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环球零碳
碳中和领域的《新青年》
来源：APnews
摘要：
高油价将加速全球能源转型，中国新能源产业将迎来“史诗级”订单爆发。
撰文 | 维小尼
编辑 | 小澜
→这是《环球零碳》的第1895篇原创
每一次地缘政治危机，都是能源安全与能源结构创新的一次机遇，也是产业升级的契机。
当前，能源转型的紧迫性和能源安全问题，再次摆在我们面前。
2026年刚过去2个月，美国连续对全球第一大（委内瑞拉）和第三大（伊朗）石油储备国进行武装突袭。
继对委内瑞拉实施军事行动并控制其总统，随后通过石油协议掌控委内瑞拉石油贸易之后，2月28日，美国和以色列又对伊朗发动联合军事打击。
伊朗伊斯兰革命卫队当晚宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。塔斯尼姆通讯社报道，随着油轮等船只穿行霍尔木兹海峡的交通停止，该海峡实际上已被关闭。
图为霍尔木兹海峡示意图。
霍尔木兹海峡，是连接波斯湾与印度洋的咽喉要道，这条全长仅约50公里、最窄处不足40公里的海上能源动脉，是全球能源体系最关键的通道之一。沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油，都要通过这个“命门”流向世界市场。
每天约有2000万桶液体能源通过霍尔木兹，其中近1400万桶为原油，通过这一海峡运输的石油贸易，约占全球的20-30%。
更关键的是，全球液化天然气贸易的20%，包括卡塔尔这个出口巨头的大部分资源，也得从这里走。
图说：随着战争威胁霍尔木兹海峡，三分之一的海运原油面临风险。
图为2025年全球通过海运运输的能源产品中，有多少比例要经过霍尔木兹海峡。从上到下分别是：原油、石脑油、液化石油气、航空燃料、燃料油、柴油、汽油。
来源：BNEF
一旦关闭，全球能源市场的连锁反应几乎是即时的。周一亚洲早盘，布伦特原油一度上涨逾13%，触及82美元/桶上方。
路透社援引市场分析师的话称，地缘政治风险一旦持续并导致实际供应紧缩，油价可能进一步上扬甚至突破100美元/桶的关键心理关口；若出现长时间全面封锁等极端情况，油价甚至被预测可能抬升至120-150美元/桶。
高盛集团分析称，如果霍尔木兹海峡运输停止一个月，欧洲天然气价格可能会上涨一倍以上。
能源价格上涨，不只是成本问题，还关系到产业竞争和经济增长问题。
原油长期处于高位，将导致空运、航运等交通成本上升，化工原料价格上涨，电力边际成本提高，国家能源安全风险上升，产业竞争力下降。
这对中国来说，既是严峻挑战，也是前所未有的战略机遇。
中国作为全球最大原油进口国（日均进口超1100万桶），高度依赖中东供应（沙特、伊拉克、伊朗等占比显著），油价暴涨将推高进口成本，传导至化工、运输、制造全产业链。
但是，能源安全的焦虑不只是中国有，欧洲、日本、韩国、印度等能源进口地区都存在这个担忧。
在美国押注传统化石能源，并从全球石油国家攫取资源时，中国深耕十多年的新能源产业，反而迎来战略性机遇。
当传统化石能源因地缘政治危机变得昂贵且不稳定，并影响国家能源安全时，新能源的替代性优势就开始凸显，全球能源投资重心会转向新能源，资金会从传统油气流向光伏、储能、电池、氢能等。
而中国拥有全球最完整的新能源产业链、规模化制造能力和成本优势。
正如2022年俄乌冲突引爆欧洲能源危机，中国光伏组件对欧出口暴涨120%一样，高油价将加速全球能源转型，中国新能源产业将迎来“史诗级”订单爆发。
欧洲自从俄乌冲突以来，就下定了能源转型决心。欧洲本已推进“REPowerEU”计划，目标到2030年可再生能源占比达45%。高油价+天然气中断风险，将迫使欧盟加速光伏、风电部署。中国光伏组件对欧出口有望再创新高，甚至超过2022年峰值。
亚洲与新兴市场有同样需求。印度、日本、韩国等亚洲国家同样依赖中东能源，油价上涨将挤压其财政空间，推动可再生能源投资。
中国“一带一路”沿线国家（如东南亚、非洲）也将加速能源转型，中国电池、风电、光伏、电动汽车等供应链出口优势明显。
很多国家越来越意识到，真正的能源安全，不在于控制海峡，而在于摆脱对海运通道的依赖。利用好当地的风光资源，发展分布式新能源，才是摆脱化石能源依赖的根本之策。
如果伊朗这场冲击持续，它可能成为全球新能源渗透率加速的转折点，也将创造中国新能源出口的新高峰。对全球能源转型来说，未必是坏事。
从近50年历史看，类似的逻辑发生过多次。
1973年阿拉伯石油禁运导致的石油危机，短时间内让石油价格暴涨4倍。欧洲、日本经济遭受重创，通胀和失业率大幅上升，经济衰退。
但这次危机也带来对能源安全的考虑，日本和欧洲开始大规模提升能效、发展核电。因为对节能技术的极致追求，这次危机也催生了日本汽车工业的崛起。
1990年的海湾战争，是冷战结束后第一次真正意义上的“能源地缘政治战争”。这一次对能源安全的影响更深远。
这次危机让世界第一次意识，石油不仅是商品，更是国家安全资产。此后，进口国紧急动用战略石油储备，能源安全正式纳入军事战略体系。
日本、欧洲等进口国家，开始减少对单一地区依赖，加强非中东供应（北海、俄罗斯、非洲）比重，供应多元化成为共识。同时也提升了天然气与核能比重。
2022年的俄乌冲突，当化石能源变成“政治武器”，能源安全压倒成本逻辑。
这一次触发了欧洲彻底加速新能源的转型。德国加快光伏和风电审批，欧盟推出 REPowerEU战略，欧洲的液化天然气（LNG）接收站建设加速。
对中国来说，不仅是出口机会，更是内部能源结构加速重塑契机。
这次中东局势带来的油价暴涨，可能彻底打开中国新能源产业的增长天花板。
一是汽车电动化还将加速。石油的最大用途在交通，加快汽车电动化，是最直接的替代路径。
中国本已是全球最大电动车市场。如果油价长期高位，消费者购车决策将更倾向电动车，将带动电池、电机、电控、充电桩全产业链爆发。
二是全面电气化替代。除了交通，油气还广泛用于工业和建筑。如果油价高位运行，“电气化替代”会成为政策重点，包括工业锅炉电替代、电炉炼钢比例提高、建筑供热电气化、电热泵普及等。
只要电力结构越来越清洁，电气化本身就是去石油化。这将带动电网投资扩容、特高压建设、分布式能源布局等。
三是氢能的规模化发展会提速，这是真正的“去石油化”。氢能长期被视为“远期技术”，目前仍处于示范阶段，但商业化落地，实现油气替代越来越明显。
如果油价长期高位，氢将成为工业替代的重要路径。绿色氢氨醇以及SAF等，可以替代炼钢、航运航空燃料、化工原料等，这将催化整个绿氢产业链，降低对进口天然气的依赖。
四是可控核聚变、生物燃料、合成燃料、先进储能等前沿新能源技术也将受益。
可控核聚变虽仍处于实验阶段，若油价长期高位，核聚变研发资金将加速倾斜。生物柴油、生物乙醇、合成燃料（e-fuels）等交通领域的补充路径，可能迎来政策支持加强。
在新能源占主导地位后，储能的战略意义也会上升。电化学储能的规模将扩大，长时储能成为电网刚需，储能的价值也成倍增加。
过去十年，我们发展新能源的主要原因在于减排和应对气候变化，但在地缘政治越来越不稳定的当下，发展新能源产业已成为能源主权和战略自主的刚需。
参考资料：
[1] https://www.vava8.com/index.php?app=index&act=view&id=13308
[2] https://mp.weixin.qq.com/s/49r4CAeO2Flgr9v08KvsyA
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