序言：
目前的国际形势对中国新能源车出海的影响并非单边利好。一边是油价高企带来的需求红利，一边是重要原料的供应短缺导致先进芯片生产承压，让中国新能源车出海构成了“喜忧参半”的复杂格局。
在刚刚过去的3月，中国新能源汽车市场交出了一份亮眼的成绩单，从各家车企公布的数据来看，海外出口成为拉动增长的核心引擎。其中比亚迪、吉利两大头部企业表现尤为突出。
来看具体数据，3月比亚迪新能源汽车总销量约30万辆，其中国外市场出口将近12万辆，同比增长65.2%，环比增长19.4%，海外销量占总销量比重达40%，成为对冲国内市场波动的关键支撑，一季度累计出口更是达31.97万辆，延续高增态势。
同为头部车企的吉利汽车，3 月总销量为当月海外出口 8.16 万辆，实现同环比双增长。其中新能源产品海外销量约5万辆，占海外出口总销量的 64%，一季度累计海外销量 20 万辆，同比大涨 126%。
奇瑞汽车这边，3月总销量约 23.3 万辆，其中新能源车约 12.7 万辆，同比增长 6%。新能源出口销量达到了 8.16 万辆，同比增长120%。
新势力方面，零跑汽车的 3 月销量超 5 万辆。虽未公布海外具体的销量，但零跑 CEO 朱江明表示，零跑 2025 年的出海销量突破了 6.7 万辆，“今年第一季度的出口量很可观，远超预期，今年有望实现 15 万辆的目标。”
而目前大众和媒体们普遍将出海的亮眼成绩，归功于国际油价高企带来的“能源红利”。
诚然，随着中东局势紧张，全球燃油价格持续攀升。比如澳大利亚油价已突破每升 2.3 澳元，加满一箱燃油车的成本是电动车的 4 倍以上。在新加坡、菲律宾、澳大利亚等市场，中国电动车因使用成本低、续航表现稳定，订单量普遍翻倍，经销商甚至出现“排队提车”的火爆场景。
一些参与过海外调研的官员也表示，海外一些地区原本依赖政府补贴维持低油价，但如今财政压力难以为继，所以迫切希望引入中国电动车来降低社会用能成本，同时也希望借鉴中国模式推动本土产业升级。
于是乎大家都朴素地认同这个逻辑：霍尔木兹海峡封锁导致的油价紧张，会让电动车的经济性优势更加突出，海外需求就越旺盛，中国新能源车出海自然迎来“顺风局”。
但正当大家都沉浸在“油价越高，新能源车卖得越好”的逻辑中时，身为“最大收益方”之一的朱江明却点破了这个看似美好的逻辑。
在不久前的媒体采访中，朱江明表示，虽然目前的“石油危机”让新能源车在海外迎来了许多机遇，但当然也会对整个汽车产业产生致命影响，特别是新能源车对芯片的依赖度比燃油车高很多，所以新能源出海也是有危有机，仍充满不确定性。
换句话说，新能源车看似“去油化”，但其全产业链却与油气资源深度绑定，地缘冲突引发的供应链波动，正给产业带来致命性影响。
其实要理解这一点并不难，毕竟石油是“工业之母”，除了大家最熟知的汽油，石油产出的产品还与汽车多个部件相关。外到车漆、橡胶轮胎、灯罩，内到座椅、方向盘、胶水等等。毫不夸张地说，不论从哪个角度看一台车，我们总能看到石油制品。
除此之外，中东生产的天然气同样牵动着太平洋两岸芯片制造的命脉。
氦（He）是元素周期表中的稀有气体元素，为无色无味、化学性质极度稳定的惰性气体，也是所有气体中最难液化的气体，其临界温度低至 -267.9℃。正因为同时具备超高的导热性和化学惰性，氦气成为了先进制程中让EUV光刻机突破物理极限的刚需，并且目前没有任何替代品。
但是氦气在地球大气中的占比极低，从商业角度来说完全不具备提取价值，所以地球上可开采的氦气几乎全部来自天然气伴生资源，其中 99.99% 都是同位素氦-4。高纯度的氦-4正是目前先进制程工艺的必需品。
氦气在空气中含量的示意图
从资源分布与提取工艺来看，氦气供应的地缘集中度极高。当前全球氦气产能主要被美国（约40%）和卡塔尔（约30%）控制，卡塔尔的拉斯拉凡工业城更是全球氦气生产的核心枢纽。
美国本身有巨大的芯片生产需求，所以美国的氦气基本采于本国、用于本国。而受美伊冲突影响，3月21日卡塔尔宣布暂停了氦气出口，并且由于工业区核心设施受损，修复周期长达 3 - 5 年，直接导致全球约三分之一的氦气供应中断，电子级高纯氦气价格两周内暴涨超 50%，液氦价格逼近 7 万元/吨。
并且毫不夸张地说，目前全球绝大多数先进制程的产能用于AI芯片的制造，新能源车的芯片产能，说是从AI芯片产能里“抠”出来的也不为过。
至此，我想大家应该理解了朱江明回答中的逻辑闭环 —— 从短期看，油价上涨确实刺激了海外电动车需求，为中国车企出海提供了窗口期；但长期看，油气供应链波动会同步引发氦气供应紧张，推高芯片成本，制约车企产能扩张。尤其对于有着高阶智驾、对高算力芯片更加依赖的车型，影响更为严重。
所以在媒体语言膨胀的今天，朱江明的话能让我们这些做汽车媒体的意识到，国际形势对中国新能源车出海的影响并非单边利好。油价高企带来的需求红利与氦气—芯片供应链的潜在风险交织，构成了“喜忧参半”的复杂格局。
霍尔木兹海峡近期通航数据 来源：澎湃新闻
但正如朱江明所言，危机中始终蕴含机会。中国车企凭借成熟的技术体系、完善的供应链布局与持续的技术创新，正以“危中寻机”的姿态，在全球新能源汽车赛道上稳步前行，而这份理性与韧性，正是中国制造穿越周期、实现全球化突破的核心底气。
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