消息面上，伴随Agent应用和多模态生态的爆发，根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%，全球算力需求激增。

券商研究方面，国海证券指出AI推理需求爆发推动云计算行业资本开支大幅扩容，北美五大云服务商2026年资本开支预计同比增速超60%，算力短缺成为行业核心矛盾，英伟达Blackwell与Rubin产品线远期收入预期达万亿美元量级，直接利好云计算基础设施产业链。华创证券补充称国际科技巨头加速超大规模AI集群建设，Meta、xAI等企业吉瓦级数据中心投入计划印证算力需求长期高景气，云计算行业将受益于全球AI算力基建的持续扩张。

截至2026年4月8日09:51，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨4.66%，成分股东方国信上涨15.01%，网宿科技上涨9.16%，云天励飞上涨7.75%，易点天下，奥飞数据等个股跟涨。云计算ETF鹏华(159739)上涨4.44%，最新价报1.6元。

数据显示，云计算指数(930851.CSI)前十大权重股依次为科大讯飞、新易盛、中际旭创、润泽科技、浪潮信息、金山办公、紫光股份、中科曙光、拓维信息、网宿科技，合计权重占比达50.78%。

云计算ETF鹏华紧密跟踪云计算指数,中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

云计算ETF鹏华（159739），联接基金（A类021090，C类021091，I类022882）

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