新能源汽车的1.0的“路径红利”已经耗尽，而2.0的“技术红利”尚未完全接棒。
作者|王蕊
编辑|西子
“新技术刚刚进入市场，我们希望它是白天鹅，但它往往是丑小鸭。”
“大家总说电动汽车不是新能源汽车，到时候（2030年）就是了，现在叫新能源汽车1.0时代，马上进入2.0时代。”
“品牌定位是干啥的？它就是来划分用户群的。一个车型不可能让所有人都感到体验好。”
在2026年度车百会研究院专家媒体交流会上，中国工程院院士欧阳明高用几句话概括了中国新能源汽车产业的现状。
过去10多年，中国新能源汽车凭借“纯电驱动”的技术路径选择与政策推动，实现了一场罕见的产业爆发。
到2025年，国内新能源车渗透率已经超过50%，中国也成为全球最大的新能源汽车市场。
但繁荣背后，价格战加剧、技术路线趋同、地方盲目扩产等问题开始集中出现，行业开始陷入“低水平自损”的焦灼。
在欧阳明高看来，这种看似矛盾的局面，本质是产业穿越新阶段的必然阵痛——1.0的“路径红利”已经耗尽，而2.0的“技术红利”尚未完全接棒。
随着动力电池、人工智能和能源体系等关键技术逐渐演进，2026年前后，中国新能源汽车产业或将从“规模爆发”转入新的技术竞争周期。
技术平台期下的“困兽斗”
很多人将当下的惨烈竞争归结为简单的“价格战”，但在欧阳明高看来，价格只是表象，底层的根源是技术进入了平台期。
“现在中国插电混动的结构是一样的，大同小异，而且产业链形成了。”欧阳明高指出，当技术架构趋同、供应链高度成熟，产品间的差异化会迅速消失。无论是三元锂还是磷酸铁锂，在现有体系下的能量密度与补能效率提升空间都在收窄。
当车企无法拿出拉开代差的“杀手锏”，近乎“放血”的肉搏战就成了唯一选择。而还有几股力量，也推动了竞争的加剧。
第一，是地方政府的“招商内耗”。
“‘新三样(新能源汽车、动力电池和光伏)’现在都卷，为什么？‘新三样’好啊，只要好东西大家都来了。” 欧阳明高直言，各地政府为了争夺项目，在税收、土地、补贴上互相竞争，导致产能非理性扩张。
第二，是资本市场的“拔苗助长”。
资本热衷于不确定的技术神话，常将处于“丑小鸭”阶段的技术包装成“白天鹅”推向市场。欧阳明高直言，这种过度预期吹大了产业泡沫，反而透支了技术的生命力。结果就是，当资本热潮退去，那些技术根基不稳的企业会迅速跌入“死亡谷”。
除此之外，还有一个客观条件不能忽视，新能源汽车渗透率已经突破50%，“由增量市场转为存量市场。”
在“你多吃一口，我就得少吃一口”的环境下，企业之间的竞争自然更加激烈。
“换超车”之后的“窄门”
要理解今天的焦灼，必须回到中国新能源车的“分水岭时刻”。
在过去的很长一段时间里，全球汽车工业几乎只有一条技术路径：燃油车 → 混合动力 → 燃料电池。丰田就是这条路线最坚定的推动者，从普锐斯开始，混合动力几乎成了全球汽车工业的主流方向。
中国最初也是跟随者，当时国内承担的国家项目，基本全部都是混动技术。但那次“北戴河会议”改写了剧本。中国决定绕过发动机专利墙，直接押注纯电驱动。
“纯电动中国技术相对好一点，因为那时候手机电池都是中国做的。”欧阳明高透露，这种路径选择并非盲目，而是基于当时的产业基础。
为了推动新能源汽车发展，国家建立了一系列“财政—科技联动”的产业推进机制。例如，通过“十城千辆”示范工程推动电动公交车和出租车应用，以公共交通带动动力电池产业发展。
欧阳明高将这场新技术革命总结为三要素：技术是燃料，市场是空气，政策是点火源。2021年的规模爆发，正是因为这三者实现了同频共振。
然而，“换道超车”只解决了产业“从无到有”的起步问题。当技术红利扩散殆尽、产品极度趋同，产业便撞上了那道最难跨越的“窄门”。
欧阳明高提醒，技术创新是有周期的。“技术发展有两个峰，第一个峰往往是被资本裹挟的泡沫，然后泡沫破裂，创新穿越死亡谷。第二个峰才是真正的技术产业化。”
在他看来，中国新能源汽车产业已经处在第一座峰值之后的调整阶段。当所有人都挤在同一条赛道上、拿着相似的供应链方案时，规模扩张已经接近极限，接下来比拼的，是技术。
下一轮技术周期
为什么欧阳明高将2026年前后视为新能源汽车产业进入新阶段的重要节点？
在他看来，过去十多年，中国新能源汽车产业主要依靠技术路线选择和政策推动实现规模爆发。而现在，行业正逐渐从规模扩张阶段，转向新的技术竞争阶段。
未来几年，几项关键技术可能逐渐成熟，并重新塑造产业格局。
全固态电池
目前市场上的“半固态电池”更多是一种过渡技术。真正的全固态电池仍处在研发阶段。欧阳明高判断，全固态电池实现产业化大约还需要3—5年。第一代全固态电池的能量密度预计在300—350Wh/kg左右。随着材料体系逐步成熟，电池安全性和能量密度都有望进一步提升。
人工智能革命对自动驾驶的影响
欧阳明高认为，自动驾驶技术的发展，很大程度上取决于人工智能的进步。“人工智能革命对自动驾驶会产生巨大影响，现在这种逻辑可能会发生根本性变化。”随着大模型和算力的发展，自动驾驶技术的发展路径，也可能因此发生新的变化。
车能融合
未来的电动汽车不再仅仅是消耗电量的终端，而是移动的储能节点。通过车网互动（V2G）技术，电车可以在电价低时充电，在电价高时卖电给电网，实现能源的双向流动。他判断，到2030年前后，这种“车—网互动”的模式有望逐步形成规模。
在分享的最后，欧阳明高留下了一个极具启发性的观点：品牌定位的本质，是用来划分人群的。
现在的“内卷”之所以无解，很多时候，是因为大多数车企，仍试图通过一款产品讨好所有人。但在即将到来的高质量周期里，这种“既要又要还要”的泛化逻辑将不再起效。
因为“划分人群”的前提，是拥有差异化的技术底座。
2026年之后，中国新能源汽车将不再是简单的“交通工具替代”，而是演变为“智慧能源大脑”。也就是说，如果想为特定人群提供超越期待的体验，就必须在底层技术上拥有绝对话语权。
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