AI/AR眼镜正站在消费级爆发的关键节点，政策、技术与产业链的协同成熟，让这个被视为下一代智能终端的赛道加速走进大众视野。2026年，国家发改委、财政部联合推出的以旧换新政策中，智能眼镜首次作为唯一新增品类纳入补贴范围——消费者购买单价不超6000元的智能眼镜，可享售价15%补贴，最高500元。这一“政策礼包”直接降低了消费门槛，也标志着AI眼镜从企业级应用向消费级规模化增长转型。
市场数据的增长曲线同样亮眼：IDC预测2025年全球智能眼镜出货量将达1280万台，同比增长26%，其中AI眼镜占比超60%；维深信息预计同年全球AI眼镜销量550万台，同比暴涨135%；花旗更乐观，认为2030年全球AI眼镜出货量将突破1.12亿副，市场规模攀升至400亿美元，年复合增长率超100%。这些数字背后，是用户对“轻量化、高清化、长续航”智能终端的需求爆发。
技术突破是市场爆发的核心引擎，尤其是光学显示与核心器件的进步，正在破解AI眼镜的“不可能三角”。光波导技术作为AR眼镜的核心光学方案，能实现80%以上透光率，适合户外高亮度场景，而碳化硅（SiC）材料的引入让其性能再上台阶——SiC折射率达2.6-2.7，比传统玻璃高50%，单层镜片即可实现70°-80°超大视场角，厚度仅0.55mm，重量2.7g，还能大幅减少困扰行业的“彩虹纹”杂散光。Meta的Orion AR眼镜就是典型案例，借助SiC波导，其光学堆栈实现70°视场，杂散光效应降至最低，为AR显示质量树立了新标杆。
另一组关键技术组合是Micro LED与SiC的协同：Micro LED像素密度更高，亮度可达500万尼特，搭配SiC的高导热性（490 W/m·K，接近铜），能快速导出发热，解决Micro LED高亮度带来的功耗与散热问题；同时SiC莫氏硬度达9.5，仅次于钻石，让镜片抗刮擦，适合日常高频使用。三安光电作为同时布局Micro LED与SiC的企业，其Micro LED芯片已从技术验证迈向小批量，SiC光学晶片通过国际头部客户认证，正推动良率提升与成本下降，预计2027年随着规模化出货，成本将满足消费级需求。
核心器件的国产化突破也在加速：智能眼镜专用SOC芯片已实现高集成、小尺寸、低功耗，支持70亿参数模型本地推理，进入量产出货阶段；高信噪比、低功耗的传感器芯片成功切入Rokid等终端厂商供应链；这些核心部件的突破，让中国AR眼镜从核心技术到制造工艺领跑全球。
产业链的成熟同样关键：上游核心器件（光学模组、芯片、传感器）价值占比最高，比如水晶光电是全球光波导技术领军者，为Meta、雷鸟、小米提供核心光学模组；蓝思科技是Rokid全系AI眼镜整机组装商，也是Meta Ray-Ban Display光学部件核心供应商；中游整装厂商除了华为、小米等巨头，还有雷鸟创新、Rokid等初创企业——雷鸟创新2026年完成10亿元融资，将投向轻量化光学与独立通信技术；下游应用场景不断丰富，消费级覆盖游戏、影视、直播，企业级渗透工业、教育、物流等领域，国内AR眼镜产量已达84.6万台，需求量28.7万台，随着量产成本下降，需求将进一步释放。
当技术瓶颈逐步破解，政策与资本持续加持，AI/AR眼镜正从“尝鲜”走向“常用”。那些掌握核心器件与全链条技术的企业，或将成为这场市场爆发的最大受益者——毕竟，智能终端的竞争，从来都是核心技术与产业链整合能力的竞争。
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