在被A股连续玩弄于鼓掌之中后 ，今天我到2点58分都在等反转。
好在今天A公子挺硬，最后也没有跳水。今天我们不少研究员的实盘也都在刷刷刷地加仓。
先更新一下中东战争的情况。
以色列暗杀了拉里贾尼。大概打一个比方，如果哈梅内伊是刘备，小哈梅内伊是刘禅，那拉里贾尼就是诸葛亮，是伊朗政府的实际掌权人。
那现在的情况就是，刘备被暗杀，诸葛亮接班后被暗杀，刘禅目前生死不明，大概率是处于重伤治疗的状态。
不知道这对于伊朗政府的抵抗意志，是增强还是削弱。
霍尔木兹海峡方面，目前仍然处于基本封锁状态：
油价则出现了下跌，原因是伊拉克与库尔德当局达成了石油出口协议。
整体上，目前中东局势并没有出现事实上的好转。今天全球股市的强反弹，未必不会是昙花一现。
我个人会觉得，不要好了伤疤忘了疼。组合上还是要做一下对冲，不论战争迅速结束还是旷日持久，都能保证组合不出现无法接受的巨大回撤。
反正我个人总觉得，市场还会有最后一杀。没有什么逻辑，纯粹的感觉。
1、易中天集体大涨，原因是黄仁勋在大会上进一步强调了光互联的重要性。这算是给之前CPO取代可拔插光模块的叙事进行了拨乱反正。这块之前我做过科普，可以参考这篇《》。
说白了就是台湾在可拔插光模块领域的技术落后得太多，于是想弯道超车，搞起了叙事战。那现在到了拨乱反正的时候。
说真的易中这段时间也算命运多舛。明明业绩爆炸，结果先碰到台湾的叙事战，又撞上中东乱局全市场降风偏。今天算是终于有一个像样的大涨了。
关于以光模块为核心的达链，今天我们总监在群里的一个回复我觉得说得很好：
我补充一点个人想法。达链，或者说美国AI链，涨到今天这个位置，未来出分歧的机会肯定是比保持一致的概率要大，但这并不意味着这个标的不值得关注。
我相信如果从26年底回过头看，达链会是一个有绝对收益、但未必有多高的板块。在一众科技股里，可能也就是个中位数。
但问题在于，我们的收益是由标的的涨跌幅以及自己的操作两方面共同构成的。达链的超强业绩和护城河，让我们在操作时能有更多的底气。回撤时拿得住，低位时敢下手。
而其他的一些标的，回撤一点你可能就会怀疑这是无法回补的亏损，跌到低位了则可能被各种鬼故事吓退。
2、腾讯今天盘后出财报，盘中股价先跌后拉，整体比较平稳。这对于港股科技板块并不是好消息，毕竟腾讯已经是港股头部科技巨头里财报最不容易出雷的公司了。如果市场连腾讯都不愿意炒一下预期，那后面一众跟着发财报的小弟恐怕会更乏人问津。
阿里下午拉了一波，我们的研究员第一时间在禁言群里分享了原因：
这个消息不意外，AI方向所有东西都在通胀 ，这是必然趋势。港股科技的问题还是之前跌太多了，上方套牢盘太重。近期港股量比价重要。
3 、Meta宣布Quest头显用户将无法继续访问Horizon Worlds。中译中一下， 这等于是Meta抽自己耳光，认为自己曾押注数百亿的元宇宙战略是一坨狗屎。
给不了解Meta的朋友科普一下，Meta这家公司原来就叫Facebook，21年公司表示全面向元宇宙战略转型并为此改名Meta （即元宇宙的英文）。
所以大家不要对美股巨头有什么过分的滤镜和信仰。这些公司的战略眼光也有一言难尽的时候。
4 、继续书接上回。三星工会投票决定罢工，罢工的原因是他们认为自己的待遇和隔壁SK海力士差距越来越大。那三星罢工对整个存储芯片板块都是利好，因为短期供需会变得更加紧张。
咋说呢，时来天地皆同力，运去英雄不自由。
5 、桥水基金创始人瑞达利奥发文说，如果美国最终无法控制住霍尔木兹海峡，那这将堪比1956年苏伊士运河危机之于英国，是帝国崩溃的开始。
如果有这等好事，那我愿意A股多跌几天。这个单，我A公子买了。
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