马斯克从2023年底开始，就零星提到AI推进的绊脚石不是芯片，而是变压器那种基础玩意。
到了2024年3月，在博世互联世界大会上，他直截了当指出，全球AI发展很快会从缺芯片转向缺电力，特别是那些负责电压调节的变压器。大会刚结束，他就补刀说，电力问题会让不少企业头疼不已。
马斯克给AI定了个时间表，到2026年，AI的智商能赶超单个的人类，2029年更能超过全人类总和。这种跳跃式进步，吃电量可不是小数目。
拿训练GPT-4这样的模型举例，一次就耗电够一个美国普通家庭用上百年。一个超大规模数据中心，一年用电量跟几十万人口的城市差不多。欧美那边电网老旧，大多是上世纪中叶建的，本来针对稳定火电，现在AI数据中心突然要猛增负荷，电网承受力明显跟不上。
马斯克在一次访谈里，又强调中国发电量甩美国好几条街，所以在AI赛道上中国有天然优势。数据上看，2023年中国发电量超8.5万亿千瓦时，美国才4.2万亿。
2025年，AI数据中心需求让全球电力消耗猛涨，美国有些地方数据中心得靠备用发电机顶着。马斯克在2026年1月的达沃斯论坛上，再次重申电力是AI部署的根本限制，美国芯片产得快，但没足够电启动，中国则煤电和新能源结合得稳。
这些话让行业开始警觉。2025年起，电力短缺从纸上谈兵变成现实，科技公司建好数据中心却开不了工。马斯克的预言一步步验证，全球目光转向电力基础设施。
欧美推动风电光伏转型，但这些能源输出不稳，波动大，直接接入老电网容易出乱子。马斯克在2025年5月一个会议上警告，AI发展到明年，可能就卡在电力容量上。全球科技巨头和能源运营商，现在都切身感受到这痛点。
变压器在电力系统里起着调节电压的关键作用。发电厂的高压电得通过它降压才能传输出去，再精准调压供给AI设备。没有变压器，老电网面对激增需求，只能瘫痪。
美国七成变压器服役超30年，早该更新。风电光伏输出功率忽高忽低，直接并网会让电压不稳，变压器配储能设备就能平滑波动，避免清洁能源浪费。
从2024年开始，全球变压器短缺就冒头了。一台大型电力变压器生产到交付要2到4年，AI数据中心建速却按月算，等变压器到，项目早黄了。
2025年，美国硅谷几个新数据中心因供电设备缺货耽搁。需求两头压着，一边AI和新能源项目爆增，一边旧设备替换，短缺只会越来越严重。欧美制造业早外移，本土产业链空虚，八成以上大变压器靠进口。
中国情况就大不一样，产业链从上游原材料到终端产品全覆盖。从硅钢片生产到绝缘材料，再到整机组装，都实现自主。新疆等地用低成本绿电，生产费用压得低。
年产能超4.2亿千伏安，占全球六成多。全球每10台新变压器，至少6台是中国产。交付效率高，国际供应商要18到24个月，中国只需10到12个月，价格还低两三成。
2025年，欧洲订单向中国涌来，增长138%。美国AI公司尽管有关税，还是通过第三方转口进货。中国变压器不光量大，质量也过硬，效率高，寿命长。
2025年，美国一个AI实验室因电力波动中断，得紧急从中国订货。全球短缺让中国产品成热门，出口到亚洲占一半，欧洲两成，拉美和北美各一成。
在AI爆发期，这种优势特别管用。马斯克在2024年访谈中说，中国发电多，基础设施跟得上。欧美数据中心电网老，变压器缺口让项目延期。中国供应商响应快，订单一来就加紧生产。价格竞争力强，让买家省下不少钱。全球变压器价格2025年涨30%，但中国产能弹性大，能稳住供应。
中国在新疆用风电供电工厂，碳排放低，产品更环保。相比欧美制造商产能不足，中国订单源源不断。2025年，拉美一个太阳能项目用中国变压器稳定输出。
非洲电网升级也靠中国设备。欧美公司虽有本土政策，还是转向中国，因为等不起。马斯克在2026年达沃斯说，电力短缺会卡AI，中国全产业链影响全球格局。
美国从2018年起对部分中国产品加关税，变压器初期25%，后来累积高。但需求没挡住。2024年9月，美国贸易代表办公室调整，电动车电池等加到100%，钢铝25%，变压器仍通过第三方进入。墨西哥简单组装中国部件，运到美国。东南亚转口，中国变压器换标签，继续流通。电力公司成本转嫁用户，账单涨。
2025年，全球变压器价格继续攀升，欧美产能追不上。数据中心项目延期，电网升级慢，绿色转型受阻。风电场因缺变压器闲置。马斯克在2026年1月达沃斯重申，如果美国继续对抗，中国在AI领先。中国发电和变压器优势，让AI发展快。欧美可能落后，用电卡壳。
关税让供应链复杂，美国公司绕道买货。2025年，硅谷数据中心从墨西哥拿货，成本高但设备运转顺。美科技界警告，变压器不足将制约AI速度。能源顾问估，全球最大变压器进口国美国，短缺拖累电力基建。中国手握60%产能，成最大赢家。
如果美国不转向合作，马斯克预言会实现。中国电力业崛起，为变压器提供支撑。全球争抢中国变压器，印证马斯克早预言。电力成AI时代军备，中国版图加速成形。合作才能解困，对抗只会加成本。
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