车越来越像机器人。它的“眼睛”就是激光雷达。没有它，高阶智驾就是闭眼开车。所以这条链，要火。

整机与系统集成：谁的方案能上车？

速腾聚创：全球出货量头部。因为绑定了多家顶级车企，所以它的订单能见度最高。

禾赛科技：技术派代表。我觉得它的产品性能参数，在业内很有话语权。

图达通：蔚来“御用”供应商。绑定一家巨头，其实也能活得很滋润。

核心元器件：决定性能和成本的秘密

永新光学：光学部件关键玩家。镜头、元器件这些，技术壁垒其实不低。

长光华芯：做激光芯片。这是光源的核心，国产替代的故事就在这里。

炬光科技：光学系统解决方案。从芯片到模块都能搞，产业链地位特殊。

感知融合与算法：让“眼睛”会思考

德赛西威：座舱和智驾双龙头。它不造雷达，但能把雷达数据变成驾驶指令。

华阳集团：深耕汽车电子。我觉得它的客户渠道和集成能力，是被低估的优势。

万集科技：从ETC杀入激光雷达。传统业务能输血，新业务敢砸钱。

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本文仅基于行业公开信息梳理。不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。