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美国芯片巨头英伟达日前公布的第四季度财报再次超出预期。除了亮眼的业绩数据外，最大的惊喜来自其在以色列的业务——英伟达收购以色列公司Mellanox后成立的网络部门。该部门主要由Michael Kagan和Amit Krig等以色列人管理，总部位于约克尼姆，再次成为英伟达增长最快的部门，同比增长263%。
相比之下，英伟达的主要产品业务——云服务器和人工智能图形处理器——仅增长了58%。而基于Mellanox平台的业务在第四季度营收首次突破100亿美元大关，达到110亿美元，这使其或许成为年营收至少400亿美元、盈利能力最强的以色列公司。此外，其增长率也有所提升，上一季度与2024年第三季度相比增长了164%。
该报告还揭示了英伟达在以色列的业务规模。该公司在以色列的员工人数已接近6000人，而去年公布的数据为约5000人。英伟达在以色列的资产价值从2024年的8.4亿美元增至去年的14.7亿美元，而2023年仅为3.25亿美元。英伟达在以色列缴纳的税款也增至12.87亿美元，约合40亿新谢克尔。
以色列网络部门的收入占英伟达总收入的 16%，与 2025 年第二季度的比例相似，但该公司的网络芯片正成为其最大的增长引擎，这也解释了首席执行官黄仁勋两个月前批准在基里亚特蒂沃恩建造公司大型园区的决定，该园区将主要从事网络活动。
是什么让网络处理器业务对英伟达的增长如此重要？英伟达高级副总裁兼网络业务负责人吉拉德·沙伊纳几个月前在接受《环球报》采访时表示：“几年前，我们专注于单个处理器，但如今，我们的视角已经转移到整个数据中心，也就是服务器所在的设施，这些服务器嵌入了这些芯片以及其他芯片。该设施从一开始就被设计成一个整体，而芯片之间以及世界各地数据中心之间的连接性至关重要。黄仁勋当时就意识到了这一点，这也是他收购Mellanox的原因。”
“与主要服务于云计算的旧数据中心不同，人工智能的处理活动不仅需要多个强大的GPU，还需要它们之间的协同工作和完美的同步，以防止出现芯片完成工作后等待新信息进行处理的情况。”
如今人工智能数据中心的瓶颈不在于其内置GPU的数量，而在于其内存限制以及高速数据处理能力。英伟达致力于通过使用网络交换机、路由器和软件来解决图形芯片处理能力的这些“瓶颈”，这些设备如同高速公路和交通信号灯，引导数据中心内的数据流动。
英伟达崛起成为以色列的科技支柱企业
黄仁勋将以色列称为英伟达的“第二故乡”绝非偶然或轻率之举。对于一家一举一动都备受全球关注的公司而言，在今天发表这样的言论绝非小事。但英伟达确实对以色列感激不尽。它从一家以游戏显卡闻名的公司，迅速崛起成为塑造人工智能未来的领军企业，而这几乎与它进军以色列市场的时间完全吻合。
如果没有通过收购Mellanox获得的网络技术，英伟达不可能取得今天的成就。这家由Eyal Waldman于1999年创立的公司开发的解决方案，为基于英伟达GPU构建的服务器集群提供了所需的数据处理速度。它们如同现代数据中心的“交通信号灯”，管理并加速信息流。英伟达最新财报显示，其网络业务部门季度营收达109.8亿美元，同比增长263%。全年来看，网络业务营收超过310亿美元，是2021财年（即完成对Mellanox收购的那一年）的十倍以上。
这种增长规模反映了人工智能基础设施经济的转变，在这种转变中，处理器之间移动数据的能力变得与处理器本身一样重要。
英伟达首席财务官科莱特·克雷斯在公司财报电话会议上表示：“网络是我们数据中心级基础设施产品组合的基石，本季度表现尤为突出，创造了110亿美元的收入，同比增长超过3.5倍。”她补充说，这一需求主要得益于英伟达网络技术的广泛应用，包括NVLink、Spectrum-X以太网和InfiniBand。
六个月前，该部门就已经发展迅猛，季度营收达到72.5亿美元，同比增长近一倍。当时，很明显，Mellanox的技术已经深度融入到人工智能数据中心的基础设施中。
英伟达在以色列的业务年收入如今已超过300亿美元。英伟达喜欢将收购Mellanox描述为唯一一笔将2019年宣布收购时930亿美元的市值与70亿美元的收购价格相结合，最终创造数万亿美元价值的交易，这绝非偶然。“没有其他公司能将1000亿美元变成5万亿美元，”沃尔德曼最近告诉《Calcalist》杂志。“我希望未来会有更多这样的交易。我做对了什么？首先，我选择了可靠、专业的人才。许多Mellanox员工都成了百万富翁，我为此感到自豪。这对国家有益。我始终认为自己是为员工服务的，你必须确保他们生活富足，收入丰厚。”
人们很容易忘记，英伟达在2022年底推出ChatGPT之后，直到2023年才首次市值突破1万亿美元大关。短短两年内，它就成为了十年前的苹果公司：其财报对华尔街的影响甚至超过了利率决策。英伟达股价的飙升，使得所有在该公司工作超过五年的人都成了百万富翁。即使以科技行业的标准来看，这样的增长速度也是前所未有的。
连锁反应已在当地显现。长期以来被认为经济稳健但略显沉寂的基里亚特·蒂沃恩及其周边地区的房地产经纪人，正为英伟达扩张带来的未来变革做准备。“基里亚特·蒂沃恩”或许很快就会变成“基里亚特·英伟达”，成为以色列人工智能生态系统的中心和支柱。那些未来可能离开英伟达创业的员工，现在更有可能留在附近，从而巩固该地区的长期发展。
自人工智能取得突破以来，英伟达在以色列又完成了两项具有商业和象征意义的收购。10月7日袭击事件发生后不久，黄仁勋批准了对Deci和Run:AI的收购，总金额超过10亿美元。从收购Mellanox时的2000名员工，到如今英伟达在以色列拥有约5000名员工，而其全球员工总数不足4万人。按照目前的增长速度，五年内这一数字有望翻一番，达到1万人，届时英伟达有望超越英特尔，成为以色列最大的私营雇主。
（来源：编译自globes）
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今天是《半导体行业观察》为您分享的第4331期内容，欢迎关注。
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