此文转自本人今天下午知识星球上的文章。
北京时间明天上午9点，特朗普将发表全国讲话，update对伊朗战争的表态。
全球资金“翘首以待”。
从昨天至今市场已经率先反应，股市涨，贵金属涨，美债涨，石油跌。
据悉，昨天特朗普表态，老美将在两三周内结束对伊朗的战争，而伊朗总统佩泽希齐扬与欧洲理事会主席科斯塔通电话时也说，想结束战争。
市场最想听到的只有两个字，“结束”，因为结束了，就可以马照跑舞照跳。
可老美和伊朗说的“结束”和市场想要的“结束”是一回事吗？
请问，相亲是为了什么？
如果相亲的目的是结婚，那就等同于市场理解的“结束”。
可如果仅仅是为了结婚，为何相亲后能结婚的寥寥无几？
因为相亲的真正目的不是为了完成结婚这个动作，而是为了找到一个合适的伴侣。
这才是特朗普和伊朗所说的“结束”。
没有达到目标的停战，相当于相亲随便找个人结婚，你干不干？
对于美国、以色列，伊朗的核心诉求，之前已经聊过。
大家之所以觉得很快能结束，是因为觉得三方都承受巨大压力，受不了了。
假设伊朗退让，接受老美和以色列的条件，包括弃核，解除导弹等武装，不再控制霍尔木兹海峡，请问美国和以色列会怎么做？
如果有人觉得老美和以色列会善罢甘休，解除对伊朗的制裁，和平相处，只能说2羊2森破。
届时，伊朗的下场会比乌克兰还惨，因为不但美以会揍他，连中东周边的沙特，阿联酋，埃及，土耳其等都会过来瓜分伊朗。
伊朗当局如果连这个道理都不懂的话，那真是老天爷也救不了他。
伊朗的底线是什么？
我理解是，第一，可以部分放弃石油，霍尔木兹海峡，货币结算等相关权益，但是必须保留一定武装威慑力，第二，其他国家，尤其中俄，必须参与新秩序的建立且提供实质性保障。
这已经是最低限度的自保。
美以能接受吗？
两条都不会接受。
关于第一条，美以要的是一个毫无威胁的伊朗，怎会容忍保留武装势力？至于第二条更要命，一旦中俄等国可以对中东插手，老美失去对中东的控制权和以色列死无葬身之地只是迟早的事。
打来的永远比谈来的靠谱。
有一个问题绕不开，老美到底想油价涨还是跌？
有人说涨，因为老美本身是石油净出口国，有人说跌，因为高通胀不利于特朗普的中期选举和美联储降息。
假设石油是面粉，价格涨跌对面粉供应商，面包店，消费者的影响有什么不同？
中国的角色主要是面包店，老美的角色主要是供应商+消费者。
这两天特朗普曾对盟友放话，你们既然不来协助护航，要么就自己的油轮硬闯海峡，要么就来美国买石油。
换言之，老美的最优选是控制中东石油和霍尔木兹，次选是霍尔木兹非畅通常态化，这两者对于老美都是利大于弊。
至于特朗普说只要美军离开伊朗汽油价格就能应声暴跌，油价毕竟跟老百姓息息相关，他自然要这么说。
这两天油价确实跌了，但是特朗普心里真的这么想？
面粉价格上涨，面包店是实打实的吃亏，因为面包店要真金白银地买面粉，可价格却不一定会全部传导给消费者，因为还要看面包店和消费者之间是买方市场还是卖方市场。
当今全球，中国产能占据约35%，加上东亚东南亚南亚约50%，加上欧洲约70%。
产能和能源联手，就能掌握天下。
一直以来，老美很怕俄罗斯和欧洲联手，中国和中东南美联手，就是这个道理，尤其在老美自身制造业江河日下以后。
或许特朗普贸然出击伊朗确实有被以色列忽悠的成分，但是以老美的长远利益来看，从挑起俄乌战争到袭击委内瑞拉到袭击伊朗，思路是清晰和一贯的。
石油价格短期会波动，但是从中长期来看，很可能下不来。
原因很简单，当前中国的非化石能源占比还只有20%，但后续会继续增长，难不成等比例提升到25%，30%甚至更高以后才来拉高油价？
至于短期，明天特朗普的讲话，大部分人预计特朗普会一边秀赢学，一边表态尽快撤出伊朗。
想起当年慈禧对十一国宣战。
大家都嘲笑，慈禧那天脑子绝对是瓦特了。
其实没那么简单。
论治国慈禧是个der，可论玩弄权术，慈禧绝对是个高手。
在慈禧眼中，核心问题不是能不能打赢列强，而是自己能不能继续掌握权力。
不整点幺蛾子，大权回到光绪手上是迟早的事。反正纵深足够大，大不了跑到西安躲起来。
有一部美剧，《尼基塔》。
佩西是老美当局地下组织的头目，专门做见不得光的事，被清除出系统后，转来投靠其他组织。
他给新boss送上的投名状是，你要美国总统在电视上公开讲什么，我就能让他讲什么。
佩西靠的是手上捏着的把柄。
当美国总统按要求说出一段莫名其妙的话后，新boss说，impresive。
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