陈丰伟：2026终端市场的三大趋势与三个变量|手机|终端市场|运营商|陈丰伟|零售

2026年将成为智能终端领域AI全链应用爆发年。

文 |联通华盛通信有限公司副总经理陈丰伟

站在2026年春节过后的开年时点，回望2025年初发表的，该文诠释了“新技术、消费补贴、运营商、数字化”四大驱动力对智能终端产业的赋能作用。相较于2025年春节DeepSeek的“一枝独秀”，2026年春节期间AI各项革新技术迎来“百花齐放”，由此可明确预判，2026年将成为智能终端领域的AI全链应用爆发年。

手机及各类终端作为“物理AI”“具身智能”技术的核心载体，势必迎来新一轮的机遇与挑战。结合中国终端市场近20年的发展规律梳理，本文将深度解析2026年手机及终端市场的三大核心趋势与三大关键变量，为产业发展提供参考。

三大趋势：勾勒产业发展清晰主线

趋势一：手机市场迈入多重分水岭，行业完成从规模扩张到价值升级的根本性转型

手机市场的系列分水岭并非单一市场现象的体现，而是产业发展到成熟阶段，由技术创新、消费结构、市场竞争共同驱动的行业发展逻辑重构，标志着中国手机市场正式告别规模扩张的增量时代，进入价值深耕的存量优化阶段。

1. 量收分水岭：规模触顶下的价值增长成为行业底层逻辑

手机销量在2025年微增后重回下降通道，预计2026年年销量约2.7亿部，较2016年5.4亿部的峰值腰斩，反映出中国手机市场用户渗透率见顶、存量替换成为消费主流的市场特征。与之形成鲜明反差的是，行业价值增长曲线持续向上，预计手机平均销售单价突破4000元大关，行业年收入规模突破万亿元，量稳收增成为市场发展常态。这一格局的形成，源于消费升级下用户对高端化、智能化产品的付费意愿提升，也印证了终端产业从“拼出货量”到“做产品价值”的转型，而2000-6000元价位段成为市场消费主体，更是产业价值与消费需求双向匹配的结果。

2. 换机分水岭：消费结构分层加剧，年轻高价值群体成为核心消费锚点

中国手机用户规模超18亿户，叠加双卡、多机使用的市场特征，存量在用手机达14亿部，每年进入流通再利用的旧机超1亿部，存量市场的博弈特征愈发显著。用户整体换机周期突破40个月，反映出中低端市场产品体验趋同、用户换机意愿降低的现状；而年轻消费人群和高消费人群换机周期仍低于24个月，成为各价格段的核心消费主体，体现出消费结构的显著分层。年轻群体作为新技术、新体验的核心接受者，其消费偏好直接决定了产品创新的方向，也成为品牌厂商争夺的核心客群，推动行业产品创新持续向年轻化、智能化倾斜。

3. 产品分水岭：AI与eSIM双轮驱动，终端产品完成范式升级与技术渗透提速

AI和eSIM成为未来数年终端产品的核心创新驱动力，推动手机产品从“硬件参数竞争”转向“智能体验竞争”，完成产品范式的根本性升级。从技术渗透来看，工具级AI手机渗透率将超80%、系统级AI手机渗透率将超50%，原生AI手机有不少于10款新品试水，AI对手机的渗透率提升速度远超3/4/5G制式切换时期，核心原因在于AI技术直接重构了手机的交互逻辑和使用场景，而非单纯的通信制式升级。同时，AI催生的全时空连接需求，推动蜂窝连接向全终端延伸，eSIM成为可穿戴、平板、笔电和IoT设备蜂窝连接的“标配”，其在手机领域的渗透从高端向全价格段延伸，4000元以上eSIM手机渗透率超30%、规模超3000万部，且多数产品采用“实体卡槽+eSIM”的兼容模式，体现出技术升级与用户使用习惯的平衡，也为后续终端万物互联奠定基础。

4. 品牌分水岭：马太效应持续激化，市场格局迎来双维重构

头部品牌的品牌影响力、产品创新力、成本优势与生态优势形成叠加效应，推动行业马太效应进一步激化，市场格局迎来高端市场与整体市场的双维重构。在4000元以上高端市场，竞争更趋激烈且品牌聚焦度持续提升，大部分份额将由两大品牌占据，反映出高端市场对品牌力、技术力、生态力的高门槛要求，中小品牌难以突破；在整体市场，格局从过去TOP6品牌各约15%的相对均衡状态，转向显著分化，或将出现一家品牌市占率提升至20%以上，一家或两家品牌份额压缩至10%左右的局面，标志着手机市场从“多强竞争”向“头部领跑”的格局转变，品牌的综合竞争力成为市场份额争夺的核心要素。

趋势二：AI终端新生态全面起步，去中心化重构产业生态话语权与商业价值逻辑

AI技术的全链突破推动终端产业迈入生态创新的新阶段，AI终端新生态并非对移动互联网生态的简单迭代，而是基于“大模型+智能体+物理AI”的产业生态话语权重构，去中心化成为核心特征，也推动终端产业从单一产品竞争转向生态体系竞争，商业价值逻辑随之发生根本性变化。

1. AI手机创新迎现象级爆发：系统级AI打破既有生态壁垒，重构手机产业底层逻辑

豆包AI手机助手与努比亚手机的合作，成为系统级AI手机创新的标志性事件，其触动“手机硬件+OS+APP”既有生态核心利益而引发的行业争议，恰恰印证了这一创新的革命性与颠覆性。系统级AI不再将AI作为手机的附加功能，而是重构了手机的操作系统、软硬件交互与应用服务模式，推动手机从“移动互联终端”向“智能交互中心”转型。这一创新将吸引大模型企业、终端厂商、开发者等多方创新力量入局，推动AI手机创新迎来现象级爆发。未来“大模型+智能体+技能集（SKILL）+物理AI”的全新生态组合，将打破三大移动OS、TOP6手机品牌、少数爆款APP对生态的垄断，去中心化的生态特征让更多参与者分享产业价值，依托移动互联网时代的技术、用户、渠道沉淀，AI手机新生态将率先完成重构并释放巨大商业价值。

2. 智慧家庭终端AI化领跑增量市场：场景算力重构推动智慧家庭从功能智能向认知智能升级

家庭作为用户覆盖最广、驻留时间最长的核心场景，成为AI终端产业的核心增量市场，其商业价值远大于AI手机，核心原因在于智慧家庭终端AI化能解决手机AI在算力、能耗、数据安全、多设备共享等方面的天然瓶颈。智慧家庭终端AI化的核心是场景算力的重构，其“一带多”的架构模式，通过“家庭算力中心”整合边缘算力与云侧算力，为各类终端提供差异化的算力支撑，实现“基本端侧算力+边缘算力+云侧算力”的分层算力组合，既提升了智能体验的落地效率，又降低了整体算力成本。“家庭算力中心”的可迭代、可插拔、可组合特性，推动“模块化”成为其核心发展趋势，而其形态是独立设备还是集成于某一终端，仍由市场需求与技术成熟度共同决定，这一探索过程也将推动智慧家庭从单纯的功能智能向场景化、认知化的智能体验升级。

3. 技术发展与生态模式深度绑定：AI全链补齐推动生态模式与技术阶段的适配性进化

AI技术发展正呈现“全链补齐”的特征，行业围绕大模型、智能体、具身智能、应用落地等关键环节实现技术补位，此前市场担忧的成本、性能问题已不再是AI发展的制约因素，技术成熟度的提升为生态模式的创新奠定基础。AI产业发展具有清晰的阶段特征：前期聚焦大模型技术的打磨与优化，中期侧重智能体、具身智能的研发与场景落地，未来将进入AI全链应用的规模化落地阶段，技术发展的不同阶段，需要匹配差异化的生态模式，实现技术与商业的双向适配。垂直应用AI生态、超级个体AI生态、智慧家庭AI生态、行业应用AI生态等多元生态模式并行，各生态依托专属的终端载体实现技术落地，也催生了多元化的商业模式创新。而2026年大而全的AI应用落地暂未形成成熟盈利模式，垂直领域AI应用能更快实现商业变现，反映出AI产业落地初期“聚焦场景、精准破局”的商业逻辑。

4. 多生态多阵营纷争成为产业常态：代际切换期的生态博弈，存量与新生生态的融合与竞争并存

当前行业处于移动互联网向AI时代的代际切换期、AI发展的起步期，多生态并存、多阵营竞争是这一阶段的必然特征，本质是存量生态的守成与新生生态的创新之间的博弈。互联网生态与移动互联网生态作为产业发展的基础，并不会因AI时代的到来而消亡，而是与AI新生态长期并存、相互融合，三者的核心竞争点在于产业价值贡献度与增量价值创造能力。即便是AI新生态内部，也呈现出多维度的阵营分化：大模型领域形成云侧、端侧、端云混合三大阵营，反映出算力布局的不同思路；智能体领域出现以AI手机、PC、云电脑为载体的不同发展方向，体现出终端载体与场景需求的匹配差异。这种多生态多阵营的纷争，并非简单的行业内耗，而是市场对AI生态发展模式的探索与筛选，最终将由技术成熟度、用户体验、商业价值决定生态的发展走向。

趋势三：真零售体系持续精细化，数字化与产业融合构成渠道变革的核心底层逻辑

终端零售渠道的精细化升级，是市场从规模扩张转向价值深耕的必然延伸，也是终端产业渠道效率与价值重构的核心体现。在手机销量下滑、品牌竞争加剧的背景下，真零售不再是单纯的渠道运营策略，而是依托数字化能力，实现线上线下融合、产业主体共生的渠道发展新模式，数字化与运营商产业融合成为推动渠道变革的两大核心底层逻辑。

1. 实体门店结构加速优化：效率导向的结构性出清，终端零售渠道迎来跨行业融合

历经2020-2022年三年特殊时期及后续三年的行业调整，传统手机门店的结构性出清进入深水区，效率导向成为门店生存与发展的核心准则，2026年实体门店将持续迎来数量压缩、面积精简、结构优化，不盈利、仅充门面、以分销为主的低效门店将被快速淘汰。品牌厂商对授权门店的管理向精细化、严格化升级，甚至或出现“品牌加盟费”模式，本质是品牌厂商对渠道质量的把控，推动渠道从“数量扩张”向“质量提升”转型。同时，随着AI手机之外的智慧家庭、可穿戴、AI硬件等多元AI终端的推出，终端零售的品类边界被打破，电脑、眼镜、家电等跨行业销售渠道加入终端零售队伍，终结了手机门店一家独大的渠道格局，形成跨行业、多品类的终端零售生态，更贴合用户一站式的智能终端消费需求。

2. 运营商营业厅成渠道增量核心：渠道价值重构下，运营商渠道成为终端零售的重要载体

在“手机一条街”消亡、MALL店优质资源被抢占、裸机销售难以支撑独立门店运营的行业背景下，实体终端渠道的增量空间大幅收窄，而运营商营业厅凭借线下网点广、用户基础实、业务粘性强的核心优势，成为品牌厂商与当地大连锁商争夺的重要阵地，也是实体渠道中唯一的增量价值载体。运营商营业厅通过“联合建店”模式向“手机品牌店”转型，区别于过去的专区专柜、引商入厅、门店外包模式，此次转型实现了品牌厂商与运营商的资源深度整合：品牌店既享受厂商体专店的产品、营销、培训资源，又依托运营商自营厅的网点、用户、业务资源，形成“品牌厂商低成本扩张、运营商借终端销量推动合约业务增长”的双赢格局，也推动运营商渠道从“通信服务渠道”向“终端零售+通信服务”的综合渠道升级。

3. 线上渠道迎来精细化管理升级：零售本质回归倒逼渠道去泡沫化，线上线下价值定位进一步明晰

线上渠道销量占比已达手机市场的35%，电商节日期间更是超50%，且渠道资源向头部电商平台集中，成为终端零售的重要组成部分。但过去线上销售成本低的优势已基本消失，而线上销量远超平台真零售能力、大量销量“外溢”的行业乱象，成为品牌商真零售管理的最大顽疾，本质是线上渠道发展初期“重规模、轻质量”的泡沫化特征。2026年，头部电商与品牌厂商将不得不联手整治过单、炒货、二级市场、分销等行业沉疴，回归真零售本质，这一过程既是线上渠道的去泡沫化，也是渠道价值的重新回归。而行业形成的“线上卖参数（打标杆、走规模）、线下卖体验（做高端、赚利润）”的共识，标志着线上线下的价值定位进一步明晰，二者不再是单纯的竞争关系，而是形成互补格局，且新品与技术创新对市场的拉动作用远超电商节短期促销，印证了产品价值才是零售的核心根本。

4. 数字化能力成为真零售核心竞争力：数字化构筑真零售底层基建，推动全链路运营效率重构

真零售的精细化运营，其核心支撑是全链路的数字化能力，这一能力彻底改变了终端零售过去依靠人工监管、经验备货的传统模式，推动渠道运营向数据驱动、智能决策转型。门店通过接入品牌厂商统一数字化工具或实现系统API对接，让供货量由进销存数据自动测算，真零售质量由消费者激活、使用状态精准判断，实现了从“货卖出去”到“零售真正完成”的全链路追踪。数字化让每一家门店、每一台设备的销售数据实现透明化，品牌厂商对渠道的管理从“不能管”变为“想不想管”，而数字化带来的备货精准化、运营高效化、成本最优化，彻底摆脱了手机行业“卖最先进的智能商品，用最传统的销售工具和模式”的行业窘境。更为核心的是，数字化是实现线上线下一体化、零售场景在线化的底层基建，让门店突破面积、时间、人群的物理限制，让线上突破流量、服务的体验限制，实现渠道价值的最大化释放。

5. 与运营商抱团发展成行业共识：产业价值链深度融合，形成终端零售与通信服务的共生闭环

在手机销量进入下降通道、品牌厂商真零售管理日趋严格的背景下，终端零售门店仅依靠裸机批零差、配件销售、二手回收等传统盈利模式，已难以维持正常运营，运营商终端合约、宽带发展代理成为门店的盈利刚需；而对运营商而言，唯有真零售模式才能让终端合约精准触达真实用户，让成本投入形成实际效果，避免渠道泡沫对运营商业务的损耗。产业主体的利益诉求趋同，推动终端零售与运营商的产业价值链深度融合，2026年“联合建店”模式下的“双进”机制将全面落地：不仅实现终端供货和运营商业务的“双进”，更实现运营商业务人员与品牌厂商促销员的“双进”，通过“专业的人办专业的事”，让终端销售与通信服务深度绑定，形成“终端零售拉动通信业务、通信业务反哺终端零售”的共生共赢商业闭环，这也是产业价值链融合的必然结果。

三大变量：暗藏市场格局重构可能

在三大主流趋势之下，市场仍存在三大关键变量因素，其发展走向或将改变终端行业的市场格局、品牌竞争格局，产业链各方需重点关注。

变量一：“新技术”—决定产业创新的天花板

在AI发展的大浪潮下，日新月异的AI技术正带来超乎想象的产业变革，2030年6G商用来临前，AI+eSIM+卫星互联网、全屋光宽带将成为终端产品的核心创新驱动力。产业链主体能否尽早抓住新技术的发展机遇，提前布局研发与应用，将直接决定其未来的发展格局与市场地位。终端产业链需克服过度依赖上游元器件创新（如摄像头、折叠屏、芯片等）的行业问题，加大自有“软实力”的开发与积累，如生态构建、算法研发、用户运营等，打造领先的行业“护城河”，持续提升核心竞争力。

变量二：“供应链”—考验企业的抗风险能力

从2025年下半年开始，内存价格暴涨推高了手机等各类终端的生产成本，部分新品上市即涨价，但市场销售表现平平，品牌厂商陷入“不涨价就亏损、涨价则销量下滑”的两难境地。同时，高端手机市场出现分化，主流品牌产品不涨反降，给刚在高端市场取得突破的品牌带来巨大市场压力。从渠道和消费者视角来看，市场对内存价格的涨跌并不敏感，用户更关注同周期产品的横向价格对比，而非与上一代产品的纵向对比。目前内存价格的上涨趋势是否持续、持续多久、对市场影响几何，仍无明确答案，但“供应链安全”已成为终端产业链的重要课题。产业各方需建立完善的供应链安全意识与应急应对机制，优化供应链布局，否则将直接削弱自身的抗风险能力。

变量三：“朋友圈”—影响生态竞争的话语权

当下行业流传两大观点：“选择比努力更重要”“你是谁不重要，你和谁在一起很重要”，究其本质，终端行业已进入合作共赢的时代，不再是单打独斗的赛场，选择优质合作伙伴、加入合适的产业生态阵营，成为产业链主体的关键发展决策。AI时代，手机品牌厂商、杀手级APP、移动OS形成的传统行业垄断格局或将成为过去式。未来，拥有健全的生态构建能力，才能打造属于自己的产业阵营，在市场竞争中掌握话语权。市场是否会诞生“字节系”“阿里系”“腾讯系”“鸿蒙系”等全新的产业生态朋友圈，其发展格局与合作模式如何，值得全行业持续关注与探索。

结语

2026 年作为AI全链应用爆发元年，三大趋势勾勒出产业发展清晰主线，三大变量则暗藏格局重构可能。对于运营商、终端厂商与零售门店而言，这既是变革关键期，也是机遇窗口期。

抓牢AI与eSIM的产品创新主线，深耕真零售的渠道核心，夯实数字化能力底座，是应对趋势的根本；紧盯技术迭代、筑牢供应链防线、选准生态阵营，是破解变量的关键。期待产业链各方携手同行，以创新破局、以合作聚力，共同推动中国终端产业在AI时代迈向高质量发展新阶段，挖掘更多产业增量与商业价值。

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