来源：市场资讯
（来源：车中旭霞）
智能化月报系列
车中旭霞
汽车智能化月报：
《国信汽车-汽车智能化月报系列（二十八）-地平线合作哈啰加速Robotaxi商业化落地，禾赛科技于香港交易所上市 》——20250928
行业新闻
1）特斯拉加速推进FSD（监督式）在北美以外地区落地节奏；2）小鹏第二代VLA正式发布，2026款小鹏X9纯电版正式上市；3）小马智行第七代Robotaxi深圳单车盈利转正；4）文远知行Robotaxi首次开进阿布扎比市中心；5）英特尔与华阳集团推出AI Box；6）速腾聚创无人配送激光雷达搭载量行业第一 ；7）禾赛 JT64P 赋能华测导航 RS7 激光扫描仪；8）地平线HSD携手iCAR V27，打造方盒子智驾天花板；9）黑芝麻智能携手国汽智控斩获首个华山A2000芯片项目定点。
高频核心数据更新
1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年12月，乘用车前视摄像头渗透率72.1%，其中800万像素摄像头占比49.9%，同比+29.8 pct，环比-1.2 pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年12月，乘用车驾驶域控渗透率39.8%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为10.3%、50%、10.6%、15%，同比分别变动-3.3、+17.8、-6.1、+0.5pct，环比分别变动+1.3、-4.1、+1、+0pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年12月，乘用车激光雷达渗透率18.5%，同比+11.9 pct，环比+1.9pct。参考NE时代数据，2025年激光雷达市占率华为（39%）、禾赛科技（32%）、速腾聚创（21%）、图达通（8%）。
智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率12月同比+23pct
2025年12月，乘用车行业L2级以上渗透率39.5%，同比+23pct，高速NOA、城区NOA渗透率40.1%、22.8%，同比+25、+13pct，环比+1、+2pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达12月渗透率72%、61%、18.5%，同比+9、+11、+12pct，环比+3、+2、+2pct。2）域控制器：2025年12月，乘用车驾驶域控渗透率39.8%，同比+21.1 pct，环比+0.4 pct。
智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升
10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器12月渗透率90.8%、54.5%、27.2%、52.5%，同比+7、+1、+10、+18pct，环比+3、+4、+3、+5pct
智能网联
OTA、T-BOX 12月的渗透率分别83.8%、58.6%，同比分别+8、-13pct。
汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。
汽车智能化行业重点新闻速览
特斯拉在阿布扎比启动FSD（监督式）道路测试，加速推进欧洲及全球审批进程
根据盖世汽车资讯信息，特斯拉近日在阿布扎比正式启动其全自动驾驶（监督式）系统（FSD Supervised）的首次道路测试，该测试由阿布扎比交通综合中心（Abu Dhabi Mobility）监管，并获得阿联酋智能与自主系统委员会支持，同时与阿联酋内阁总秘书处立法实验室协调开展。此举标志着阿布扎比首次建立针对特斯拉监督式自动驾驶技术的正式测试框架。
特斯拉正加快FSD（监督式）在北美以外地区的落地节奏。据该公司柏林超级工厂厂长安德烈·蒂里格近期透露，特斯拉计划于今年3月在荷兰取得FSD（监督式）监管批准。埃隆·马斯克在相关采访中称：“我们被告知，荷兰当局将于3月20日批准该系统。希望这一日期保持不变。欧洲用户或将对特斯拉车载AI的实际驾驶能力感到惊讶。”
Waymo确认在芝加哥开展前期工作，但暂无法规支持无人驾驶运营
根据盖世汽车资讯信息，美国自动驾驶出行服务公司Waymo于2026年2月25日确认，正在芝加哥开展运营前期准备工作，包括车辆部署与道路测绘，但当前尚无适用于该市及伊利诺伊州的法规框架允许其开展真正意义上的无人驾驶载客服务。芝加哥市长办公室同日表示，截至2月25日，芝加哥市及伊利诺伊州均未授权任何自动驾驶车辆开展运营。据多家当地媒体及CBS报道，2月24日有市民在芝加哥街头拍摄到Waymo自动驾驶测试车辆卸货画面，相关图片迅速在社交媒体传播。Waymo于2月25日上午通过官方渠道发布声明，证实正“为在芝加哥开展业务奠定基础”，并同步宣布将拓展至北卡罗来纳州夏洛特市。该公司强调，现阶段所有在芝加哥进行的活动均配备安全驾驶员，符合其进入新城市的标准流程。
小鹏第二代VLA正式发布，2026款小鹏X9纯电版正式上市
根据盖世汽车资讯信息，3月2日，小鹏汽车在广州举办第二代VLA媒体体验日。活动现场，小鹏汽车董事长何小鹏宣布，第二代VLA将于本月正式开启用户推送。同时，2026款小鹏X9纯电版正式上市，推出5款车型，售价区间30.98万-36.98万元。
第二代VLA的核心变化在于，不再依赖语言模型作为中间转译层，而是直接将视觉、语言、动作三个模态融合，形成端到端的物理世界大模型。第二代VLA在三个维度做了针对性优化：一是安心丝滑。模型能够识别异形车辆、绕行事故现场、在起伏烂路提前降速、夜间礼让小动物。为了让用户直观感知智驾舒适度，小鹏开发了“洒了么”测试工具，将原本主观的驾乘体验转化为可量化的评分体系；二是全场景能力。覆盖园区小路、乡村土路、无导航道路等复杂场景，支持原地起步，实现全程辅助驾驶；三是效率提升。在保障安全的前提下，第二代VLA的综合行车效率提升23%。广州晚高峰实测显示，其通行效率已接近老司机人驾水平，高于传统L2智驾和Robotaxi。按照计划，第二代VLA 3月2日起面向全国200家媒体开放试驾评测，“5000公里智驾横穿中国”活动同步启动。3月11日，全国732家门店开启用户试驾体验，3月下旬开始全量推送。何小鹏判断，完全自动驾驶将在未来1-3年内成为日常出行习惯。目前搭载第二代VLA的Robotaxi已开启公开道路测试，今年内将启动试运营。海外部署方面，第二代VLA计划2027年开启全球交付，大众汽车将成为该模型的首发客户。
与第二代VLA同步亮相的2026款小鹏X9纯电版，是“一车双能”战略的落地车型。官方称，纯电版的产品力全面对齐此前发布的超级增程版，两款动力版本共用同一套旗舰标准。2026款X9纯电版共5款配置：分别是售价30.98万元的665 Max版、32.18万元的650 Ultra SE版、32.98万元的650 Ultra版、34.98万元的750 Ultra版和36.98万元的710 四驱 Ultra版。此次焕新，还带来了2026款小鹏X9增程版1602 Ultra SE，官方指导售价为32.18万元。续航与补能是此次纯电版的核心卖点。最长续航版本达750km，全系标配800V+5C超充AI电池，充电8分钟可补充400km续航。CLTC综合电耗为15.9kWh/100km。智能化方面，X9纯电版全系标配图灵AI芯片，最高有效算力2250TOPS，搭载第二代VLA大模型和AI天玑6.0智能座舱。座舱支持智能迎宾、智能充电推荐、OMS座舱看护等功能。空间与舒适性：全系标配三排电动三折叠，第三排支持4/6独立收纳，最大储物空间2514L。标配带安全气囊的零重力座椅，全系Nappa真皮包裹，第三排可180度躺平。音响系统配备27颗HiFi级扬声器。
小马智行第七代Robotaxi深圳单车盈利转正，市场化进程再提速
根据小马智行官微信息，3月2日，小马智行宣布其第七代Robotaxi于2026年2月在深圳实现月度单车运营盈利转正。继去年11月 在广州达成该目标后后，小马智行已在两座中国一线城市实现关键突破，这标志着Robotaxi市场化运营进一步取得实质性进展，规模化运营基础持续夯实。得益于用户需求的持续增长和运营效率的不断优化，小马智行深圳市场化运营表现强劲——截至2月28日，第七代Robotaxi当月单车单日平均净收入达到338元，单车日均订单量达23单。随着第七代Robotaxi的规模化投放，该车型在用户体验上实现了显著升级：通过蓝牙自动解锁、车内语音交互、在线音乐及行程前空调预调节等功能，大幅提升了乘坐舒适度；优化的加减速控制更有效减少行车颠簸，降低晕车风险。产品力的提升和运营范围的扩大直接带动了用户规模的快速增长。截至2026年2月16日，小马智行在深圳的Robotaxi年内付费订单量已超2025年全年总量。今年春节假期期间，单车日均付费订单达26单，显著高于2025年全国Robotaxi单车日均15单的水平（年初至11月公司香港上市期间）。
文远知行首次开进阿布扎比市中心，文远知行携手Uber再拓商业运营版图
根据文远知行官微信息，2月12日，文远知行WeRide（NASDAQ: WRD，HKEX: 0800）与国际出行服务巨头优步Uber（NYSE: UBER）宣布，正式启动阿布扎比市中心首个Robotaxi商业运营服务，这是阿布扎比市中心首次部署自动驾驶车辆。随着此次服务扩展，文远知行和Uber的Robotaxi运营范围现已覆盖阿布扎比约70%的核心区域。自2024年12月启动Robotaxi商业运营以来，双方合作的车队规模已实现四倍增长。在阿布扎比综合交通中心（ITC）的支持下，文远知行和Uber的Robotaxi服务范围延伸至哈利法城（Khalifa City）、马斯达尔城（Masdar City）、拉布丹（Rabdan），以及滨海大道（Corniche Road）至谢赫扎耶德大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque）沿线区域，串联起谢赫扎耶德大清真寺等核心地标与滨海大道一带多家热门酒店，包括阿布扎比君悦酒店（Grand Hyatt Abu Dhabi Hotel & Residences）、洲际酒店（InterContinental Abu Dhabi by IHG）、艾迪逊酒店（Edition Hotel Abu Dhabi）、文华东方酒店（Emirates Palace Mandarin Oriental）、瑞克索斯海滨酒店（Rixos Marina Abu Dhabi）和海滨大道丽笙度假酒店（Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche）等。此次Robotaxi运营服务范围的扩大，将进一步提升阿布扎比城市交通的连通性和便利性，助力阿联酋实现智慧出行愿景。此前，文远知行和Uber的Robotaxi服务已覆盖阿布扎比近一半核心区域，包括阿尔雷姆岛（Al Reem）、阿尔玛丽亚岛（Al Maryah）、亚斯岛（Yas）及萨迪亚特岛（Saadiyat），以及往返扎耶德国际机场（Zayed International Airport）的高速公路路线。目前，文远知行在中东地区部署了超过200辆Robotaxi。
萝卜快跑跨区贯通中国香港机场岛至东涌，无人化再提速
据“Apollo智能驾驶”最新消息，2月23日，中国香港特别行政区运输署发布消息称，连接北大屿山机场岛与东涌市中心及欣澳的跨区测试路线正式贯通。百度旗下无人驾驶出行服务平台萝卜快跑，作为首家获批企业，将在此路线上率先跨区运行。这标志着萝卜快跑自2024年11月取得中国香港首张自动驾驶车辆先导牌照以来，成功实现第五次扩区，其在中国香港的自动驾驶测试网络实现从机场枢纽向核心社区的战略性跨越。
希迪智驾与庆铃汽车达成战略合作，共推国际市场无人驾驶全域合作
2月12日，在国家加快发展新质生产力、全面推进智能网联汽车规模化应用的战略指引下，希迪智驾科技股份有限公司与庆铃汽车股份有限公司在重庆正式签署战略合作协议。双方将围绕智能网联商用车研发、L4级自动驾驶技术产业化等领域展开深度协同，携手构建“车—路—云”一体化智慧运力体系，助力智能网联商用车产业高质量发展。此次战略合作将聚焦四大方向精准发力：一是联合研发智能网联商用车及L4级自动驾驶核心产品，筑牢技术落地根基；二是打造矿山、港口、物流园区等重点场景标杆示范项目，辐射带动更多同类场景升级；三是加速自动驾驶技术规模化运营与商业化落地进程，提升产业核心盈利能力；四是协同拓展国内外市场，尤其面向海外市场深化新能源智能网联轻卡定制化开发，打造高可靠性、高运营效率的国际化产品，共同推动全球智慧物流生态创新升级。
英特尔与华阳集团联手推出AI Box，为汽车与工业场景带来AI外挂引擎
根据华阳集团官微信息，2026年2月，英特尔宣布推出基于最新英特尔® 酷睿™ Ultra 架构的AI Box解决方案，将PC级旗舰算力引入汽车、工业自动化、轨道交通、机器人等多种工业环境，为各行各业接入AI大模型提供高效灵活的新路径。目前，英特尔已与华阳通用合作，打造平台化方案，并成功获得国内头部自主品牌车企的核心智能化项目定点，完成了从技术验证到商业应用的跨越。
Robotaxi落地加速，均胜电子首个L3与L4智驾域控即将量产
根据均胜电子官微信息，2026年3月，全球智能汽车科技解决方案提供商均胜电子（600699.SH/0699.HK）在高阶智能驾驶领域取得重大突破，公司首个L3级智驾域控产品计划于2027年年中量产上车，并搭载在某知名头部车企相关车型上；同时，公司打造的L4智驾域控即将搭载在低速无人物流车上,有望成为首个量产的基于国产芯片平台的L4智驾域控产品。目前，均胜电子在智能驾驶、智能座舱、智能网联等汽车智能化业务获得多方位突破。仅2025年第三季度，公司斩获超200亿元智能驾驶域控制器、跨域融合中央计算单元（CCU）、智能网联、智能驾驶和车载多联屏的全球订单。
速腾聚创无人配送激光雷达搭载量行业第一
根据速腾聚创官微信息，2月24日，佐思汽研发布的《无人配送车激光雷达企业排名》显示，RoboSense速腾聚创凭借与头部无人配送车企业的深度技术适配与规模化供货，在无人配送车激光雷达市场的搭载量已稳居行业第一。激光雷达技术创新为无人车感知系统升级、驱动市场爆发注入源动力。RoboSense激光雷达方案具有高性能、高可靠性、极致性价比的领先优势，成为超90%无人配送车头部企业的共同选择。目前，RoboSense旗下数字化激光雷达，包括192线EMX、全固态E1R、高精度Fairy等，已在新石器、九识、白犀牛、京东、美团、菜鸟、佑驾创新、Coco Robotics、DoorDash等行业头部客户的新一代产品中陆续上车应用。其中，EMX与E1R组合，为城区配送规模化落地提供量身打造的感知方案；Fairy与E1R组合，聚焦低速配送场景，助力无人车实现前向0盲区感知。
禾赛 JT64P 赋能华测导航 RS7 激光扫描仪，数字空间触手可得
根据禾赛科技官微信息，中国高精度测绘设备正在向全球化布局纵深推进，全球高精度时空信息产业引领者华测导航面向海外市场推出新一代手持激光扫描仪 RS7，新产品搭载禾赛迷你型超半球高精度 3D 激光雷达 JT64P。双方强强联合，禾赛高精度激光雷达助力华测导航新一代手持激光扫描仪为全球用户提供高密度、高精度的三维数据采集能力，加速空间数字化技术在多场景落地。
地平线HSD携手iCAR V27，打造方盒子智驾天花板
根据地平线官微信息，3月3日，iCAR联合地平线举办智驾技术发布会，首次全面展示了地平线HSD（Horizon SuperDrive™，全场景辅助驾驶系统）全新量产车型iCAR V27的辅助驾驶能力。iCAR V27搭载了地平线征程6P芯片，单颗算力560TOPS，搭配27颗高精度传感器（含激光雷达） ，让车辆看得更远、反应更快、决策更准。HSD一段式端到端架构赋予了iCAR V27不依赖高精地图、无需逐城特调的强泛化能力。无论身处何地，用户提车能享受全国一致的智驾体验。领先的强化学习算法与VLM大模型 “通识外挂”，让HSD涌现出强大的场景理解和泛化能力，能像“真人”一样，理解潮汐车道、串联掉头、施工警示等复杂场景标识。iCAR V27将于3月13日在全国正式上市，这是地平线HSD首次落地在硬派方盒子这一全新品类车型。凭借地平线HSD的顶尖智驾能力，iCAR V27这款5米级家庭新硬派SUV打破了 “重越野、轻智能” 的品类固有印象，形成差异化竞争力，定义方盒子智驾新标杆。目前，HSD已与全球10家车企、20余款车型达成定点合作；首批搭载HSD的星途ET5、深蓝L06上市仅8周，智驾激活量便突破2.5万台，规模化量产实力持续得到验证。
黑芝麻智能携手国汽智控斩获首个华山A2000芯片量产方案项目定点
根据黑芝麻智能官微信息，2月24日，黑芝麻智能正式宣布，其与国汽智控的战略合作迎来关键里程碑。双方基于黑芝麻智能华山A2000全场景通识辅助驾驶计算芯片联合打造的智能驾驶解决方案，成功斩获国内某头部车企智能驾驶项目定点，覆盖L2+至L3级全场景智能驾驶功能。双方将围绕高速领航、城区领航、智能泊车等核心功能开展联合开发与深度技术优化，首批搭载该方案的量产车型预计于2026年内实现量产。
佑驾创新联手地上铁、壁虎科技，推进车规级无人物流车规模化落地
根据佑驾创新官微信息，2026年2月，佑驾创新（2431.HK）正式宣布与地上铁绿色科技（深圳）股份有限公司、深圳壁虎新能源汽车科技有限公司达成战略合作伙伴关系。三方将整合优势资源，共同推进车规级无人物流车的设计、生产与交付，以规模化效应弥补市场空缺，全力攻坚核心市场份额，并实现关键性市场突破，为无人物流规模化落地树立标杆。根据合作协议，三方将以“优势互补、协同发展、共创共赢”为宗旨，精准切入无人物流市场的核心需求，构建起从技术研发、整车量产到市场落地的全链条协同体系。
从数据流的角度看汽车智能化核心要素
当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。
国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（三十三），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。
2025年1-12月累计，乘用车标配L2级功能的渗透率为35.6%，同比-7pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为29.2%，同比+14.6pct。新势力品牌L2级及以上渗透率基本在90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在40%以上，领先合资品牌。
智能驾驶：2025年12月乘用车ADAS渗透率
智能座舱：2025年12月乘用车座舱交互单品渗透率
智能网联：2025年12月乘用车网联产品渗透率
具体报告内容详见国信证券汽车团队于2026年3月10日发布的《汽车智能化月报系列（三十三）-12月城区NOA渗透率23%，小鹏汽车第二代VLA正式发布》
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