雷递网 雷建平 4月9日
长春长光辰芯微电子股份有限公司(简称:“长光辰芯”,股票代码:“03277”)日前开启招股,准备2026年4月17日在港交所上市。
长光辰芯发行价39.88港元,计划发售6529.4万股,其中,香港公开发售占10%,国际发售占90%,若不计超额配股权,募资净额约25亿港元。
长光辰芯基石投资者分别为CPE Peepal、高瓴HHLR Advisors、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.(“Arc Avenue”)、博裕、富国、广发基金、景林、未来资产证券(香港)有限公司(“未来香港”)、Perseverance Asset Management、Yield Royal Investment、3W Fund Management Limited(“3W Fund”)、钟鼎资本八期投资有限公司(“钟鼎资本八期”)、工银理财有限责任公司(“工银理财”)、宁远资本有限公司、源码资本、WT资产管理有限公司(“WT资产管理”)、易方达基金、华夏基金、Cithara Fund、盘京港景投资基金(“盘京基金”)、惠理、China Orient Multi-Strategy Master Fund、招商证券,上述基石投资者一共认购1.66亿美元(约13亿港元),占总募资规模的55%。
其中,CPE Peepal、高瓴、UBS AM Singapore分别认购1500万美元,Arc Avenue、博裕、富国、广发基金、景林、未来香港、高毅资产管理分别认购1000万美元,Yield Royal Investment认购750万美元;
3W Fund、钟鼎资本八期、工银理财、宁远资本有限公司、源码资本、WT资产管理分别认购500万美元,易方达基金认购300万美元,华夏基金、Cithara Fund、盘京基金、惠理分别认购200万美元,China Orient Multi-Strategy认购173万美元,招商证券认购100万美元。
长光辰芯计划将本次募集资金的55%用于加大研发投入;21%的资金用于建立研发中心;其他资金将用于扩展封测生产线及增强海外运营。
长光辰芯2023年6月曾在A股递交招股书,原计划募资15.57亿元,但时隔一年半后,长光辰芯冲刺科创板失败。此后,长光辰芯转战港交所。
奥普光电持股25.56%,凌云光持股为10.22%,均是重要股东。
奥普光电(股份代号:002338.SZ )是深交所上市企业,长春光机所拥有奥普光电41.40%的股权,为奥普光电的实际控制人。
凌云光(股份代号:688400.SH )是上交所上市企业。凌云光48.55%的股权由公司非执行董事杨艺女士实益拥有,其中5.11%为杨艺女士直接持有,余下43.44%则因其配偶姚毅持股而被视为由杨艺女士实益拥有。
年营收8.57亿 净利2.9亿
长光辰芯是一家高性能CMOS图像传感器(CIS)提供商。长光辰芯一直专注于高性能CMOS图像传感器的研发,提供的九大产品系列,广泛适用于工业成像、科学成像、专业影像和医疗成像等技术领域。
招股书显示,长光辰芯2023年、2024年、2025年营收分别为6.05亿元、6.73亿元、8.57亿元;毛利分别为3.84亿元、4亿元、5.73亿元,毛利率分别为63.5%、59%、66.9%。
长光辰芯2023年、2024年、2025年年内利润分别为1.7亿元、1.97亿元、2.93亿元;年内利润率分别为28.1%、29.3%、34.2%。
长光辰芯2023年、2024年、2025年经调整净利分别为2.23亿元、2.49亿元、3.69亿元。
高瓴是股东
长光辰芯微执行董事分别为王欣洋博士、张艳霞博士、邬勤耘女士;非执行董事分别为杨艺女士、储海荣博士、熊晶莹博士;独立非执行董事分别为王新路博士、解宁博士、高腾博士。
长光辰芯控股股东为王欣洋,实际控制人为王欣洋、张艳霞夫妇,直接及间接合计控制公司49.53%股份。
王欣洋,1980年生,毕业于浙江大学应用电子技术专业,学士学位;英国南安普顿大学微电子专业,硕士学位;荷兰代尔夫特理工大学微电子及CMOS图像传感器设计专业,博士学位。2008年5月至2008年11月,任CYPRESS Semiconductor电气设计工程师;2008年11月至2012年8月,任CMOSIS图像传感器专家;
王欣洋2012年9月至2021年4月,任公司董事、总经理、首席执行官;2012年8月至2022年4月,人事关系在中科院长春光机所,任研究员、博士生导师;2021年4月至今,任公司董事长、总经理、首席执行官。
张艳霞,女,1979年生,拥有瓦努阿图共和国永久居留权,毕业于浙江大学电子工程专业,学士学位;加拿大康考迪亚大学电子工程专业,硕士学位;荷兰代尔夫特理工大学应用物理专业,博士学位。2008年7月至2010年12月,任Mapper Lithography实验物理学家;2010年12月至2013年2月,任Philips Research Europe科学家;2013年2月至2018年8月,任公司市场总监;2018年8月至2022年12月,任公司首席运营官;2022年12月至今,任公司董事、副总经理、董事会秘书、首席运营官。
王欣洋博士持股27.36%,奥普光电持股25.56%,珠海云辰持股14.27%,凌云光持股为10.22%,珠海旭辰持股6%,马成博士持股2.63%,张艳霞博士持股1.91%,珠海祈欣、高瓴裕润分别持股1.5%,先进制造持股1.2%;
国策骧驰持股为1.1%,厦门源峰、华舜广州分别持股为1%,刘洋、李扬分别持股为0.61%,深圳九思持股为0.6%,聚源信诚持股为0.5%;
覃浩、芜湖拓辰持股为0.4%,苏州方广持股为0.36%,宜宾晨道持股为0.27%,盛宇华天、中科创星分别持股为0.2%,常州方广持股为0.14%,平阳源新、中科先导、东湖国隆分别持股为1%。
IPO后,王欣洋博士持股23.25%,奥普光电持股21.73%,珠海云辰持股12.13%,凌云光持股为8.69%,珠海旭辰持股5.10%,马成博士持股2.24%,副总经理兼研发总监马成博士持股为2.24%,副总经理、董事会秘书张艳霞博士持股为1.62%。
珠海祈欣、高瓴裕润分别持股1.27%,先进制造持股1.02%,国策骧驰持股为0.94%,厦门源峰、华舜广州分别持股为0.85%,刘洋、李扬分别持股为0.52%,深圳九思持股为0.51%,聚源信诚持股为0.43%;
覃浩、芜湖拓辰持股为0.34%,苏州方广持股为0.3%,宜宾晨道持股为0.23%,盛宇华天、中科创星分别持股为0.17%,常州方广持股为0.12%,平阳源新、中科先导、东湖国隆分别持股0.09%,宁波雨熙持股为0.05%,中科科投持股为0.04%,宁波超兴、吉林元亨分别持股为0.03%。
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