来源：市场资讯
（来源：半导体芯情）
据外媒报道，韩国半导体巨头三星与SK海力士正面临一场潜在的生产危机。随着中东局势的不断震荡，这一全球存储芯片供应的中枢环节正受到关键原材料供应中断的严重威胁。
据了解，溴是生产半导体级溴化氢气体的核心原材料，而这种气体在所有动态随机存取存储器（DRAM）及闪存芯片的制造工艺中都不可或缺。
目前，韩国半导体产业对这种关键材料的进口依赖度已经达到了惊人的程度。
据统计，三星与SK海力士合计掌控了全球约七成的存储芯片市场，是全球电子产业链的生命线。然而，维持这一庞大产能所需的溴，有高达97.5%都进口自以色列。
目前，全球其他地区的溴供应商几乎没有多余的产能可以填补以色列的供应空白。这种极度单一的供应结构，使得以色列的产出状况直接决定了全球存储芯片的供应安全。
成本的问题相比起来还只是小问题，由于溴化氢在先进技术中的不可替代性，一旦该材料陷入短缺，内存生产商将被迫调整产线目标，极大可能优先生产利润率更高的人工智能高带宽内存，这将再次挤压传统内存的供应。
而传统内存是手机、个人电脑、笔记本电脑和数据存储的核心配件。目前内存已经占到中端智能手机材料成本的15%到20%，继续涨价将对终端消费者产生巨大的打击。
与此同时，最坏情况下人工智能数据中心也会受到影响。SK海力士是英伟达Blackwell和Rubin两代芯片的内存供应商，而英伟达又是微软、亚马逊、谷歌和Meta等公司数据中的芯片供应商。
韩国内存能否按时交货将是美国人工智能数据中心能否顺利建设投产的关键变量，而其又取决于以色列ICL工厂会否被伊朗打击这一不确定因素，这让整个人工智能行业的投资前景变得十分脆弱。
以色列跨国公司ICL集团是全球溴生产的绝对核心。由于死海的含溴量极高，该公司能够以全球最低的成本完成生产。目前，以色列与约旦两国的供应量合计已占到全球总供应量的三分之二。
本次断供的风险核心在于生产设施的高度集中。ICL集团将溴提取与转化的核心综合设施设在死海附近的索多姆地区。这一位置极其敏感，距离此前遭受军事袭击的内盖夫沙漠不到35公里。
据了解，该生产基地目前完全处于潜在的打击范围之内。如果地区冲突进一步升级，导致相关生产设施受损或运输通道受阻，全球存储芯片供应链将面临极其严重的连锁反应。
对于极度依赖以色列原材料的韩国存储巨头来说，这种地缘政治引发的断供风险已成为当前最紧迫的挑战。在全球半导体产业链中，这种由于上游原材料高度集中而引发的单点故障风险正变得愈发凸显。
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