2026年的外卖大战，剧本完全变了。
去年，美团、淘宝闪购、京东外卖三方贴身肉搏，红包满减满天飞，消费者薅羊毛薅到手软，那是一场典型的互联网式战争，烧钱换规模，规模换利润。
但进入2026年，风向突变。
国家市场监督管理总局发布《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》，明确提出“3+1+AI”的食品安全共治体系，外卖平台的竞争逻辑被彻底改写。
换句话说，AI战即将全面打响。
先是春节期间，千问推出30亿免单活动，让超1.3亿人通过AI完成购物，春节返工第一周，淘宝闪购甩出开源AI大模型“白泽”，专治外卖行业两大顽疾：假堂食和脏后厨。且直接开源，向全行业免费开放。
从补贴大战到AI大战，短短半年时间，外卖行业究竟在发生什么？
阿里“白泽”开源：专治幽灵外卖和脏后厨
在中国神话中，“白泽”是通万物之情，知鬼神之事的神兽。
淘宝闪购用这个命名，说明这款基于通义千问Qwen3-VL-8B基座训练的视觉语言模型，核心能力就是辨真伪、找问题。
具体能干什么？根据官方披露，“白泽”已经具备三大核心能力：
第一，24小时AI巡检。接入“明厨亮灶”直播流后，能自动识别后厨墙面清洁度、垃圾桶是否外溢、生熟食材是否分离、厨师是否佩戴工作帽等20余项食安细节。一旦发现违规，即时生成预警并推送给风控团队，从人工抽查转变为全时监控。
图源：淘宝闪购“白泽”
第二，针对“幽灵外卖”乱象，“白泽”能通过多图比对与逻辑推理，将商户实景环境与工商登记信息交叉验证，自动标记矛盾点。它还能通过跨帧一致性分析，识别商家上传的一镜到底视频是否存在拼接、静态图替换或AI生成内容，防止用造假视频蒙混过关。
第三，极低成本部署。采用Apache 2.0开源协议，部署成本仅为同类方案的1/20。这意味着，无论是大型外卖平台还是区域性小平台，甚至连锁餐饮品牌总部，都能低成本接入这套AI治理能力。
图源：淘宝闪购“白泽”
根据官方数据，白泽已接入淘宝闪购超过100个生产场景，累计调用量突破10亿次，Token消耗量超万亿级别。在ShopBench（餐饮零售领域公开基准测试）中，其性能显著超越同规模基座模型，在强噪声、高异质性的真实门店数据中仍能保持稳健感知。
淘宝闪购的AI路线选择，可以用“垂直深耕”四个字概括。可以发现白泽极度聚焦，只做餐饮服务与零售门店的风控治理。
好处是场景适配性更强。通用视觉模型虽然能识别万物，但在后厨这种特定场景下，往往是看得懂画面，但看不懂业务。“白泽”可以针对餐饮环境进行深度训练，识别“生熟食材分离”这种专业食安规范，而非简单的物体检测。
与此同时，8B参数规模在主流大模型中属于轻量级，但通过针对特定场景的优化，这种小模型、大能力的路径，恰恰契合了外卖行业对成本敏感的痛点，商家和平台不需要昂贵的算力集群，一台普通服务器就能跑起来。
这种垂直开源路线，也反映了阿里系AI战略的整体转向。从通义千问，再到“白泽”，阿里正在从做大模型变为用大模型，从而转向AI场景落地。
而在外卖这个高频、刚需、痛点明确的场景中，AI也终于尝到了商业化甜头。
“小美”当家，京东上天，AI大战各亮底牌
淘宝闪购明牌，美团和京东显然不会坐视不管。事实上，三家平台的AI布局早已暗中较劲，只是技术路线各不相同。
美团可以概括为一句话：“龙猫”打底，“小美”当家。
2025年9月上线的“小美”APP，定位为“小而美的AI生活小秘书”，是美团首款面向C端的独立AI应用，通过自然语言交互直接调用美团内部接口，实现外卖下单、餐厅推荐、酒店预订等“一句话搞定”的体验。
实测显示，“小美”已经具备相当成熟的场景理解能力。比如我说“帮我点一杯经常喝的饮料”“晚饭不知道吃什么好”，系统能直接调出历史偏好生成订单，然后直接帮我推荐。这种端到端能力，必然离不开美团深耕本地生活十余年积累的数据经验。
图源：美团“小美”APP
但“小美”的野心不止于外卖。根据美团创始人王兴的公开表述，美团AI战略分为三层：AI at work（提升十万员工效率）、AI in products（改造既有产品）、Building LLM（自研基座模型）。
可想而知，未来，“小美”将覆盖吃住行游娱购医全场景，成为每个人的免费生活小秘书。
用本地生活数据喂养垂直模型，再用模型反哺服务体验。这是美团对抗阿里、京东的核心护城河。
除了“小美”外，美团AI管家“小团”也在今年春节崭露头角，与小美不同的是，小团并不是独立APP，而是嵌入到美团/美团外卖的AI Agent。
图源：美团外卖
2月25日，美团AI管家“小团”发布的春节数据显示，假期期间，有过亿人次用户通过“小团”规划吃喝玩乐消费，休闲玩乐、餐饮堂食、短途周边游为高频问询场景。
针对春节的高频需求，“小团”累计核验了7亿次全国商家信息，通过13亿条真实用户评价二次校准，同时剔除春节歇业商户，为用户提供“省时、省钱、不踩坑”信息推荐，带动了实体消费增长。
其中，KTV、民俗游、童年小吃成“小城过年三件套”，不少年轻人靠问AI成为全家春节“主理人”。
图源：美团“小团”
京东的AI叙事则更偏向B端。
尽管并没有参与春节的AI大战，但如果我们将时间往春节前拉一拉，可以看到京东在AI上的布局并不少，只不过京东主要用AI重构配送方式。
在外卖配送场景，京东整合言犀大模型与物流算法，推出JDX20“京鹊”无人机，载重10公斤、时速98公里。
据《微果酱》报道，京东“京鹊”无人机在南京、上海等城市实现了“咖啡+文件”混合配送，平均配送时长28分钟，同时通过“集单配送”模式合并外卖与社区团购订单，降低配送成本12%-30%。
图源：京东
而在时效性上，京东依托AI调度系统，将超时率控制在2%以内，同时京东秒送还有AI营养师根据用户健康数据推荐餐品，以及数字人直播，闲时转化率超30%，带动用户自发传播。
当然，这三种路线没有绝对的优劣之分，只是我们能从三家平台的动作中，看到各自的平台基因：比如阿里长于技术开放与标准制定，美团强于场景运营与数据积累，而京东精于供应链管理与履约效率。
外卖AI大战的终局，最终很可能不是一家独大，而是三分天下，各自在优势领域建立不可替代性。
外卖AI战终局：通过差异化三分天下
回到文章开头的问题：AI大战下，外卖行业究竟在发生什么？
小雷的判断是：外卖行业从流量竞争正式转移到了AI竞争。
2025年的补贴大战，其实是移动互联网红利的最后一次释放，用资本换用户，用亏损换份额。但当用户增长见顶、监管政策收紧，这种模式注定不可持续。
2026年的AI大战，更像是新增长逻辑的首次确立，用技术换效率，用数据换体验，用开放换生态。
淘宝闪购开源“白泽”，美团“小美”，京东布局供应链AI，竞争依旧存在，但竞争核心已经不再只是流量，事实上，三家的AI路径，也在推动整个行业的技术升级。终有一天，淘宝闪购“3+1+AI”将成为监管标配，美团的智能助手成为用户习惯，外卖行业将告别野蛮生长，进入精耕细作的新阶段。
而这个阶段的竞争，将不再是“你死我活”抢用户，而是通过的差异化三分天下。三家平台在各自优势领域建立壁垒，共同把蛋糕做大，而非在存量市场里厮杀。
外卖撒钱大战终于告一段落，但AI的竞争才刚刚开始。
而对于消费者、商家、骑手这个庞大的生态群体来说，真正的好日子或许才刚刚到来，至少，当AI开始替我们盯着后厨、预测需求，我们终于可以放心地点一份外卖，而不必担心它是从哪个幽灵厨房里做出来的。
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