年中旬澳洲散酒的价格已从2020年的0.86美元/升，下滑至0.57美元/升，已与西班牙、南非处于同一档次。因此部分进口商在价格优势和市场特点的背景下开始加码澳洲散酒。
2025年澳洲散酒的价格逐步回升到1美元/升，部分原因在于进口结构的变化。根据澳大利亚葡萄酒管理局数据，澳大利亚白葡萄酒散酒对中国市场的出口额，已占到整体的近50%。部分国内酒庄在相关产能不足的情况下开始转向澳大利亚寻求新的解决方案，或许是拉动相关均价抬升的原因之一。
智利散酒的进口均价则一直处于相对稳定的区间，最高点为2021年的1.04美元/升，最低点为2024年的0.62美元/升。其中2023年智利散酒的均价同比下跌30.46%，跌幅最为明显。有业内人士透露，彼时智利虽然产量减少7.2%，但由于动销不畅，整体库存增加了57.2%，因此部分产品价格进行了下调。2024年均价的进一步下滑则是受库存增加与澳洲酒回归后挤压等多个因素影响。
2025年智利散酒均价再次回升到0.71美元/升，背后仍受多种原因影响。从供应端来看，全球低端酒产能在主动收缩，智利部分酒庄在砍伐用于生产该部分产品的葡萄园。而从采购端来看，采购结构也在优化，部分大型零售商开始采购原酒用来推出自有葡萄酒品牌，还有酒庄采购散酒来开发低酒精葡萄酒、果味葡萄酒等新品类，采购价位会有所上抬。
最后来看法国散酒均价，近五年来一直处于较高的价位段，且均价基本上保持着持续上涨的态势。2025年进口均价为1.72美元/升，为近五年来最高。主要由于部分国内酒庄或进口商持续采购中高端散酒用于定制自己的产品，此外法国的通货膨胀也在拉高产品生产成本。
3澳大利亚散酒份额5年上涨超50%
份额变化的背后是产业格局的重塑——澳大利亚的快速上升与智利的份额收缩，不仅是简单的数值交换，更意味着中国葡萄酒原料供应格局已进入新一轮系统性重构。
澳大利亚成为散酒新的压舱石，进口额份额从2021年的7.3%、2023年的2.3%，火箭般攀升至2025年的60.8%，占据了六成以上江山。这意味着国内大量灌装商和品牌方的核心原料配方，已大规模转向澳洲散酒，其品质与价格将成为影响下游众多产品成本与风格的关键因素。
智利的份额则从2022年66.1%的峰值，下降至2025年的30.5%。份额的流失虽然显著，但30%的占比依然使其保有重要影响力。市场格局从智利“一家独大”变为澳、智“双头主导”，这为下游企业提供了更优的议价能力和供应链弹性，有利于产业健康。
其他产区如法国、西班牙等国的份额被压缩至个位数甚至更低。它们未来在散酒领域的生存之道，可能在于提供具有独特品种或风土特色的“风味基酒”，以满足小众精品化产品的需求。
散酒进口数据的风云变幻，远比瓶装酒市场更加剧烈和直接。它揭示了中国葡萄酒产业正在从追求规模转向追求效率、成本与供应链安全。未来，散酒市场的竞争或许会更加聚焦于性价比的精细平衡、供应链的长期稳定可靠，以及风味基酒的独特创新价值。
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